דיווח שוטף
הבריטים עוד מצביעים - אך בשווקים כבר הכריעו לטובת האיחוד
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.3%. הנפט עלה ב-2% וסגר על יותר מ-50 דולר לחבית. פוטסי הבריטי סגר בעלייה של 1.2%, עם עליות שהתגברו בדקות האחרונות. הקלפיות במשאל העם הבריטי ייסגרו בחצות (שעון ישראל) והתוצאות יפורסמו בבוקר
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
משתתפים בהכנת הידיעה: גיל קליאן, אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד
השווקים בעולם מטפסים ועל פי שורה של אנליסטים מתמחרים למעשה ניצחון לתומכי ההישארות באיחוד האירופי במשאל העם הבריטי. הסקרים מצידם, כולל אלה שנעשו אתמול, מתעקשים על שוויון פחות או יותר. קראו כאן על כל מה שקורה היום בבריטניה, ועל מה שעשוי להתרחש מחר.
23:00 - העליות במדדים בוול סטריט התחזקו לקראת הסיום - דאו ג'ונס ו-S&P 500 סגרו בעלייה של 1.3%, נאסד"ק התחזק ב-1.6%.
21:30 - הנפט מסוג WTI סיים את יום המסחר בעלייה של 2%, למחיר של 50.1 דולר. מדובר בפעם הראשונה זה שבועיים שהנפט סוגר במחיר של יותר מ-50 דולר לחבית.
20:50 - הזהב סיים את יום המסחר בירידה של 0.5% למחיר של 1,263 דולר לאונקיה. מדובר ביום חמישי ברציפות של ירידות בזהב.
20:00 - בוריס ג'ונסון, ראש עיריית לונדון ומנהיג מחנה הברקזיט, בילה את היום בצפון אנגליה וכעת חוזר אל עיר הבירה וצפוי לממש את זכות הבחירה שלו כמעט ברגע האחרון. ההערכות הלא רשמיות שזורמות מכל קצוות המלכה המאוחדת הן כי אחוזי ההצבעה גבוהים מהרגיל.
18:35 - הבורסה בלונדון רשמה ראלי בדקות האחרונות של המסחר - פוטסי סגר בעלייה של 1.2%.
17:45 - סקר של Electoral Reform Society מנבא אחוזי הצבעה גבוהים. לפי הסקר, 67% מהנשאלים אמרו כי יילכו בוודאות להצביע במשאל העם, ועוד 12% אמר כי כנראה יילכו להצביע (בבחירות הכלליות שיעור ההצבעה עמד על 66%). כמו כן מנבא הסקר שיעורי השתתפות גבוהים יותר למצביעים מבוגרים - 79% מבני 65 ומעלה אמרו כי יילכו להצביע בוודאות.
העליות בפוטסי נחלשו וכך גם בשאר מדדי אירופה - כשברקע דיווחים על פיגוע ירי מרובה נפגעים בבית קולנוע בפרנקפורט.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות. דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.7% ונאסד"ק מתחזק ב-0.8%.
16:00 - חצי שעה לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים עולים ב-0.9%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-1.74%. הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.5% ל-49.8 דולר לחבית.
באירופה: פוטסי עולה ב-1%, דאקס מתחזק ב-1.4% וקאק עולה ב-1.7%.
15:50 - צפי ללילה שאחרי סגירת הקלפיות בשעה 22:00 (חצות לפי שעון ישראל): סביב שעה 00:30 אנו צפויים לקבל תוצאות ראשונות מסנדרלנד, אזור שבו יש ככל הנראה רוב לברקזיט. מכאן תחל זרימה בלתי פוסקת מכל אזורי הבחירה, כשהתוצאות הסופיות מהערים הגדולות מנצ'סטר, ליברפול ובירמינגהאם צפויות סביב 5-4 לפנות בוקר. ככל שהתוצאות לא יהיו צמודות מאד, בשלב זה נדע כנראה מיהו הצד המנצח במשאל.
15:35 - וזה מה שיש לעיתונאי אל מונדו (El Mundo) הספרדי אלברטו רוחס (Alberto Rojas) לומר על המשאל הבריטי, בהקשר של ההיסטוריה הלא רחוקה: "אני מעדיף את הימים שבהם הבריטים ניסו לשחרר את אירופה מאלה שבהם הם מנסים לנטוש אותה".
15:30 - הסקר האחרון שנערך הלילה הציג ייתרון של 4% לתומכי ההישארות באיחוד (לעוד סקרים של היממה האחרונה ראו עדכון מוקדם, ממש בהתחלה), אך הפרט המעניין בסקר זה נוגע לשיעור הנשאלים הגבוה שעדיין לא החליט כיצד יצביע, 12%. המונים.
15:10 - ובמקרה שההחלטה תהיה לעזוב? "במקרה הפחות סביר של הצבעה על עזיבה, תיאורטית התגובה קצרת הטווח של השווקים תהיה ירידה חדה של עד 10%. בטווח הארוך יותר הירידה צפויה להתמתן לסביב 2%", אמר השבוע אריק לאסל (Eric Lascelles), כלכלן בכיר ב-RBC Global Asset Management.
14:50 - עליית תשואות חזקה בשוקי האג"ח של אירופה: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-1.37% (בקירוב), תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-0.09%. עלייה של 5 נ"ב בתשואת אג"ח ספרד ל-10 שנים ל-1.45%.
14:20 - על פי חוקי הרגולציה הבריטית, נאסר על רשתות השידור לדווח כל מידע הקשור לאחוזי ההצבעה כל עוד הקלפיות פתוחות. כאמור, תמונות המועלות לרשתות החברותיות ממהתורים הארוכים בקלפיות גם תחת גשם יוצרות ציפייה לאחוזי הצבעה גבוהים.
14:00 - בוחרים בצפון אירלנד: 1,260,955 בעלי זכות בחירה במדינה בעלת ההיסטוריה הכואבת והקשה הזו. 619 תחנות הצבעה ישרתו את תושביה.
13:50 -
בהמשך להצעת הרכש של טסלה משלשום בערב (ולאחר שאתמול הגיבה המניה בניו יורק בנפילה של 10.5%): במורגן סטנלי מורידים את ההמלצה על טסלה מתשואת יתר לתשואת שוק ומורידים את מחיר היעד למניה מ-333 ל-245 דולר. כמו כן מורידים המלצה על סולאר סיטי מתשואת יתר לתשואת שוק וחותכים את מחיר היעד מ-34 ל-24 דולר למניה.
טסלה תפתח את היום במחיר של 196.66 דולר למניה, סולארסיטי במחיר של 21.88 דולר למניה.
13:30 - מניות הבנקים האירופאים מזנקות: דויטשה בנק מוסיף 4% לערכו בבורסה בפרנקפורט, הבנקים הצרפתים סוסייטה ז'נרל וBNP פאריבה קופצים ב-4% ו-4.5% בהתאמה. הבנקים הבריטים ברקליס ולויד'ס מתחזקים בלמעלה מ-2%.
13:00 - ויש חדשות גם בארה"ב: קמעונאית הספרים ברנס אנד נובל (Barnes & Noble - BKS) דיווחה הלילה על גידול בהפסד ברבעון הפיסקאלי האחרון של השנה, אך מנגד הציגה תחזית אופטימית של חזרה לרווח בשנה הפיסקאלית הנוכחית (2017). החברה צופה לשנה זו עלייה של עד 1% במכירות (ולכל הפחות יציבות) ורווח תפעולי של בין 200 ל-250 מיליון דולר.
את הרבעון המדווח סיימה החברה עם הפסד של 30.6 מיליון דולר או 42 סנט למניה, כשצפי האנליסטים עמד על הפסד של 24 סנט למניה - ומול הפסד של 19.4 מיליון דולר או 37 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ירדו ב-3.7% ל-876.7 מיליון דולר, גם כאן מתחת לצפי שעמד על 889 מיליון דולר. ברנס אנד נובל מפעילה היום
640 חנויות ספרים בארה"ב.
12:40 - הרקע האפשרי לעליות החזקות בבורסות בשעה האחרונה: בבריטניה עולות אינספור תמונות על תורים ארוכים בקלפיות, כולל באזורים הגשומים. לנוכח ההנחה שאחוז הצבעה גבוה הוא טובה לצד שתומך בהישארות באיחוד (ראו בעדכון מוקדם, יותר צעירים מצביעים שווה תמיכה גדולה יותר להשתייכות לאירופה), וזה מה שהשווקים רוצים.
באתר של הסאן, התומך כאמור בברקזיט (ראו בעדכון מוקדם), מודגש כי התורים הארוכים אינם מלמדים דבר בשלב זה על אחוז הצבעה גבוה. הם צודקים כמובן, למרות שהאינטרס שלהם כאן ברור. כך או כך, הרושם עושה את השלו.
12:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו (4 שעות לפני הפתיחה), על עלייה של כ-1.2%.
12:25 - בינתיים השווקים של אירופה רצים קדימה: פוטסי עולה -1.6%, דאקס וקאק ב-2%. העליות במניות הענקים הפיננסיים הבריטייים נעות בשיעורים של בין 1% ל-2%.
12:15 - "השווקים מתמחרים הישארות של אנגליה באיחוד, אך לא לחלוטין. אם זה אכן מה שיקרה אז אנו צפויים לראות 'אנחת רווחה' מצד הפאונד, והוא עשוי עלות לרמות של 1.54-1.53 דולר", אומר סיימון סמית' (Simon Smith), הכלכלן הראשי ב-FxPro.
הליש"ט מטפסת עתה ב-1.2% מול הדולר לרמות של 1.49 דולר ללירה.
11:45 - ומתי התוצאות? הספירה הסופית תסתיים בשעות הבוקר המוקדמות ככל הנראה. הפעם תחנות הטלוויזיה נמנעות מפרסום מדגמים, מחשש לאי דיוקים כבדים, כך שלא יתפרסמו מדגמים בשעה 22:00, שעת סגירת הקלפיות. התוצאות יזרמו לאורך הלילה מ-382 מחוזות הבחירה (ואלפי הקלפיות), וההערכה היא שבשלב כלשהו לאורך הלילה, לאחר שייספרו מספיק קלפיות "כבדות", תהיה לנו תמונה כללית לגבי התוצאות, אלא אם כן המאבק ימשיך להיות צמוד. ההנחה היא ששיעור הצבעה גבוה ישרת את קבוצת התומכים בהישארות ביחוד, שכן הוא ילמד במידה רבה על יותר הצבעה של צעירים התומכים בד"כ בהישארות באיחוד.
והנה: ראש הממשלה דיוויד קמרון ואשתו סמנתה מגיעים להצביע:
11:20 - פוטסי עולה בשעה זו ב-0.7%, קאק עולה בשעור דומה ודאקס עולה ב-0.6%.
11:15 - הבנקים הגדולים של אנגליה נסחרים בעליות, עובדה שמשקפת אולי יותר מכל את ההערכה הנרחבת בשווקים לפיה הבריטים יצביעו בעד הישארות באיחוד. זאת משום שמגזר הבנקאות צפוי להיפגע יותר מכל מגזר אחר במקרה של ניצחון לתומכי הברקזיט.
HSBC עולה ב-0.7%, לוידס עולה ב-0.1% (Lloyds), ברקליס עולה ב-0.7% (Barclays), ו-RBS עולה ב-1.2% (Royal Bank of Scotland).
11:00 - נתוני מאקרו באירופה: מדד מנהלי הרכש המשוקלל בגרמניה (ייצור ושירותים) עמד ביוני על 54.1 נקודות, מעט מתחת לצפי שעמד על 54.2 נק'. מדד מנהלי הרכש המשולב של צרפת עמד ביוני על 49.4 נק', נמוך מהצי שעמד על 51 נק'. מדד מנהלי הרכש המשוקלל בגוש היורו עמד החודש על 52.8 נק', גם כאן פחות מהצפי שעמד על 53 נק'.
10:40 - עדכוני מזג אוויר מאנגליה: סוכנות הסביבה של אנגליה הוציאה אזהרת שטפונות בדרום מזרח המדינה, לנוכח צפי לגשמים עזים בטווח של שעות. בשעות אלה כבר ישנם דיווחים על כלי רכב שנתקעו ועל בתים מוצפים. במקביל יוצאים דיווחים כי הגשמים החזקים גורמים להפרעות בתנועה בכבישים וברכבות. בשאר המדינה צפוי מזג אוויר שמשי ונוח יחסית. בסקוטלנד וצפון אירלנד צפויים ממטרים (זה אגב משפט שתקף כמעט בכל יום..)
10:30 - חברת טסקו (סTesc) דיווחה על עלייה קלה של 0.9% במכירות החנויות הזהות ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2017, שהסתיים ב-28 במאי. חנויות הסופרמרקטים הזהות רשמו עלייה לש 0.3% במכירת החנויות הזהות. במקביל הודיעה חברת הסופרמרקטים הגדולה באנגליה על מכירת רשת בתי הקפה Harris + Hoole לקבוצת Caffe Nero, כחלק מהמהלך האסטרטגי של התמקדות בעסקי הסופרמרקטים בתוך בריטניה.
10:20 - בנקו פופולרה האיטלקי (Banco Popolare) הצליח לגייס מהציבור מיליארד יורו בהנפקת מניות, הסכום הנדרש לו על מנת להגיע לרמת הון שתאפשר את מיזוגו עם Banca Popolare di Milano. המיזוג ייצור את הבנק השלישי בגודלו באיטליה בהיקף הלוואות.
10:10 - נפתח המסחר באירופה: פוטסי עולה ב-0.6%, דאקס עולה ב-0.5%, קאק מתחזק ב-0.3%. באסיה ננעל ניקיי בעלייה של 1.1%, שנגחאי ירד ב-0.5%.
ובינתיים באנגליה, אנחנו אחרי יותר משעה של הצבעה, עם תמונות ראשונות שמגיעות מהממלכה, שיוצאת לבחירות במזג אוויר גשום.
9:40 - אכזבה לחברת התרופות הבריטית אסטרהזנקה: ועדת מומחים מיוחדת ממליצה להפסיק את השימוש בחיסון בתרסיס FluMist שפיתחה החברה לשפעת, שנעשה בו שימוש בילדים. על פי הוועדה, בדיקה של שלוש השנים האחרונות מגלה כי החיסון לא משיג את מטרתו, וכי הילדים שמקבלים אותו כן נדבקים בשפעת. לדבריהם, אין כל ראיה לאפקטיביות של התרסיס.
9:20 - אסיפה סוערת בפולקסווגן: באסיפת בעלי המניות שנערה אתמול קראו כמה מהנוכחים לשינוי בהנהלה, בעקבות פרשת דיזלגייט וכשלים נוספים, ודרשו מינוי דירקטורים עצמאיים נוספים. יו"ר החברה האנס דיטר פוטש (Hans Dieter Pötsch) שהתנצל בשם החברה על הפעילות הפסולה, אך סירב לדון בחקירה המתנהלת נגדה בגין פרשת דיזלגייט.
"אני רוצה לומר לכם עד כמה אני מצטער על כך שאכזבתי את האמון שנתתם בנו. אנו מתחרטים על זה עמוקות. אני מדבר לא רק בשם ההנהלה והדירקטוריון אלא בשם כל החברה. המשימה הדחופה ביותר של כולנו עתה היא להחזיר את האמון בקבוצת פולקסווגן", אמר יו"ר החברה באסיפה.
9:00 - זהו זה, מתחילים. הקלפיות באנגליה נפתחות עכשיו.
בינתיים בשווקים: ניקיי עולה ב-1%, שנגחאי נחלש ב-0.5%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-49.5 דולר לחבית.
תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים על 1.31%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים על 0.06%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1.70%,
8:50 - הענק הפיננסי הגרמני דויטשה בנק חתם על הסכם עם עובדיו, שיאפשר לו לצאת למהלך קיצוצים, שיכלול סגירת 200 מ-723 סניפיו בתוך גרמניה. הבנק נכנס לתהליך התייעלות כולל במסגרתו יקוצצו 9,000 משרות, מחציתן בגרמניה.
8:30 - הסאן הלונדוני, מהתומכים הגדולים בברקזיט ובעזיבת האיחוד, יוצא הבוקר בשער שלא מותיר ספק - "יום העצמאות".
8:10 - משאל העם שיערך היום הוא השלישי בתולדות בריטניה. 46,499,537 בריטים זכאים להשתתף בו, ההערכה היא שכ-65%-70% מבעלי זכות הבחירה יעשו בה שימוש.
7:50 - במאמץ אחרון לשכנע בעד הישארות באיחוד, ראש הממשלה הבריטי דיוויד קמרון ערך אתמול מסע מהיר בערים שונות באנגליה, בצירוף ראשי הממשלה בעבר גורדון בראון מהלייבור וג'ון מייג'ור מהשמרנים, ואיתם מנהיג המפלגה הליברל דמוקרטית טים פארון וחברת הפרלמנט מהירוקים קרולין לוקאס.
7:30 - באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, שנגחאי יורד ב-0.8%, ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.2%. בנפט נסחר הברנט בעלייה של 0.5% ל-50.2 דולר לחבית, ה-WTI בעלייה של 0.6% ל-49.4 דולר לחבית.
בורסות ניו יורק ננעלו אתמול בירידות קלות. לאחר שני ימים חיוביים. דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.2% מערכם. מדד הפחד, VIX, המשקף את התנודתיות במסחר באופציות של בורסת שיקאגו, זינק היום בכ-14% על רקע חששות המשקיעים ממשאל העם בבריטניה.
"השווקים מתומחרים כמעט לגמרי על החלטה בריטית להישאר באיחוד, כך בבמקרה כזה התנועות ורמת התנודתיות לאחר המשאל עשויים להיות הרבה יותר מתונות מהתחזיות", אמר אנגוס ניקולסון (Angus Nicholson), אנליסט ב-IG.
7:15 - בעוד כשעתיים, בשעה 7 שעון אנגליה (9 שעון ישראל), ייפתחו הקלפיות באי הבריטי במשאל העם על היציאה/הישארות באיחוד, והן ייסגרו בשעה 10 בלילה. המשקיעים ברחבי העולם יעקבו מקרוב אחר העדכונים והתוצאות שיזרמו לאורך הלילה. התגובה המיידית של השווקים תינתן כבר לפנות בוקר באסיה, ומחר באירופה ובניו יורק.
הסקרים האחרונים מלמדים על קרב צמוד בין הצדדים; 41% מהנשאלים בסקר שערך היום מכון TNS ב-16-22 ביוני ענו כי הם בעד הישארות באיחוד - בעוד 43% מסרו כי יצביעו בעד היפרדות. עם זאת לאחר ניתוח הקולות הצפים, הפער גדל - 49% בעד היפרדות ו-42% בעד הישארות באירופה. סקר נוסף של Opinium, שנערך ב-22-23 ביוני, העלה כי 45% תומכים בברקזיט ו-44% מתנגדים לו.
6 תגובות לכתיבת תגובה