אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ביקושי יתר לאלקטרה נדל"ן: גייסה 85 מיליון שקל באג"ח צילום: אלסין דווידי

ביקושי יתר לאלקטרה נדל"ן: גייסה 85 מיליון שקל באג"ח

חברת הנדל"ן בניהולו של גיל רושניק דיווחה על ביקושי יתר גבוהים של כ-156 מיליון שקל בהנפקת האג"ח שבוצעה אמש

28.06.2016, 14:03 | אורן פרוינד
חברת אלקטרה נדל"ן השלימה אתמול (ב') גיוס חוב של 85 מיליון שקל עבור סדרה ה' החדשה. באלקטרה נדל"ן השכילו לבצע את השלב המוסדי ביום חמישי לפני פרסום תוצאות משאל העם של בריטניה בנוגע לעזיבתה את גוש היורו. בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כ-156 מיליון שקל, גבוה פי 3 מהסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס - 50 מיליון שקל. כתוצאה מכך, הרחיבה החברה את מסגרת הגיוס הכוללת ובחרה לגייס כ-80 מיליון שקל כבר בשלב המוסדי. בשלב הציבורי אתמול הביקושים כצפוי הצטמצמו והחברה גייסה 5 מיליון שקל נוספים בלבד.

קראו עוד בכלכליסט

עבור אלקטרה נדל"ן, שמנוהלת על ידי גיל רושניק, מדובר בגיוס החוב השני מאז עשתה שינוי אסטרטגי והפכה בינואר 2016 לקרן נדל"ן מניב של אלקו שתעסוק בעיקר ברכישה של פרויקטי מגורים בארה"ב (Multy Family). במסגרת הגיוס הנוכחי, הנפיקה אלקטרה נדל"ן למשקיעים סדרה שקלית עם מח"מ של כ-4.9 שנים שעומדות לפירעון בשנים 2017-2024. הריבית נקבעה על כ-4.8%, בעוד שהריבית המקסימלית עמדה על כ-5.9%.

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חיתום ואפסילון חיתום.

גיל רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, צילום: אלסין דווידי גיל רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן | צילום: אלסין דווידי גיל רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, צילום: אלסין דווידי

חברת אלקטרה נדל"ן דיווחה במאי האחרון על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2016. ברבעון זה, החלה החברה ליישם את האסטרטגיה החדשה להתמקדות בנדל"ן המניב. במסגרת האסטרטגיה החדשה, ביצעה החברה 4 עסקאות בהם רכשה שני מקבצי דיור ביוסטון, מקבץ דיור נוסף בסן אנטוניו ומקבץ נוסף בפלורידה במהלך הרבעון הראשון ולאחריו. מתחילת השנה רכשה אלקטרה נדל"ן 1,872 יחידות דיור בארה"ב בהיקף כספי של כ-168.1 מיליון דולר ובהשקעת הון עצמי של כ-12.5 מיליון דולר.

החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2016 עם הכנסות של כ-17 מיליון שקל, רווח תפעולי של כ-11.2 מיליון שקל ורווח נקי של כ-6.7 מיליון שקל.

תגיות