וול סטריט ננעלה בעליות; הברקזיט פינה את הבמה לזינוק במחיר הנפט

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500  דאקס פוטסי 

23:30 - מורגן סטנלי, דויטשה בנק וסנטנדר סומנו כבעייתיים במבחני הלחץ של הפד. כ-30 בנקים אחרים בעולם עברו את המבחן ללא בעיה מיוחדת.

23:10 - המילה "ברקזיט" (בכיתוב לועזי -Brexit) עקפה את המילה "פורנו" (Porn) כמילה הכי נפוצה בחיפוש בגוגל בשבוע האחרון. כך לפי דיווח הערב באתר מרקטווץ'. המילה - שמחברת בין המילים "בריטניה" ו"אקזיט" - ומתייחסת למשאל העם שנערך ב-23 ביוני בבריטניה על עזיבת האיחוד האירופי - עקפה מילים פופולריות נוספות כמו "סוקר" או "פוטבול", או "יורו 2016", שזכו לפופולריות גבוהה אף הן, על רקע טורניר הכדורגל שמתקיים בימים אלו בצרפת. ביום שלאחר משאל העם, ב-24 ביוני, נרשם זינוק חד בחיפוש בגוגל אחר המילה ברקזיט. המילה ברקזיט אף הייתה נפוצה יותר מ"קופה אמריקה", כך לפי מרקטווץ'.  בהתחשב בטלטלה שנרשמה בשווקים הפיננסיים העולמיים, אין זה מפתיע שהמילה ברקזיט הייתה כה פופולרית במנוע החיפוש הגדול בעולם. לאחר משאל העם צלל הפאונד הבריטי לרמתו הנמוכה ביותר זה 30 שנה. גם מדדים מובילים ברחבי העולם התרסקו, כשדאו ג'ונס למשל איבד 900 נקודות מערכו במהלך שני ימי המסחר שלאחר פרסום תוצאות המשאל.

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות, זה היום השני ברציפות. הדאגות מהשלכות הברקזיט פינו את מקומן לראלי המרשים שעשה הנפט, שזינק ב-4.2%. המניות מתקרבות לערכן בימים שלפני משאל העם הגורלי, שבו הצביעו אזרחי בריטניה בעד עזיבת האיחוד האירופי. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-1.6%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.7%, ומדד נאסד"ק עלה ב-1.9%. נשיא ארה"ב ברק אובמה אמר הערב, כי השווקים התייצבו חזרה מאז הנפילות שלאחר הברקזיט.

22:20 - היקף אגרות החוב שבתשואה שלילית זינק ל-11.7 טריליון דולר - כך לפי מחקר שמפרסמת סוכנות דירוג האשראי פיץ'. לפי המחקר, העלייה המטאורית נרשמה מאז סוף חודש מאי האחרון, אז עמד היקף אגרות החוב שבתשואה שלילית על 1.3 טריליון יורו. לפי נתוני פיץ', היקף אגרו החוב ארוכות הטווח (מעל 7 שנים) שבתשואה שלילית כמעט והכפיל את עצמו בחודשים האחרונים מ-1.4 טריליון דולר ל-2.6 טריליון דולר.

21:55 - מחיר הנפט מסוג WTI זינק היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-4.2% ונקבע על 49.88 דולר לחבית.

21:00 - יום של עליות בזהב: החוזה עלה ב-0.7% (9 דולר) ומחירו נקבע על 1,326.90 דולר לאונקיה.

20:00 - ג'נרל אלקטריקכבר לא "מסוכנת מכדי ליפול": לאחר שמימשה בשנה האחרונה מהלך אסטרטגי צמצום חד בפעילות הפיננסית תחת חטיבת GE Capital החליטו במשרד האוצר להוציא את החברה מרשימת החברות שנפילה שלהן עשויה לסכן כלכלת ארה"ב - חברות שמפוקחות באופן הדוק יותר בתוקף השתייכותן לרשימה זו.

צילום: בלומברג

19:30 - מאז ההכרעה הבריטית על עזיבת האיחוד האירופי, העברת הכספים ההמונית לשוקי האג"ח הקפיצה את הסכום המושקע באג"ח בעלות תשואה שלילית ל-11.7 מיליארד דולר - עלייה של 12.5% לעומת סוף חודש מאי. כך מדווחת היום חברת הדירוג הבינלאומית פיץ'. יפן מובילה בסכום האחזקה באג"ח עם תשואה שלילית - 7.9 טריליון דולר. ההחזקה באג"ח עם תשואה שלילית שתאריך הפדיון שלהן עולה על 7 שנים עומדת על 2.6 טריליון דולר - פי 2 מסכום האחזקה שנרשם לפני חודשיים, בסוף חודש אפריל.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.8%, קאק התחזק ב-2.6%, פוטסי טיפס ב-2.2%.

18:40 - גם ענקיות הנפט של אירופה מטפסות בניו יורק: רויאץ דאץ' של (RDS.A) עולה ב-4.2%, BP קופצת ב-4.8%.

18:10 - הנפט מסוג WTI נסחר עתה בעליייה של 2.6% ל-49.1 דולר לחבית. ענקיות האנרגיה שברוןו אקסון מוביל נסחרות בעליות של 2.5% ו-1.9% בהתאמה.

18:00 - מניית אורקל (Oracle - ORCL) עולה ב-2.2% לאחר שבג'יי. פי מורגן העלו המלצה על המניה ל'ניטראלי' מ'תשואת חסר'.

צילום: בלומברג

17:20 - מגיבים לדוחות נייקי(ראו עדכון מוקדם): סיטיגרופ הוריד את מחיר היעד על מניית נייקי מ-75 ל-61 דולר; ג'י.פי מורגן הורידו את המחרי מ-72 ל-67 דולר; סטיפל ניקולאוס מוריד את מחיר היעד מ-73 ל-78 דולר; ג'פריז מוריד את מחיר היעד על המניה מ-67 ל-65 דולר; מקוויר (Macquarie) מוריד את מחיר היעד מ-77.5 ל-75 דולר; קאנאקורד (Canaccord) מוריד את מחיר היעד מ-57 ל-56 דולר.

מניית נייקי מטפסת עתה ב-3% ונסחרת במחיר של 54.7 דולר.

17:05 - מספר הבתים המתקרבים למכירה (העסקה קרובה לסגירה) ירד בחודש מאי ב-3.7%, לאחר חודשים של נתונים חזקים. צפי הכלכלנים עמד על ירידה של 1%.

.

16:50 - דוויד ביאנקו (David Bianco), האסטרטג הראשי של השוק האמריקאי בדויטשה בנק, בראיון ל-CNBC: "אני מודאג מאד לגבי מה שיהיה בשווקים במהלך הקיץ. לדעתי ה-S&P 500 צפוי ליפול עד לרמות של 1,950 נקודות (המדד שעולה עתה ב-0.9% עוד על 2,054 נק' - מ"ג). המשך העלייה של הדולר תפגע בהמשך ההתחזקות על הנפט ולפגיעה בחברות האנרגיה. הריבית הנמוכה, אף שהיא מסייעת לשוק המניות, פוגעת קשות בבנקים שלא יכולים לרשום רווח משמעותי מפעילות האשראי".

בורסת ניו יורק | צילום: בלומברג

16:35 - פתיחת יום המסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.9%, ונאסד"ק מתחזק ב-1%. ג'יי.פי מורגןו גולדמן זאקס נכנסים לפעילות עם עלייה של 1%.

16:25 - רגע לפני פתיחה בניו יורק: דאקס עולה ב-1.7%, קאק מתחזק ב-2.4% ופוטסי עולה ב-2.2%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-48.3 שקלים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.47%, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-0.95%.

16:10 - אלקואה מפרסמת היום פרטים נוספים על הספין אוף המתוכנן. עסקי האלומיניום המותך החלשים הם שיופרדו לחברה חדשה, שתישא את השם אלקואה ותיסחר תחת בבורסה של ניו יורק תחת הסימול הקיים של החברה, AA. החברה הנותרת תקבל את השם ארקוניק (Arconic) ותתמקד במוצרים לתעשיית החלל, הרכב, התעבורה ובנייה. ארקוניק תיסחר בניו יורק תחת הסימול ARNC.

15:25 - מונסנטו סיימה את הרבעוןהפיסקאלי  השלישי עם רווח של 717 מיליון דולר או 1,63 דולר למניה, מול 1.14 מיליארד דולר או 2.39 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 2.17 דולר למניה, מעט מתחת לצפי שעמד על 2.40 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-4.19 מיליארד דולר - בהשוואה ל-4.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ולא עמדו בצפי שעמד על 4.50 מילאירד דולר.

 

חברת הזרעים לחקלאות צופה לשנה הפיסקאלית 2016 רווח מתואם בטווח הנמוך של תחזיתה הקודמת - שעמדה על 5.10-4.40 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על 4.64 דולר למניה. בימים אלה בוחנת החברה הצעת רכישה שהגישה לה החברה הגרמנית באייר (ראו עוד בעניין בזה בעדכון מוקדם).

 

15:00 - דוחות מעורבים לנייקי, עם תוצאות חלשות בארה"ב: יצרנית אופנת הספורט חתמה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 846 מיליון דולר, או 49 סנט למניה - מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 48 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 8.24 מיליארד דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אך פחות מהצפי שעמד על 8.28 מיליארד דולר. שורת ההכנסות בצפון אמריקה רשמה עלייה של 0.1% בלבד ל-3.74 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

14:45 - אנליסטים Evercore העלו המלצה לחברת תוכנות האבטחה סימנטק (Symantec) מ'קנייה ל'מכירה', על רקע הודעתה מלפני שבועיים על רכישת חברת Blue Coat (תמורת 4.65 מיליארד דולר). 

14:20 - יועץ ההשקעות מארק פאבר (Marc Faber) המוכר  בכינוי "ד"ר דום" (יום האבדון), אומר ל-CNBC

מארק פאבר | צילום: בלומברג

, באופן לא מפתיע, כי אנחנו בדרך לאסון. "כולנו על הטיטאניק. יש לה עוד כמה ימים לשוט לפני שהיא תקרוס, כך שאפשר בינתיים ליהנות מהמסע".

 

פאבר ציין עם זאת כי בתקופה הזו, דווקא למשקיע הבודד נפתחות הזדמנויות לעשיית רווח - יותר מלמשקיעי הענק. "אם אתה מנהל טריליון דולר או 500 מיליארד דולר, קשה לך לבצע תנועות משמעותית בין  אירועי רוסיה, ברזיל, ושאר השווקים".  

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק עומדים החוזים העתידיים על המדדים המובילים בסביבת פלוס 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.46%.

 

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.8%, קאק עולה ב-2.6% ופוטסי עולה ב-2.3%.  הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.34 דולר. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים נסחרת ללא שינוי מהותי ב-0.96%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת בנקודה למינוס 0.12%.

 

בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-48.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.1% ל-49.1 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% לסביבת 1,321 דולר לאונקיה.

13:50 - סוכנות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי הודיעה היום כי היא תבחן לעומק את ההיבטים השונים של עסקת המיזוג שעל הפרק בין חברת הכימיקלים הגרמנית באייר (Bayer) למונסנטו האמריקאית (Monsanto - MON).

13:30 - קרניבל מסיימת רבעון מוצלח אך צופה לחודשים הקרובים השפעה שלילית של שערי החליפין, בעקבות מהלך היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. כך אומר ל-CNBC מנכ"ל חברת ספנות הנופש הגדולה בעולם ארנולד דונלד (Arnold Donald).

 

החברה דיווחה על הכנסות של 3.7 מיליארד דולר ברבעון השני, מעל צפי האנליסטים שעמד על 3.68 מיליארד יורו. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 49 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 39 סנט למניה.

 

החברה שינתה את תחזיותיה לשנה כולה, תוך העלאת הסף התחתון מול הורדת הסף העליות - קרניבל צופה עתה רווח של 3.35-3.25 דולר למניה בשנת 2016, כשהתחזית הקודמת עמדה על 3.40-3.20 דולר למניה.

צילום: בלומברג

 

13:10 - העליות בשווקי המניות באירופה מתחזקות אולם התשואות העל האג"ח הממשלתיות יורדות. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב לשפל היסטורי ברמה של מינוס 0.13%. תשואת האג"ח הבריטית יורדת ב-1.5 נ"ב ל-0.945%. תשואות האג"ח הצרפתית מאבדת 3 נ"ב ונסחרת בתשואה כמעט אפסית של 0.2%.

 

11:40 - היום (ד') נמשכת פסגת מנהיגי האיחוד האירופי בבריסל, ולראשונה היא תתקיים בלי נציג בריטי. כבר אמש הכריזו מנהיגי אירופה כי בריטניה לא תוכל להתחרט על החלטתה לעזוב את האיחוד האירופי. "נכון לערב זה, איני רואה דרך חזרה מהבחירה בברקזיט", אמרה אמש קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, לאחר סיום הפגישה בבריסל.

 

 "אין פה עניין למשאלות לב, אלא לתפיסה מציאותית". נשיא צרפת פרנסואה הולנד התייחס גם לקריאות המתגברות בבריטניה להישאר רק בשוק המשותף מבלי להשתתף במכסות המהגרים, והסביר כי זו לא דרישה מציאותית. "בריטניה לא תוכל לקבל גישה לשוק האירופי המשותף מבלי להחיל את חוקי חופש התנועה", אמר. "זה לא נועד להעניש את העם הבריטי, אך הם יצטרכו להתמודד עם ההשלכות של משאל העם".

אנגלה מרקל הקנצלרית של גרמניה | צילום: בלומברג

 

10:15 - הליש"ט ממשיכה להתחזק מול הדולר ועולה ב-0.2% לרמה של 1.33 דולר לליש"ט.

 

10:00 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים נאות. דאקס הגרמני עולה ב-1.2%, קאק הצרפתי עולה ב-1.3% ופוטסי הבריטי מוסיף 1.7% לערכו.

 

בורסות אסיה נעלו את יום המסחר בעליות שערים. הבורסה בטוקיו עלתה כעת ב-1.6% ורושמת יום שלישי של עליות, הבורסה בשנגחאי הוסיפה 0.5% לערכה והבורסה בהונג קונג התחזקה ב-0.9%.

 

9:40 - בריטניה הנמצאת בעין הסערה מפרסמת נותנים מעודדים. מדד מחירי הבתים של Nationwide מציג עלייה של 0.2% בערכם של הבתים במהלך חודש יוני, זאת לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.1%. במונחים שנתיים, ערכם של הבתים במדינה עלה ב-5.1% זאת לעומת 4.7% כפי שפורסם בחודש הקודם.

הפרלמנט הבריטי | צילום: בלומברג

9:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות אירופה נסחרים בשעה זו בעליות שערים קלות. החוזה על הדאקס הגרמני עולה ב-0.3%, החוזה על הקאק הצרפתי מוסיף 0.2% לערכו והחוזה על הפוטסי מתחזק ב-0.1%.

 

8:30 - השווקים העולמיים נכנסים לעוד יום מסחר שעל פי הערכות צפוי להיות תנודתי זאת על רקע החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי ביום שישי האחרון. עיני המשקיעים נשואות כעת אל בורסות אסיה אשר רושמות עליות שערים. הבורסה בטוקיו עולה כעת ב-1.9% ורושמת יום שלישי של עליות, הבורסה בשנגחאי מוסיפה 0.5% לערכה והבורסה בהונג קונג מתחזקת ב-0.7%.

 

המטבע הבריטי הנמצא במוקד העניין, נחלש כעת ב-0.3% מול הדולר זאת לאחר שהתאושש אמש משפל של 31 שנה. הצמד נסחר תמורת 1.33 דולר לליש"ט.

 

המדדים בבורסות בניו יורק ננעלו אמש בעליות חדות - שהתחזקו בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, נאסד"ק ב-2.1%, ו-S&P 500 ב-1.8%.

 

נייקיפרסמה לאחר סיום המסחר את הדו"חות שלה לרבעון הרביעי הפיסקאלי. הרווח הנקי נותר ללא שינוי על 49 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.24 מיליארד דולר לעומת תחזיות ל-7.78 מיליארד דולר. המניה צנחה ב-5.5% במסחר המאוחר.

בורסת יפן | צילום: בלומברג