ההנפקה הראשונה בבורסה ב-2016: חברת ה-VOD וונטייז

לרגע הזה חיכו ראשי הבורסה הרבה זמן, אחרי בצורת ארוכה חברה חדשה הונפקה בבורסה של תל אביב - חברת ה־VOD הישראלית וונטייז. ההנפקה נתקלה בחבלי לידה שכללו הורדה שלישית של היקף הגיוס ואף כישלון אחד עקב כשלים טכנים.

לאחר שההנפקה הראשונית (IPO) שלה שבוטלה בתחילת חודש יולי (7.7), החברה הגישה בקשה לרשות ני"ע ולבורסה לשינוי פרטים בתשקיף. עם קבלת האישורים פרסמה החברה תשקיף מתוקן לקראת הנפקה שבו עמד היקף הגיוס על כ-16 מיליון שקל בלבד. דיסקונט חיתום ורוסאריו קפיטל היו החתמים בהנפקה והם אחראים על כשליש מהגיוס כתוצאה מהפעלת הסכם החיתום.

נועם יוסיפידיס מנכ"ל וונטייז | צילום: שרון ברקת

בתשקיף הראשון שפורסם בסוף מאי לא נקבע יעד מחיר מינימלי למניה, אולם ננקב כי היקף גיוס עתיד להיות בגובה של 15 מיליון דולר (57 מיליון שקל). בהמשך חתכה החברה את היקף הגיוס כמעט בחצי, ל־31 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 119 מיליון שקל. למרות זאת כשל הגיוס.

הכנסות החברה ב-2015 עמדו על 1.9 מיליון דולר וב-2014 על 1.6 מיליון דולר. ההפסד התפעולי עמד אשתקד על 2.9 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.8 מיליון דולר ב-2014.

לפני ההנפקה, כמות המניות של החברה עומדת על 25.65 מיליון מניות. כ-4 מיליון אופציות מצויות בידי המייסדים (47%), משקיעים פרטיים (41%) ועוד 12% אופציות שניתנו לעובדים בחברה. בעל המניות הגדול ביותר הוא נועם יוספידיס המשמש גם כמנכ"ל ויו"ר החברה, עם אחזקה של כ-40%.

ההפסד למניה עמד ב-2015 על 13 דולר, ב-2014 נרשם לחברה הפסד של 10 דולר למניה. ההון העצמי של וונטייז עמד ב-2015 על 1.3 מיליון דולר.

על פי התשקיף, וונטייז הוקמה באפריל 2011 בקפריסין ונרשמה בישראל כחברה זרה בדצמבר 2015. בהתאם חלים עליה דיני החברות ודיני חדלת הפירעון של קפריסין. עם זאת, כשההנפקה תושלם, יחולו בעניינה דיני ניירות ערך של ישראל.