נעילה מעורבת בבורסות ניו יורק; נאסד"ק בשיא של יותר משנה

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

מדדי מניות

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, כאשר המניות של ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון איבדו יותר מ-3% במהלך יום המסחר. S&P 500 איבד 0.1% מערכו בהובלת מניות מגזר האנרגיה שנחלשו ב-3.3%. זאת לאחר שבמהלך יום המסחר רשם המדד את שיא כל הזמנים שלו. מדד נאסד"ק התחזק ב-0.4% לרמה של 5,184.2 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-21 ביולי אשתקד.

21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש היום בשיעור של 3.7% והחוזים למסירה בחודש ספטמבר נקבעו על 40.06 דולר לחבית. במהלך יום המסחר ירד מחיר הנפט - לראשונה מאז אפריל - מתחת ל-40 דולר לחבית כשנחלש בכ-4%.

21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% וסגר על 1,359.6 דולר לאונקיה.

19:40 - לראשונה מאז אפריל - הנפט מסוג WTI נסחר מתחת ל-40 דולר לחבית. מחיר חבית נפט גולמי מסוג WTI נסחרת כעת בירידה של 4%, למחיר של 39.9 דולר לחבית. הזהב השחור ממשיך את מגמת הירידות מחודש יולי - אז איבד 14% - בין השאר על רקע החששות בשווקים מביקושים חלשים.

קידוח נפט בנורבגיה | צילום: בלומברג

19:00 - בורסות אירופה סגרו את המסחר בירידות קלות. פוטסי הבריטי ירד ב-0.5%, דאקס הגרמני החסיר 0.1% וקאק הצרפתי איבד 0.7%.

18:20 - המדדים בוול סטריט עברו לעליות - S&P 500 ברמת שיא של כל הזמנים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, ונאסד"ק מתחזק ב-0.7%.

17:30 - אמזון עקפה את אקסון מובילוהפכה לחברה הרביעית בגודלה בארה"ב מבחינת שווי שוק. אמזון עולה ב-0.7% לשווי שוק של 362.1 מיליארד דולר, ואילו אקסון מוביל יורדת ב-2% לשווי שוק של 361.6 מיליארד דולר. החברה השלישית בגודלה מבחינת שווי שוק היא מיקרוסופט (440 מיליארד דולר), ואחריה אלפבית (549.6 מיליארד דולר) ואפל (566 מיליארד דולר).

ג'ף בזוס, מייסד אמזון | צילום: בלומברג

16:30 - המדדים בוול סטריט פתחו ביציבות: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 0.1%.

16:00 - קריקס (Keryx) דיווחה כי התרופה החדשה Aurexya, לטיפול במחלת כליות בקרב חולי סכרת, לא תהיה זמינה עד הרבעון הרביעי של השנה עקב בעיה הקשורה בייצור. על פי החברה, בעיית האספקה הייתה "בלתי נמנעת" והיא נגרמה עקב הוספת החומר פעיל בתרופה, אשר ממשמשת לייצור תרופה, לתוך התרופה המוגמרת, אשר גרם לשינויים בה.

14:30 - מיזוג החברות של אלון מאסק: טסלה הודיעה על פרטי העסקה לרכישת סולאר סיטי - טסלה תשלם 25.8 דולר על כל מניה של סולאר סיטי, מתחת למחיר השוק של מניות החברה נכון לסגירת המסחר ביום שישי. לפני ההודעה קפצו מניות סולאר סיטי ב-7% במסחר המוקדם, ואחריה עברו לירידה של 4%. במקביל הורידה סולאר סיטי תחזיות להתקנת קולטים סולאריים.

אלון מאסק | צילום: בלומברג

12:25 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות: "סוף השבוע בשווקים החזיר לנו את המנטרה הישנה והאהובה: "חדשות רעות זה יופי" כאשר נתוני הצמיחה החלשים בארה"ב שכנעו את המשקיעים שהסיכויים להעלאת ריבית הפד שווים לסיכויים של ברני סנדרס להיות הנשיא הבא, מה שהוביל לירידה נוספת בתשואות האג"ח ולעליה קלה במדדי המניות. גם בהסתכלות קדימה, קשה לראות מה ישכנע את הפד להעלות את הריבית. בפד מחכים שכל הכוכבים יסתדרו בשורה לכבוד העלאת ריבית נוספת אבל נראה שהסיכויים לכך אינם גבוהים.

לדבריו, "אם בשנה שעברה המאורע השמיימי המפליא התרחש פעם אחת בלבד הרי שהשנה, כאשר אי הודאות באירופה גבוהה וכוח האינרציה של המשק האמריקאי מתחיל לדעוך, ההסתברות אפילו נמוכה יותר. עם זאת, בניגוד לשנה שעברה, סביבת האינפלציה בארה"ב מתחילה להרים ראש וכבר בתחילת השנה הבאה, כאשר השפעות הנפט ידחקו החוצה, האינפלציה צפויה להתקרב לרמה של 2.5%. לכן, מספיקה הפתעה אינפלציונית קטנה יחסית כדי שהפד יתחיל להילחץ ויעלה את הריבית גם אם חלק מהכוכבים עדיין משייטים במקומות פחות נוחים מבחינתו. סיכון זה לא מתומחר כיום בשוק, עובדה שהופכת את שוק האג"ח הממשלתי, בעיקר בחלקים הארוכים, ליקר ולא אטרקטיבי".

11:30 - הנפט מסוג WTI יורד בשיעור של 0.4% במסחר בניו יורק ל-41.2 דולר לחבית ושומר למעשה על רמת שפל של 3 חודשים. הנפט מסוג ברנט נחלש כעת ב-0.4% ונסחר תמורת 43.3 דולר לחבית.

צילום: רויטרס

10:35 - הייניקן דיווחה על עלייה ברווח ובהכנסות עבור המחצית הראשונה של השנה. יצרנית הבירה דיווחה על רווח נקי של 977 מיליון יורו (1.1 מיליארד דולר) בששת החודשים הראשונים של השנה, עלייה של 6.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל, ההכנסות טיפסו ב-2% ל-10.1 מיליארד יורו. התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים, שציפו לרווח של 962 מיליון יורו, אולם בגזרת ההכנסות הן פספסו קצת והתחזיות ציפו ל-10.2 מיליארד יורו.

בהייניקן הותירו ללא שינוי את התחזיות לשנה כולה, כולל עלייה ברווח הגולמי בסביבות 40 נקודות האחוז השנה, זאת על אף חולשה בשווקים המפותחים ופגיעות בשל המרות המטבע.  מנית החברה יורדת ב-2.3% בבורסה באמסטרדם.

היינקן

10:30 - הבורסות באירופה פתוחות את יומו הראשון של המסחר השבועי בעליות שערים בהובלת מדד דאקס הגרמני שמתחזק ב-0.9%. עמיתו הצרפתי, קאק, עולה ב-0.6% והמדד הבריטי פוטסי מוסיף 0.4% לערכו.

הבורסות באסיה פתחו את השבוע במגמה מעורבת. הבורסה הסינית בשנגאחי איבדה 0.9% מערכה על רקע פרסום  מדד מנהלי הרכש (PMI) שירד בחודש יולי לרמה של 49.9 נקודות, לעומת  50 נקודות בחודש שקדם לו. נזכיר כי קריאה מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות. בשאר הבורסות המובילות נרשמו דווקא עליות שערים כאשר הבורסה בהונג קונג התחזקה ב-1.3% והבורסה בטוקיו עלתה ב-0.4%.

עסקת ענק בדרך?

חברות המוניות המתחרות אובר ודידי צ'אושינג הסינית מעוניינות להתמזג בעסקת ענק המוערכת ב-35 מיליארד דולר. כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות בלומברג, על בסיס מקורות המקורבים לעסקה ומידע פנימי מתוך אובר שדלף לרשת. שתי החברות סירבו להגיב לדיווח.

בורסה | צילום: בלומברג