צילום: גלעד קוולרצ'יק
סיגמא קונה את פעילות ניהול התיקים של תמיר פישמן תמורת 12 מליון שקל
בית ההשקעות הנמצא בשליטת הבנק הספרדי אנדבנק קונה מתמיר פישמן את חברת ניהול התיקים המנהלת 1.4 מיליארד שקלים וזאת על רקע התחרות בענף וכניסת מוצרים חדשים שמקשים על הרווחיות. למרות שתמיר פישמן יוותר ללא מניות הוא יהנה ממודל חלוקת רווחים בשנים הקרובות
בית ההשקעות סיגמא הנמצא בשליטת אנדבנק (AndBank) הספרדי הודיע הבוקר (ב') כי הוא רוכש את פעילות התיקים של תמיר פישמן תמורת 12 מיליון שקל, זאת כפי שנחשף באתר כלכליסט אתמול.
קראו עוד בכלכליסט
על פי ההסכם, פעילות ניהול התיקים של תמיר פישמן, המסתכמת היום בכ-1.4 מיליארד שקל, תשולב עם פעילותה של סיגמא, המנהלת כ-900 מיליון שקל. עובדי תמיר פישמן וסיגמא שעסקו בפעילות ניהול התיקים ימשיכו בתפקידם בחברה. לכלכליסט נודע כי תמיר פישמן יהנה בשנים הקרובות לפי ההסכם ממודל חלקות רווחים והכנסות לפי התרומה של הנכסים הנמכרים.
הסיבה שבגינה תמיר פישמן מוכרת את פעילות ניהול התיקים שלה היא על רקע התחרות העזה השוררת בענף ניהול התיקים המייצרת יתרון מובהק לגודל. בשנים האחרונות מתמודד הענף עם תחרות מבחוץ, בעיקר מצד חברות הביטוח שהחלו לשווק מוצר שנקרא פוליסות חיסכון, המהווה חלופה לניהול תיקים תוך הצעת יתרונות מס וחשיפה לנכסים לא סחירים.
לפני חודשיים אישרה הכנסת שיווקו של מוצר פיננסי חדש שיתחרה בתיקים המנוהלים - גמל להשקעה, מוצר שאף עדיף על פוליסות החיסכון שכן הוא כולל סוכריה למשקיעים המתמידים - פטור מלא ממס רווחי הון למי שימשוך את החיסכון (מדובר בכספים פרטיים ולא כספי פנסיה) רק בגיל פרישה וכקצבה חודשית. לפי הערכות, המוצר יצור מכה קשה לחברות ניהול התיקים ובמיוחד לחברות הקטנות שיתקשו להתמודד ולהציע דמי ניהול נמוכים ותחרותיים בסביבת רגולציה הדוקה וללא יתרון לגודל.
מנכ"ל חברת ניהול התיקים יהיה יאיר שני בנוסף לתפקידו כמנכ"ל קרנות הנאמנות, ואלדד תמיר ימונה ליו"ר משותף של סיגמא ניהול תיקים, ביחד עם פרופסור דן גלאי. סיגמא ניהול תיקים, תפעל לשינוי שם החברה כך שיכלול את שמות שתי הקבוצות.
אלדד תמיר מנכ"ל קבוצת תמיר פישמן ציין כי, "בעידן החדש יש מקום ליצירת קבוצות גדולות וחזקות יותר בתחום ניהול התיקים. השילוב בין שתי החברות יוצר יכולת להוביל בתחום באמצעות ידע וניסיון משמעותי תוך שירות מקיף ואיכותי לציבור המשקיעים".
עוה"ד ליאור אהרון ורנן צורן מאפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM) ייצגו את סיגמא ועו"ד זיו ארז מבן נפתלי, ארז, זהבי ושות' ייצג את תמיר פישמן.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה