אחרי ההצלחה בגיוס אי.די.בי: דסק"ש יוצאת לגיוס בזק

ההצלחה של המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח של אי.די.בי אתמול (א') הביאה את דירקטוריון דסק"ש, החברה הבת, לצאת היום (ב') לגיוס בזק של 250-300 מיליון שקל.

ההחלטה התקבלה בישיבה טלפונית של הדירקטוריון אמש, באמצעות הרחבה של סדרה ו' המדורגת BBB מינוס עם אופק חיובי. האג"ח יישא ריבית מקסימלית של 6.42%.

דסק"ש חתמה לפני שבועיים על הסכם מהותי שבו מכרה את מניות אדמה שברשותה לחברת כמצ'יינה הסינית תמורת 230 מיליון דולר.

אתמול, במכרז המוסדי של אי.די.בי פתוח הגיעו ביקושים של כ-900 מיליון שקל והחברה החליטה להגדיל את הגיוס ל-325 מיליון שקל.

אי.די.בי מנוהלת ע״י שולם לפידות ונמצאת בשליטת אדוארדו אלשטיין. לגיוס הנוכחי, בו משועבדות מניות כלל ביטוח לטובת בעלי האג"ח (בתנאי שיתקבל אישור הפיקוח על הביטוח), יש משמעות גדולה עבור החברה. זאת, משום שכספי הגיוס מיועדים לפרעון חוב עד סוף השנה.

את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום ולאומי פרטנרס כשגיזה זינגר אבן משמשים כיועצים ואילו הייעוץ המשפטי ניתן ע״י עו"ד אסתר קורן ממשרד גרוס חודק.

שולם לפידות | צילום: עמית שעל