ביקושים של 585 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של דסק"ש

ביקושים נאים של 585 מיליון שקל נרשמו הערב (ב') במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח של דסק"ש. הגופים המזמינים יקבלו 61% מההזמנה.

המחיר נקבע על 119 אגורות והחברה הגדילה את היקף הגיוס כולו ל-422 מיליון שקל. דסק"ש הרחיבה את סדרה ו' הקיימת, הנסחרת בתשואה של 5.8%, במח"מ של 4.6 שנים.

לשם השוואה, בתחילת השנה נסחרו איגרות החוב מסדרה זו בתשואה של יותר מ-12%.

גיוסים אלה, בצירוף עסקת מכירת מניות אדמה (מכתשים אגן לשעבר) לחברת כמצ'יינה הסינית, צפויים לשפר משמעותית את מצבן של אי.די.בי ושל דסק"ש.

עסקת אדמה צפויה להזרים לקופת דסק"ש כ־800 מיליון שקל כשתושלם. לפי דו"ח של סוכנות הדירוג מעלות, לאחר מהלכים אלה צפויה קופת דסק"ש להכיל כ־1.9 מיליארד שקל, ובקופת אי.די.בי צפוי להיות סכום מוערך של 350 מיליון שקל.