צילום: בלומברג
דיווח שוטף
נאסד"ק עלה לשיא כל הזמנים; חברת התרופות וליאנט טסה ב-25%
גאפ נפלה ב-6.2% לאחר נתוני מכירות, וליאנט אישרה את התחזית השנתית ורשמה את העלייה החדה ביותר בתולדותיה
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
השתתפו בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות קלות לאחר יום מסחר יציב, כשנאסד"ק שהוסיף 0.2% הגיע לשיא כל הזמנים - בפעם השנייה מאז תחילת 2016. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו בפחות מ-0.1%. S&P 500 כבר הגיע נגע בשיא במהלך המסחר, אך הירידות במניות האנרגיה קיזזו את העליות במניות הקמעונאות והבריאות.
מניית וליאנט זינקה ב-25% - העלייה היומית החדה ביותר שלה מאז הפיכת החברה לציבורית בחודש מרץ 1994.
22:00 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.6% וננעל ברמה של 42.8 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.9% לרמה של 44.9 דולר לחבית. הירידה נרשמה לאחר שלפי צפי משרד האנרגיה האמריקאי צפויה ירידה בתפוקת הנפט בארה"ב ל-8.73 מיליון חביות ביום ב-2016 בהשוואה ל-9.43 מיליון חביות ביום בשנה שעברה. עם זאת, הצפי ביולי עומד על 8.61 מיליון. הגז הטבעי ירד ב-4.8% לרמה של 2.615 דולר למיליון BTU.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-0.4% (5.40 דולר) ונקבע על 1,346.70 דולר לאונקיה.
20:40 - ירידת תשואות בשוק אגרות החוב האמריקאי: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מאבדת 4 נק' בסיס ל-1.54%.
20:00 - הקצוות בדאו ג'ונס: דיסניו פייזר שעולות ב-0.7% כ"א מובילות את המדד, אמריקן אקספרס ו קטרפילאר בתחתית המדד, שתיהן עם ירידה של 0.5%.
19:00 - נעילה חיובית חזקה באירופה: דאקס טיפס ב-2.5%, קאק עלה ב-1.2% ופוטסי התחזק ב-0.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ננעלה ב-0.07%-, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים ב-0.58%.
18:15 - חברת ההימורים הבריטית וויליאם היל דוחה את הצעת הרכישה שהגישו לה במשותף המתחרות 888 הישראלית וראנק הבריטית. וויליאם היל מסרה כי ההצעה מעריכה בחסר את שוויה ושהיא ממליצה לבעלי המניות שלא לפעול בשלב זה. הפייננשל טיימס דיווח היום כי ההצעה נעשתה על פי שווי חברה של 3.6 מיליארד ליש"ט (4.7 מיליארד דולר) - ועל פי שווי מניה של 364 פני. וויליאם היל נסחרת עתה בעלייה של 0.5%, בשווי מניה של 329 פני ובשווי שוק של 2.9 מיליארד ליש"ט.
17:30 - העליות הקלות שנרשמו במדדים פתיחה התחזקו מעט לאחר שעת מסחר אחת: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים שניהם ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. גם באירופה מתחזקות העליות: דאקס מטפס ב-1.2%, קאק ופוטסי מתחזקים ב-0.7%.
17:20 - עדכון כלפי מעלה של נתוני המלאים הסיטונאיים בארה"ב: רמת המלאים עלתה בחודש יוני ב-0.3% (הנתונים הראשוניים הציגו קיפאון) ובחודש מאי עלתה ב-0.2% (0.1% בנתון הראשוני).
17:00 - אנליסטים של פייפר גא'פריי (Piper Jaffray's Simmons & Co) מעלים המלצה על שברוןמ'ניטראלי' ל'תשואת יתר' ומעלים את מחיר היעד מ-119 ל-117 דולר. מניית שברון נסחרת בעלייה של 0.5% ובמחיר של 101.7 דולר.
16:35 - פותחים מסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 פותחים את היום בעלייה של 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.58%.
עליות באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק מטפס ב-0.6% ופוטסי ב-0.4%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.06%-, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים נסחרת ברמת שפל של 0.60%.
בנפט: הברנט יציב ב-45.4 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.3% ל-45.2 דולר לחבית. בזהב: החוזה נסחר ביציבות, ב-1,341.3 דולר לאונקיה.
15:45 - ירידה של 0.5% במדד הפריון התעשייתי בארה"ב ברבעון השני (ללא מגזר החלקאות), הירידה הרבעונית השלישית ברציפות. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 0.4%.
15:10 - חברת התעופה דלתא מציעה החזרים ושוברים לשימוש עתידי לנוסעים שנפגעו מהשבתת הענק אתמול בעקבות קריסת המחשבים. ענקית התעופה האמריקאית ביטלה 1,000 מתוך 6,000 טיסות שתוכננו לאתמול, והודיעה על ביטול נוסף של 250 טיסות שתוכננו להיום, לנוכח תהליך החזרה לתפעול מלא.
14:40 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.58%.
עליות באירופה: דאקס מטפס ב-0.8%, קאק ב-0.6% ופוטסי ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה, על 0.06%-.
בנפט עולה WTI ב-0.6% ל-43.3 דולר לחבית, החוזה על הזהב נסחר ביציבות, ב-1,339.5 דולר לאונקיה.
14:15 - גאפ נופלת ב-5% בטרום מסחר בניו יורק 6% בטרום מסחר בניו יורק לאחר פרסום נתוני חודש יולי: קבוצת האופנה רשמה בחודש שעבר ירידה של 14% במכירות החנויות הזהות של מותג בננה ריפבליק, ירידה של 4% במכירות החנויות הזהות של מותג גאפ ויציבות באולד נייבי. האנליסטים צפוי לבננה ריבפליק ירידה של 3.9% בלבד, לגאפ ירידה של 1.4% ועלייה של 1.6% באולד נייבי. גאפ עדכנה כי הוא צופה לרבעון שהסתיים בחודש יוני רווח מתואם של 59-58 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי בשוק שעומד על 48 סנט. מכירת החנויות הזהות ברבעון תציג בדוח ירידה של 2% ל-3.85 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי – 3.78 מיליארד דולר.
13:50 - חברת התרופות וליאנט (Valeant) קופצת ב-8% בטרום בניו יורק לאחר פרסום הדוחות - בעיקר בזכות העובדה שהחברה לא חתכה את התחזית השנתית שלה, למרות ההפסד הרבעוני. ואלנט סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 302.3 מיליון דולר או 88 סנט למניה, מול הפסד של 53 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.40 דולר למניה, מול 2.14 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-11% ל2.42 מיליארד דולר. התחזיות עמדו על רווח מתואם של 1.48 דולר למניה והכנסות של 2.46 מיליארד דולר.
וליאנט אישרה כאמור את תחזית ההכנסות והרווח שלה - 10.1-0.9 מיליארד דולר הכנסות ו-7-6.60 דולר למניה רווח מתואם - ובכך היא שומרת על התנאים הנדרשים מצד הבנקים המלווים שלה. וליאנט התמודדה בשנה האחרונה עם משבר יחסי ציבור קשה בעקבות שערוריית תעריפי התרופות שלה - ומינתה בחודש אפריל את ג'וזף פאפא למנכ"ל החדש שלה, במטרה שיוביל אותה להתאוששות.
13:20 - בין המניות הבולטות בסטוקס 600: חברת התקשורת ההולנדית Altice N.V של פטריק דרהי קופצת באמסטרדם ב-12% לאחר דיווח על עלייה של 2.7% ברווח התפעולי ברבעון השני (ראו עדכון מוקדם). חברת התקשורת הצרפתית SFR מזנקת ב-10% בצרפת לאחר שהודיעה כי היא צופה שיפור בשוק המובייל הצרפתי.
13:00 - ועוד מבריטניה: שווי נכסי הנדל"ן המשרדי ברובע הפיננסי של לונדון ("הסיטי") נחתך בחודש יולי ב-6.1%, בתגובה להכעת משאל העם על פרידה מהאיחוד. כך על פי הדו"ח החודשי שמפרסמת קבוצת ההשקעות בנכסים CBRE. הירידה ברובע הפיננסי הובילה את מגמת הירידות בנדל"ן המשרדי של בריטניה כולה, ששוויו ירד בחודש יולי ב-3.3%.
12:40 - איאן מק-קפרתי (Ian McCafferty) חבר הנהלת הבנק המרכזי של בריטניה, אומר היום לטיימס כי "שערי הריבית יכולים להמשיך לרדת, עד לרמה קרובה לאפס, וכך גם רמת ההרחבה הכמותית יכולה לעלות". רק בחמישי שעבר הודיע הבנק הבריטי על הורדת הריבית ב-0.25% לרמה של 0.25% ועל הגדלת היקף הרכישות מ-375 ל-435 מיליארד ליש"ט.
12:20 - הליש"ט מאבדת 0.3% מול הדולר ונסחרת ב-1.299 דולר, על רקע שורה של נתוני מאקרו חלשים שמתרסמים בבריטניה, על החודש האחרון שלפני החלטת הברקזיט. הירידה במטבע מושפעת גם מהתטבאויות שיוצאות מהבנק הבריטי על אפשרות להורדת ריבית נוספת (ראו בעדכון בהמשך).
הגירעון במאזן המסחרי של בריטניה התרחב בחודש יוני ל-12.5 מיליארד ליש"ט, מול 11.5 מיליארד ליש"ט במאי. הגירעון היה גדול מהתחזיות שעמדו על 9.6 מיליארד ליש"ט בלבד. הייצור התעשייתי ביוני עלה ב-1.6% (שנתי) וב-0.1% (חודשי), בהתאם לתחזיות; התפוקה התעשייתית עלתה ביוני ב-0.9% בחישוב שנתי, מתחת לתחזיות שעמדו על 1.3%. בחישוב חודשי ירדה התפוקה ב-0.3%, כשהצפי עמד על ירידה של 0.2%.
11:20 - האג"ח הממשלתית הבריטית מגיעה היום לשפל חדש - האג"ח ל-10 שנים נסחרת כעת בתשואה לפדיון נמוכה מ-0.6%, לראשונה אי פעם. האג"ח של ספרד ל-10 שנים הגיע אף הוא לרמת שפל של כל הזמנים - ונסחר לראשונה בתשואה נמוכה מ-1%.
10:30 - בעוד בורסות אירופה נסחרות היום ביציבות, מניית אלטיס של פטריק דרהי מזנקת ב-7% באמסטרם לאחר הדיווח על תוצאות כספיות. חברת הטלקום הבינלאומיות דיווחה על שיפור בעסקיה בפורטוגל וארה"ב, שקיזז הרעה בעסקיה בצרפת. זאת, על רקע תחרות מחירים אגרסיבית יותר במדינה. ה-EBITDA של אלטיס עמד על 2.27 מיליארד יורו - עלייה של 2.7% לעומת הרבעון המקביל. ההכנסות של החברה ירדו ב-2.6% ועמדו על 5.83 מיליארד יורו.
אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות. מדדי S&P 500 ונאסד"ק רשמו שיא חדש במהלך היום, אך איבדו 0.1% ו-0.2% בהתאמה בסיומו. הנפט מסוג WTI עלה אתמול ב-2.9% וננעל ברמה של 43 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מזה שבועיים - על רקע דיווחים לאפשרות שמדינות אופ"ק יחדשו את הדיונים על הקפאת התפוקה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה