וול סטריט ננעלה בעליות קלות; נאסד"ק בשיא חדש

האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית לאחר האכזבה מנתוני מדד השירותים בארה"ב וההערכות שהריבית שם לא תועלה החודש: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3%, ונאסד"ק ב-0.5% לשיא חדש.

העליות שנרשמו מוקדם יותר במחירי הנפט חיזקו את מניות האנרגיה, והמדד הרלוונטי ב-S&P 500 עלה ביותר מ-1.5%. מניות אחרות שהתבלטו במסחר היום הן אינטל ובואינג שעלו ב-1.4% ושברוןשהוסיפה 1.5%.

מניית נביסטאר עלתה ביותר מ-40% לאחר הודעת פולקסווגן שתרכוש 20% ממניותיה. חברת נבידאה זינקה ביותר מ-137% לאחר שדיווחה על מזכר הבנות למכירת כל זכויותיה בתרופה Lymphoseek לחברת קרדינל הלת'.

21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 44.8 דולר לחבית בעקבות הצהרה של גורמי ממשל מסעודיה ומרוסיה אתמול לפיה יקימו קבוצת עבודה לפיקוח על שוק הנפט ולמציאת דרכים למען היציבות בו. אתמול היו השווקים הפיננסיים בחופש לרגל חג, אך במסחר האלקטרוני נרשמה עלייה במחירים בעקבות ההצהרה. בהמשך נחלשו העליות לאחר שהמשקיעים התאכזבו מכך שאין מדובר בהקפאת התפוקה.

למרות העליות ב-WTI, הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.8% לרמה של 47.3 דולר לחבית.

הגז הטבעי ירד ב-2.7% לרמה של 2.7 דולר למיליון BTU.

21:10 - הזהב זינק ב-2.1% לרמה של 1,354 דולר לאונקיה - שיא מאז ה-18 לאוגוסט. מדובר בעלייה החדה ביותר מאז ה-24 לאוגוסט, אז נרשם זינוק חד של 4.7% בזהב בעקבות הצבעת הברקזיט.

הסיבה לעליות היום נובעת מהירידה שנרשמה מוקדם יותר במדד השירותים בארה"ב לרמה הנמוכה זה שש שנים. דבר זה מגביר את ההערכות כי הריבית לא תועלה החודש, ובהמשך לכך גם לירידות בדולר שדוחפות את המשקיעים לזהב. בתוך כך הכסף זינק ב-4% לרמה של 20.2 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה מאז ה-10 לאוגוסט.

21:00 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מאבדת 6 נקודות בסיס ונסחרת ב-1.54%.

20:20 - הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.5% ונסחר תמורת 46 דולר לחבית ה-WTI שומר על יציבות ב-44.4 דולר. לפי האנליסטים של הבנק השוויצרי פיקטה "הנפט צפוי להתייצב סביב ה-49 דולר לחבית. אין צפי לתזוזות קיצוניות במחיר הזהב השחור בחודשים הקרובים מאחר ולא צפויים זעזועים לשוק". בבנק השוויצרי מעריכים כי פגישת חברות אופ"ק בשבועות הקרובים לא צפויה להניב פרי.

נפט | צילום: רויטרס

18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, קאק הצרפתי נחלש 0.2% ופוטסי הבריטי ירד ב-0.8%.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ציין היום בסקירתו כי "ביום חמישי הקרוב צפוי הבנק המרכזי האירופאי (ה-ECB) לקבל החלטה לגבי המשך המדיניות המוניטרית שלו. מחד, הנתונים עד כה לא מעידים על הרעה במצב בעקבות משאל העם בבריטניה, ורק ביוני הבנק החל ברכישת אג"ח חברות בגוש, מאידך- נתון הצמיחה הראה שהפעילות הכלכלית בגוש הואטה משמעותית ברבעון השני ל-1.1 אחוז, מחצית מהצמיחה ברבעון הראשון. בנוסף, קצב הרכישות הנוכחי של הבנק האירופאי גבוה בהרבה מקצב הנפקת האג"ח הממשלתיות נטו בגוש, דבר היוצר בעיית הצע ודוחף לעליות מחיר של האג"חים. בעיה נוספת העומדת בפני הבנק היא שתוקף המדיניות הנוכחית אמורה להסתיים במרץ הקרוב. להערכתנו, לאור כל זאת, רוב הסיכויים שהבנק יודיע על הארכת המדיניות הנוכחית מעבר למרץ 2017".

בורסת פרנקפורט | צילום: בלומברג

17:10 - מכון ניהול האספקה בארה"ב (ISM) פרסם כי פעילות מגזר השירותים הציגה ירידה אל 51.4 נקודות בחודש אוגוסט מ-55.5 נקודות בחודש ביולי. נזכיר כי קריאה מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות ולהיפך. מדובר בצמחיה הנמוכה ביותר במגזר בארה"ב מאז 2010.

16:40 - נבידאהמזנקת ב-60% בבורסה בניו יורק לאחר שדיווחה על מזכר הבנות למכירת כל זכויותיה בתרופה Lymphoseek לחברת קרדינל הלת'. ככל שהעסקה תתממש, נבידאה תקבל בתמורה עם השלמתה סכום של 80 מיליון דולר. בכפוף לנתוני המכירות ולאבני דרך, הסכום שתקבל נבידאה עשוי להגיע עד ל-310 מיליון דולר.

16:30 - הבורסות בוול סטריט פותחות בעליות שערים: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.2%. נביסטאר נוסקת ב-54%.

16:00 - עידן אזולאי, מנכ"ל אפסילון קרנות נאמנות לסקירת מסחר: "השפעת נתוני התעסוקה שפורסמו ביום שישי ממשיכה להיות ניכרת על השווקים כאשר אלו נסחרים במגמה חיובית. השאלה שעולה כעת היא האם השווקים "עיכלו" את העובדה שהריבית בארה"ב תעלה במוקדם או במאוחר. מאחר ונראה כעת שהעלאת הריבית (אם אכן תתרחש) נדחתה לסוף השנה, סביר להניח שהשווקים כבר לוקחים זאת בחשבון ולכן לא נראה שצפויה עליהם השפעה שלילית בזמן הקרוב. במקביל, יש לציין שהנתונים שפורסמו בארה"ב בשבוע שעבר היו מתחת לציפיות, מה שבאופן מעט אירוני "מרגיע" את השווקים".

14:50 - יצרנית המשאיות נביסטאר מזנקת ב-28% זאת על רקע הדיווח כי פולקסווגן רוכשת כ-17% ממנויותיה (ראו הרחבה מטה).

13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בעד 0.1%. כלכלני הראל פיננסים מסמכים את עונת הדוחות בארה"ב: "בסוף עונת הדוחות בוול סטריט אנו מוצאים את עצמנו כאשר מכפיל הרווח של S&P500 עומד על 20.4, עלייה של כמעט 15% בשנה האחרונה. עליית המכפילים באה על רקע העובדה שעליית מחירי המניות באה במקביל לירידת הרווחים".

לדבריהם, "הכסף ממשיך לזרום לאפיק זה הודות לעובדה שהריבית ממשיכה להיות מאוד נמוכה ומשקיעים מוכנים להגדיל סיכון. במקביל, נהירת המשקיעים למניות מושפעת גם מהצפיות כי מהרבעון הנוכחי נתחיל לחזור לראות צמיחה בשורה התחתונה. רוב האסטרטגים בעולם מעריכים כי לאור רמות המכפילים הגבוהות וחוסר התאימות בין העליות לרווחי החברות, שווקי המניות מוכנים למימוש. הטענה הזו נתמכת בעובדה שבאופן היסטורי ספטמבר הוא לרוב חודש חלש יחסית בשוקי המניות. בסיטואציות כאלה, לרוב השוק האמריקאי מתפקד טוב יותר יחסית לשווקים אחרים– דבר התומך בגישתנו כי הוא אמור עדיין להוות את הנדבך המרכזי בחלק החו"לי".

וול סטריט

12:00 - הצמיחה בגוש היורו ברבעון השני עמדה על 0.3%, כפי שהראו בנתונים הראשוניים.

11:45 - באייר הגרמנית (Bayer) יורדת ב-0.9% בפרנקפורט לאחר הודעתה על העברת הצעת רכישה משופרת למונסנטו (Monsanto), בשווי של 65 מיליארד דולר. מונסנטו מטפסת ב-3.7% בטרום מסחר בניו יורק.

בדרך למיזוג זרעים באייר-מונסנטו? | צילום: בלומברג

11:25 - על פי דיווחים בתקשורת הבינ"ל, חברת פולקסווגן צפויה להודיע ביממה הקרובה על רכישת 19.9% מיצרנית המשאיות נביסטאר הנסחרת בניו יורק (Navistar), מהלך שיעניק ליצרנית המכוניות הגרמנית דריסת רגל בשוק המשאיות הכבדות. מקורות מקורבים לעסקה מסרו כי פולקסווגן תשלם 16 דולר לכל מניית נביסטאר, פרמיה של 14% על מחיר הנעילה שלה ביום שישי.

פולקסווגן עולה ב-0.3% בפרנקפורט, נביסטאר מזנקת ב-25% בטרום מסחר בניו יורק.

11:15 - בנפט: הברנט יורד ב-0.7% ל-47.3 דולר לחבית, מנגד, WTI עולה ב-1.3% ל-45 דולר לחבית.

11:10 - תנועות קלות במדדים המובילים באירופה בחלקו הפותח של יום המסחר: דאקס וקאק נסחרים ללא תנועה מהותית, פוטסי יורד ב-0.2%.

מוקדם יותר באסיה: שנגחאי והאנג סנג עלו ב-0.6%, ניקיי עלה ב-0.3%.

9:20 - לקראת פתיחת המסחר בבורסות אירופה מפורסמים הבוקר 2 נתוני מאקרו - הצמיחה בשוויץ ברבעון השני הפתיעה ועמדה על 2% (לעומת רבעון מקביל), לעומת תחזיות אנליסטים לצמיחה של 0.9% בלבד. כמו כן עודכנו מעלה נתוני הצמיחה של שוויץ ברבעון הראשון.

בבריטניה, המכירות הקמעונאיות של חודש אוגוסט רשמו ירידה, לאחר עלייה ביולי. נתון המכירות בחנויות זהות רשם ירידה של 0.9%, לאחר עלייה של 1.1% בחודש יולי. מדד זה מנטרל השפעה של חנויות חדשות. בסך הכל, רשמו המכירות ירידה של 0.3% - הנתון הגרוע ביותר מאז ספטמבר 2014 (בנטרול השפעות עונתיות).

הנפט נסחר בעלייה של 2%, ומחיר חיבת נפט מסוג WTI עומד כעת על 45.4 דולר לחבית. בבורסות אסיה - לא מתקיים היום מסחר ביפן. בהונג קונג עולה האנג סנג בשיעור של 0.4% ושנגחאי מוסיפה 0.5%.

אתמול לא התקיים מסחר בניו יורק בגלל Labor day. בבורסות אירופה, פוטסי איבד 0.2%, דאקס הגרמני החסיר 0.1% וקאק הצרפתי סגר סביב רמות הפתיחה.

שנגחאי | צילום: שאטרסטוק