בורסות ניו יורק ננעלו בעליות חדות לאחר החלטת הפד

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הלילה בעליות חדות, לאחר החלטת הפד שלא להעלות את הריבית. יו"ר הפד ג'נט ילן אמר כי תיתכן עוד העלאת ריבית אחת עד סוף השנה. דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.9%, מדד S&P 500 עלה ב-1.1% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1%.

22:10 - ג'נרל מוטורס אישרה את תחזית הרווח השנתית שלה, העומדת על 6 דולר למניה. יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב הודיעה במקביל כי היא מעלה את יעד החיסכון של תוכנית ההתייעלות שלה ל-5.5 מיליארד דולר עד לשנת 2018. מניית GM עולה עתה ב-1.4%.

21:30 - החוזים על הנפט ננעלו היום בעליות של 2.9% על 45.3 דולר לחבית. העליות נרשמו על רקע ירידה שבועית נוספת בהיצע הנפט של 6.2 מיליון חביות, שעליה דיווח מינהל האנרגיה בארה"ב. במקביל נרשמה הירידה על רקע החלטת הפד שלא להעלות את הריבית.

21:05 - הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%, בהתאם לתחזיות, המדדים מגיבים בעליות: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.6%. תשואת האג"ח יורדת ב-3 נק' ל-1.67%.

20:50 - עשר דקות לפרסום ההחלטה (מסיבת העיתונאים עם ג'נט ילן תחל ב-21:30): מדדי דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1.70%. הנפט מטפס ב-2.8% ל-45.3 דולר לחבית, הזהב עולה ב-1% ל-1,331.10 דולר לאונקיה.

20:20 - אפלמנהלת מגעים לרכישת יצרנית מכוניות הפורמולה 1, McLaren Technology Group - כך מדווח הפייננשל טיימס. מקלארן מצידה הכחישה את הדיווח.

מניית אפל יורדת בשעה זו ב-0.7%.

20:00 - שעה בדיוק לפרסום החלטת הריבית: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.

19:30 - ברקע לירידות החדות בנטליקס (נופלת ב-5% נכון לשעה זו), דיווחים שליליים שיוצאים היום מאנליסטים על ירידה צפויה במספרי המשתמשים.

צילום: אי פי איי

19:25 - חברת התוכנה אדוב(Adobe Systems) קופצת ב-6.5% לאחר פרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה. הרווח המתואם של אדוב ברבעון השלישי עמד על 75 סנט למניה, כשהצפי עמד על 72 סנט, ובמקביל הציגה החברה תחזית חיובית לרבעון הנוכחי וגידול משמעותי במספר המשתמשים של שירותי הענן.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק התחזק ב-0.5% ופוטסי עלה ב-0.1%.

18:30 - מבין המניות הבכירות, נטפליקסהיא אחת המפסידות של היום עם ירידה של חדה של 4.5%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נסגרה ברמה אפסית.

17:45 - נתוני מלאים: מנהל נתוני האנרגיה האמריקאי מדווח כי מלאי הנפט ירד בשבוע שעבר ב-6.2 מיליון חביות ל-504.6 מיליון חביות. זאת בשעה שתחזית השוק עמדה על עלייה של 2.8 מיליון חביות.

הנפט מסוג WTI מגיב בעלייה חדה של 2% למחיר של 45 דולר לחבית.  

17:15 - חברת הבידור והמדיה ויאקום (Viacom) פרסמה אזהרת רווח וחתכה את הדיבידנד: החברה (המחזיקה בין היתר באולפני פארמונט) צופה לרבעון הרביעי רווח של 70-65 סנט למניה, מהותית פחות מתחזית השוק שעומדת על 91 סנט למניה. ויאקום הורידה את גובה הדיבידנד ב-50% ל-20 סנט בלבד, לטובת שיפור הגמישות הפיננסית שלה.

16:35 - פתיחה חיובית ליום המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P500 ונאסד"ק עולים ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.70%.

הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-44.8 דולר לחבית. באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.2%.

16:00 - עדכוני המלצות: בג'יי פי מורגן הורידו המלצה לוויקס (WIX) מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי' ומעלים המלצה על מונסנטו (Monsanto) מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'; ב-Monness Crespi Hardt העלו המלצה לאטסי (Etsy) מ'ניטראלי' ל'קניה' והעלו את מחיר היעד מ-13 ל-17 דולר (מחיר המניה ננעל אתמול על 13.51 דולר).

15:40 - פדאקס (FedEx) פרסמה אמש לאחר המסחר את דוחותיה הרבעוניים. חברת השילוחים סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 715 מיליון דולר, או 2.65 דולר למניה, מול 692 מיליון דולר או 2.42 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 2.90 דולר למניה, מול צפי השוק לרווח מתואם של 2.78 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-14.7 מיליארד דולר, מול 12.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעל צפי השוק שעמד על 14.6 מיליארד דולר.

סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) העלו את מחיר היעד על מניית פדאקס מ-179 ל-186 דולר. המניה ננעלה אתמול בשווי של 162.65 דולר והיא מטפסת ב-3.8% בטרום מסחר.

צילום: בלומברג

15:00 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בכ-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.70%. מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.8% ל-46.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.9% ל-44.9 דולר לחבית. באירופה: דאקס עולה ב-1.1%, פוטסי מתחזק ב-1.2%, פוטסי עולה ב-0.3%.

14:50 - הורדת דירוג בין המתחרות: ג'יי.פי מורגן מוריד דירוג לוולס פארגו מתשואת יתר לניטראלי, בעקבות פרשת החשבונות הפיקטיביים ולאחר עדותו של מנכ"ל הבנק אמש בפני ועדת הבנקאות של הסנאט.

14:00 - מיקרוסופטעולה בטרום מסחר בניו יורק ב-1.3% לאחר שהודיעה אתמול לאחר המסחר על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-8% ל-39 סנט למניה. החברה הודיעה גם על אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 40 מיליארד דולר - מבלי לנקוב מועד סיום לתוכנית. מיקרוסופט מתקרבת להשלמת הרכישות שאושרו בתוכנית הקודמת, שעמדה גם היא על 40 מילארד דולר.

מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה | צילום: בלומברג

13:50 - ארגון ה-OECD פרסם לפני שעה קלה את הדוח הרבעוני שלו, המוקדש לכישלון של המדינות המפותחות לספק פתרונות  לאוכלוסיית העובדים שנפגעה מהגלובליזציה. הדוח קורא למדינות לשלב אמצעים על מנת להשיב אנשים למעגל העבודה, על מנת לצמצם את הסיכון לכניסה למיתון עמוק.  

13:40 - יום מוצלח לכמה מהבנקים הבכירים באירופה (גם אם לא לכולם): ברקליס עם עלייה של 3.6% ולוידס עולה ב-2.3%, שניהם בבורסה של לונדון, בנקו סנטנדר מטפס במדריד ב-3%.

13:00 - חברת אינדיטקס (Inditex), בעלת השליטה בשל רשת האופנה זארה, דיווחה על עלייה של 7.7% ברווח הנקי בששת החודשים הראשונים של השנה ל-1.26 מיליארד יורו. המכירות טיפסו ב-11% ל-10.47 מיליארד יורו. מניית החברה יורדת ב-1% בבורסה במדריד.

11:25 - "הריבית בארה"ב לא תעלה היום בערב". כך מעריך יניב חברון הכלכלן הראשי של אקסלנס. לדבריו, "המועד הסביר ביותר הבא הוא אמצע חודש דצמבר. עד אז, תקופה זו צפוייה להתאפיין בתנודתיות שממנה כבר הזהרנו בשבועות האחרונים, הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח. התקופה תהיה מלווה בנתוני מאקרו תומכים, תשואות אג"ח יתחילו "להתעורר", כפי שראינו בשבוע שעבר כשתשואות אג"ח ל-10 שנים הגיעו לשיא של שלושה חודשים כשעלו מעל הרמה של 1.7% ביום שלישי. על מנת להאיץ את העלייה של תשואות האג"ח לרמות התואמות העלאת ריבית, בפד יצטרכו להמשיך ולנהל ציפיות כפי שכבר החלו לעשות בשבועות האחרונים. סביר להניח כי במסיבת העיתונאים, ג'נט ילן תאותת על ידי שימוש ברמזים ניציים".

ג'נט ילן יו"ר הפד | צילום: רויטרס

10:10 - על רקע החלטת הריבית ביפן, הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים חדות: מדד דאקס הגרמני קופץ ב-1.2%, קאק הצרפתי מוסיף 1% לערכו ופוטסי הבריטי מתחזק ב-0.7%.

פתיחה ירוקה למניות הבנקים האירופאים: בספרד, בנקו סנטנדר עולה ב-3.5% ו-BBVA מתחזק ב-3%. בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פארביה עולים ב-3% כ"א. בשוויץ, UBS עולה ב-2.1% וקרדיט סוויס מוסיף 1.8% לערכו. בבריטניה, HSBC קופץ ב-2% ולויד'ס מתחזק ב-2.3%.

הנפט מסוג WTI מתחזק ב-2% ונסחר בשווקים תמורת 45 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ונסחר תמורת 47 דולר לחבית.

הבורסה בטוקיו נעלה את יום המסחר בעלייה של 1.9%. מיצובישי יו.אף.ג'י, הבנק הגדול במדינה, קפץ ב-7.5%.

חדר מסחר | צילום: עמית שעל

9:10 - תכנית הרכישות החדשה של הבנק המרכזי דוחפת את מניות הבנקים היפנים: מיצובישי יו.אף.ג'י, הבנק הגדול במדינה, קופץ ב-7%.

07:40 - הבנק המרכזי של יפן (BOJ), בראשותו של הרוהיקו קורודה, החליט בניגוד לציפיות שלא לשנות את שיעור הריבית ולהותירה על רמה של מינוס 0.1%. החלטת הבנק היפני הפתיעה את הכלכלנים שהעריכו כי שיעור הריבית ירד למינוס 0.15%.

לאחר ההחלטה, מדד ניקיי מזנק ב-1.2% בבורסה בטוקיו והין נחלש מול הדולר ב-0.7% ונסחר ברמה של 102 ין לדולר. אגרת החוב היפנית שומרת על יציבות ותשואתה עומדת על מינוס 0.05%. בשאר הבורסות באסיה נרשמת כעת מגמה מעורבת כאשר מדד שנגחאי הסיני נחלש ב-0.1% והמדד ההונג קונגי האנג סאנג עולה ב-0.3%.

מאוחר יותר היום (21:00 שעון ישראל), הבנק המרכזי האמריקאי (פדרל ריזרב), בראשותה של היו"ר ג'נט ילן, צפוי לפרסם את החלטתו בתום פגישה בת יומיים. על פי תחזיות הכלכלנים, הבנק צפוי להותיר את שיעור הריבית בטווח שבין 0.25% ל-0.5%. עם זאת, הכלכלנים מעריכים כי הבנק יכין את הקרקע לעליית ריבית אחת בדצמבר השנה.

אמש, הבורסות בוול סטריט חתמו את יום המסחר כאשר מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.1% ו-S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%.

בורסת טוקיו | צילום: אי פי איי