אלקטרה: ביקושי יתר של כ-540 מיליון שקל בשלב המוסדי

קבוצת אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר, הודיעה היום (א') כי סיימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ד', במסגרתו נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-540 מיליון שקל. בשלב זה בחרה החברה לגייס כ-214 מיליון שקל מהמשקיעים המסווגים.

השלב המוסדי ננעל במחיר המשקף תשואה שקלית בשיעור של כ-2.47%. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס ואפסילון חיתום.

סדרה ד' של אלקטרה הינה שקלית שאינה צמודה, ומדורגת 'ilAA-' עם אופק יציב על ידי מעלות S&P ו-(A1) עם אופק יציב ע"י חברת מידרוג. מח"מ הסדרה הינו כ-4.8 שנים והיא עומדת לפירעון בעשרה תשלומים שנתיים ושווים בחודש יוני בין השנים 2026 - 2017.

אלקטרה פרסמה בחודש אוגוסט האחרון את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השני לשנת 2016, מהם עולה צמיחה של כ-6.8% בהכנסות לכ-1.3 מיליארד שקל, לצד עליה ברווח הנקי ברבעון לכ-36.2 מיליון שקל.

איתמר דויטשר אלקטרה