אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
וול סטריט ננעלה באדום; הזהב עם הירידה השבועית החדה מזה 3 שנים צילום: רויטרס

דיווח שוטף

וול סטריט ננעלה באדום; הזהב עם הירידה השבועית החדה מזה 3 שנים

דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו את הירידה השבועית הראשונה זה חודש; מחיר הנפט איבד 1.3%; בורסות אירופה: דאקס וקאק ירדו, פוטסי עלה

07.10.2016, 23:03 | שירות כלכליסט

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי

פוטסי דאקס קאק

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.3%. בסיכום שבועי איבדו דאו ג'ונס ונאסד"ק 0.4%, ומדד S&P 500 השיל 0.7% מערכו. זהו השבוע האדום הראשון מזה חודש של הדאו ו-S&P.

22:15 - מחיר הזהב ירד ב-0.1% ל-1,251.9 דולר לאונקיה; זה היה היום השישי ברציפות שבו המתכת הצהובה נמצאת בטריטוריה אדומה - והיא סגרה את השבוע במינוס 5%, הירידה השבועית החדה ביותר בשלוש השנים האחרונות

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.3% ל-49.77 דולר לחבית, לאחר שאתמול קבע שיא של 4 חודשים - 50.44 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור ב-3.2%.

האשראי הצרכני בארה"ב זינק ב-8.5% באוגוסט - כך לפי נתוני הפדרל ריזרב. מדובר בתוספת של 25.9 מיליארד דולר לסך האשראי הצרכני,

22:00 - יצרנית המטוסים בואינג חתמה על הסכם עם קטאר איירוויס בהיקף של 18.6 מיליארד דולר. ההסכם כולל הזמנה של 40 מטוסים רחבי גוף, ואופציה ל-60 מטוסי צרי גוף.

 

20:30 - הסיכוי של כלכלת ארה"ב להידרדר למיתון בשנה הקרובה עומד על 12% בלבד, לעומת 16% באוגוסט. כך עולה ממדד שמפרסם הפדרל ריזרב. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז פברואר 2015, אז עמד המדד על 10%.

מספר בארות הנפט הפעילות בארה"ב גדל בשלוש בשבוע שחלף - ל-428. כך לפי נתונים של בייקר יו. מדובר בשבוע השישי ברציפות שבו נרשמת עלייה. מחיר הנפט יורד כעת ב-1.2% ל-49.86 דולר לחבית.

בינתיים נחלשות הירידות בוול סטריט - נאסד"ק מאבד 0.3%, S&P 500 משיל 0.2%, ודאו ג'ונס נסחר ביציבות.

19:15 - מתחזקות הירידות בוול סטריט, המדדים מאבדים עד 0.7%.

הבורסות באירופה ננעלו ברובן בירידות שערים. דאקס וקאק איבדו 0.7%, ואילו מדד פוטסי עלה ב-0.6%. מדד יורו סטוקס 600 ירד ב-0.9%.

חברות הכרייה והיצואניות רשמו עליות בלונדון בעקבות היחלשות הליש"ט. רנגולד ריסורסז ואנגלו אמריקן ניתרו ב-2.6%, BHP עלתה ב-3%, וריו טינטו זינקה ב-3.3%. חברות התעופה רשמו ירידות על רקע החששות מהברקזיט - איזי ג'ט נפלה ב-3.9%, מניית קונסולידייטד איירליינס, החברה האם של בריטיש איירווייס, צנחה ב-4.3%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-1.7% לאחר ששר האנרגיה של רוסיה אמר כי הוא לא מצפה שייחתם הסכם עם אופ"ק בקונגרס האנרגיה העולמי שייערך בשבוע הבא באיסטנבול.

18:30 - סגן יו"ר הפדרל ריזרב, סטנלי פישר, אמר היום כי דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר שפורסם היום, "קרוב למדי למספרים של 'כלכלת זהבה ושלושת הדובים'".

 הכוונה היא ששוק העבודה אינו חם מדי (דבר העלול לגרום לאינפלציה) או קר מדי (דבר העלול לרמז על גלישה להאטה) - אלא נמצא בנקודה מאוזנת; בדיוק כמו הדייסה של גיבורת סיפור הילדים, אשר נכנסת לבית ובו שלוש דייסות - אחת חמה מדי, אחת קרה מדי, והשלישית מתאימה לה בדיוק.

17:50 - למרות הנתונים המאכזבים משוק העבודה, המשקיעים סבורים כי גדלו הסיכוייים להעלאת ריבית בישיבה האחרונה של הפדרל ריזרב ל-2016, שתיערך בדצמבר. החוזים על ריבית הפד הנסחרים בבורסת הנגזרות של שיקגו, מגלמים הסתברות של 70.2% להעלאה - לעומת 63.2% לפני פרסום דו"ח התעסוקה. 

16:50 - המדדים עברו לטריטוריה אדומה, ומאבדים עד 0.3%.

מניית גאפ מזנקת ב-12% - העלייה היומית החדה ביותר בארבע השנים האחרונות. רשת האופנה דיווחה על ירידה ירידה של 2% במכירות בספטמבר, לעומת החודש הקודם, ל-1.43 מיליארד דולר. בנטרול השפעת סניפים חדשים, המכירות ירדו ב-3%. לפי הנתונים, המכירות של המותג אולד נייבי עלו ב-4%, ואלה של בננה ריפבליק ירדו ב-9%. המכירות תחת המותג גאפ צנחו ב-10%. במקביל, דויטשה בנק העלה את המלצתו למניה מ"מכירה" ל"החזק", והקפיץ את מחיר היעד מ-18 ל-24 דולר.

16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות קלות של עד 0.1%.

15:40 - 156 אלף משרות נוספו למשק האמריקאי בספטמבר - פחות מהתחזיות; עם זאת לפי הערכות, הנתונים משאירים את הפדרל ריזרב על המסלול להעלאת ריבית נוספת לפני תום השנה.

13:55 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על ירידות של כ-0.3% במדדים המובילים עם פתיחת המסחר היום.

בנוסף לדו"ח המשרות ונתוני האבטלה, המשקיעים ימתינו היום לנאומו של סגן יו"ר הפד, סטנלי פישר, בשעה 17:30 שעון ישראל. בשעה 20:00 יפורסם מניין הקידוחים של בייקר יוז - נתון שיכול להשפיע על המסחר בנפט.

דויטשה בנק שוקל הנפקה של יחידת ניהול הנכסים שלו. כך דיווח הפייננשל טיימס, כשהוא מצטט מקורבים לבנק. מהלך כזה של הבנק יכול להתרחש רק לאחר הגעה לפשרה מול שלטונות ארה"ב על הקנסות שיידרש לשלם על פעילותו בניירות ערך מגובי משכנתאות במשבר הסאב-פריים. הנפקה כזאת יכולה לחזק את ההון של הבנק - שמנייתו נמצאת בנפילה חופשית על רקע חששות ליציבותו.

סטנלי פישר
סטנלי פישר צילום: בלומברג

11:35 - בורסות אירופה התעוררו ליום שלישי של ירידות, והן עומדות לסיים את השבוע השני ברציפות של הפסדים לשפל של כמעט שבועיים. זאת בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה בארה"ב. כעת מתנהל המסחר במגמה מעורבת.

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת. ניקיי נחלש ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.4% ומדד שנגחאי עלה ב-0.2%.

מדד Stoxx Europe 600 נופל ב-0.5% בלונדון הבוקר, וכל קבוצות התעשייה במדד - מלבד כרייה - רושמות ירידות. מדד העוגן ירד בסך הכול ב-0.5% השבוע לאחר התקופה הממושכת ביותר ללא ירידות מזה שנה כמעט. זאת על רקע חששות להקשחת המדיניות של הבנק המרכזי של אירופה.

המשקיעים ממתינים לעוד עדויות לגבי חוסנה של כלכלת ארה"ב כדי לאמוד את הסיכויים להעלאה נוספת של הריבית השנה בידי הפד. השכר עלה בקצב גבוה יותר בספטמבר לעומת אוגוסט - כך על פי תחזיות הכלכלנים טרם פרסום הנתונים היום. הסוחרים נותנים סיכוי של 24% להעלאת ריבית בנובמבר ושל 64% להעלאה בדצמבר.

מוקדם יותר היום, במשך שתי דקות, התרחשה מהומה בשווקים לאחר שהמסחר באסיה הביא לצניחת הלירה שטרלינג. הסוחרים אמרו כי המצב הוקצן מאוד בשל המסחר הממוחשב. המטבע, שגם כך נמצא בצניחה חופשית על הרקע הברקזיט, נפל ב-6.1%, בטרם התאושש. כעת יורדת הליש"ט ב-1.33% ונסחרת סביב 1.234 דולר לליש"ט.

בין המניות הרושמות פעילות על רקע עסקאות, "ABN אמרו" מוסיפה 1.7%, ובנק "נורדיאה" השבדי הציע מיזוג עם הבנק הממשלתי של הולנד, בטרם ממשלת הולנד דחתה את ההצעה. "דלתא לויד" מוסיפה 1.5% לאחר שדחתה הצעת השתלטות עצמאית מצד "NN גרופ", בעסקת מזומן בהיקף 2.7 מיליארד דולר, ואמרה שההצעה הייתה מתחת לשווי החברה. "E און SE" עולה ב-2.7% לאחר שדווח כי "סוויאן קפיטול" שוקלת לרכוש 10% מחברת החשמל הגרמנית.

8:50 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר (ו') בבורסות אסיה, לאחר שצניחה פתאומית בליש"ט הבהילה את המשקיעים. עוד ברקע  - נתוני התעסוקה בארה"ב שיתפרסמו היום (ו'), וצפויים לחזק את הטיעון בעד העלאת הריבית מצד הפד כבר השנה. הנפט נסחר ביותר מ-50 דולר לחבית – שיא של כמעט 4 חודשים.

הלירה שטרלינג הבריטית ירדה ב-6.3% מול הדולר  ונסחרה תמורת 1.1819 דולר לליש"ט - הירידה החדה ביותר שלה בין לילה מאז הברקזיט. אולם היא הצליחה להתאושש ולקזז כמעט את כל הירידה, בשל הספקולציות שהיא נגרמה בשל עסקאות מסחר ממוחשב. כעת עומדות הירידות על 1.2% והיא נסחרת תמורת 1.24 דולר לליש"ט.

"הירידה החדה של הלירה הקפיצה מה שהיה יכול להיות יום משעמם, בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה בארה"ב. לא ציפינו להימורים גדולים היום עד לפרסום נתוני התעסוקה", אמר לבלומברג ניקולאס טאו, אסטרטג שוקים ב-KG סקיורטיס בסינגפור.

השטר החדש של 5 ליש"ט, צילום: בלומברג השטר החדש של 5 ליש"ט | צילום: בלומברג השטר החדש של 5 ליש"ט, צילום: בלומברג

מדד MSCI Asia Pacific מאבד 0.4% בטוקיו, ומקזז את ההתקדמות השבועית של 0.3%. מדד S&P/NZX 50 בניו זילנד ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז יולי. מדד Hang Seng הקוריאני נסוג משיא של 4 שבועות.

חברת "סמסונג אלקטרוניקס" רושמת עלייה לשיא חדש בסיאול, לאחר שדיווחה על ביצועים רבעוניים גבוהים מהתחזיות. "סבן אנד הולדינגס" (Seven & i Holdings ) מאבדת יותר מ-4% לאחר שהקמעונאית היפנית חשפה תוכנית לתוכנית של ארגון מחדש, הכוללת סגירת כמה מבתי הכלבו שלה.

מטבע הין מתחזק ב-0.1% ומדד Bloomberg Dollar Spot מתקדם זה היום החמישי ברציפות - העלייה הרצופה הממושכת ביותר של המדד זה 5 חודשים.

בסין, הבנק המרכזי הודיע היום על ירידה של 18.8 מיליארד דולר ברזרבות המט"ח בספטמבר, מה שיצר ספקולציות שהבנק מוכר דולרים כדי לתמוך במטבע המקומי.

תגיות