צילום: איי אף פי
עליות קלות בנעילה בוול סטריט; מניית גולדמן זאקס טיפסה ב-1.9%
סיילספורס נסוגה מכוונתה לרכוש את הרשת החברתית - המניה ניתרה ב-5.2%; מדד אמון הצרכנים בשפל של 13 חודשים; המכירות הקמעונאיות בספטמבר - מעט מתחת לתחזית; אירופה ננעלה בירוק כהה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים קלות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. המסחר התנהל בתחילה בעליות של עד 0.8%, בהובלת מניות הבנקים - אך אלו איבדו גובה וקיזזו את מרבית העליות מהמדדים.
בסיכום שבועי ירד נאסד"ק ב-1.5%, דאו איבד 0.6% ו-S&P 500 השיל 1% מערכו. זהו השבוע האדום השני ברציפות של המדדים בניו יורק.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.2% ל-50.35 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור ב-1.1% - מדובר בשבוע הירוק הרביעי ברציפות של הנפט.
מחיר הזהב ירד ב-0.2% ל-1,255 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלתה המתכת הצהובה ב-0.3%.
מניית גולדמן זאקס עולה ב-1.9% - ומובילה את מניות הדאו ג'ונס.
21:00 - יו"ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן, אותתה היום כי הבנק המרכזי האמריקאי עשוי לאפשר לאינפלציה להישאר ברמה גבוהה יחסית. לדבריה, יש לבחון את היתרונות של "כלכלה בלחץ גבוה". בדרך כלל, הפד מוטרד מלחצים אינפלציוניים. ואולם ילן, שדיברה בבוסטון, אמרה כי התקופה שלאחר המשבר הפיננסי גרמה לקובע המדיניות לשקול מחדש את הדינמיקה של האינפלציה.
20:30 - מניית טוויטר צונחת ב-7% בעקבות דיווח שלפיו סיילספורס נסוגה מתוכניתה לרכוש את הרשת החברתית. מניית סיילספורס מזנקת ב-6%.
מספר קידוחי הנפט בארה"ב עלה ב-4 ל-432 בשבוע שחלף, כך לפי נתוני בייקר יוז. מדובר בשבוע השביעי ברציפות שבו נרשמת עלייה במספר הקידוחים. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-50.1 דולר לחבית.
20:15 - "הפדרל ריזרב עשוי להעלות את הריבית באופן אגרסיבי יותר מהקצב שהוא מתכנן" - כך אמר היום נשיא הפד של בוסטון, אריק רוזנגרן. "אם שיעור האבטלה יירד בהתאם לציפיות, ייתכן שנאלץ להעלות את הריבית בקצב גבוה מהמתוכנן".
20:00 - בכיר בדויטשה בנק אמר כי הבנק הגדול בגרמניה עשוי להכפיל את תוכנית הפיטורים - כך שתכלול 10,000 עובדים נוספים. כך מדווחת סוכנות רויטרס.
בתוך כך, טים סלואן, המנכ"ל החדש של וולס פארגו, אמר הערב לאחר פרסום הדוחות לרבעון השלישי (ראו למטה) כי "ההנהלה הבכירה של הבנק היתה יכולה לעשות יותר" בכל הנוגע לפרשת החשבונות הפיקטיביים. לדבריו, "ללא ספק היו דברים שנעשו באופן שגוי - ואנחנו ננקוט את הצעדים ההכרחיים כדי לתקן את מה שצריך לתקן". סלואן הוסיף כי "יש לנו תוכנית פעולה שתצעיד את הבנק קדימה".
19:30 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות שערים חדות. מדד פוטסי בלונדון עלה ב-0.5%, מדד קאק בפרנקפורט טיפס ב-1.6%, ודאקס בפריז הוסיף 1.5% לערכו. מדד יורו סטוקס 600 ניתר ב-1.3%, וסיים את השבוע בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%.
18:30 - נחלשות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. מניות הבנקים מחקו את רוב העליות שרשמו בתחילת המסחר.
בינתיים, אנליסט הבנקאות דיק בוב אמר ל-CNBC כי טים סלואן, המנכ"ל החדש של וולס פארגו, שהחליף את ג'ון סטאמפף על רקע שערוריית החשבונות הפיקטיביים, הוא "לא האדם הנכון" למשימה. "אני לא סבור שהיה צריך למנות לתפקיד המנכ"ל מישהו מבפנים. יש לבצע שינוי בתרבות הארגונית בבנק, ולהסיר את השומן. ואולם סלואן לא עומד לבצע את הדברים האלה".
17:30 - העסקים בארה"ב הגדילו את המלאי שלהם ב-0.2%; המכירות גדלו בשיעור דומה.
נחלשות העליות במניות הבנקים: ג'יי. פי מורגן עולה ב-0.6%, סיטיגרופ - ב-1%. מניית גולדמן זאקס עולה ב-2.6%.
17:15 - מדד אמון הצרכנים שמפרסמת אוניברסיטת מישיגן ירד לרמה של 87.9 נקודות, לעומת 91.2 נקודות בחודש הקודם - ופחות מציפיות האנליסטים שעמדו על 92 נקודות. מדובר בשפל של 13 חודשים - שנרשם על רקע הבחירות לנשיאות ארה"ב.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות שערים. דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.6%. הבנקים שפרסמו דוחות ועקפו את התחזיות נותנים רוח גבית למשקיעים: מניות וולס פארגו וג'יי. פי מורגן עולות ב-1.5%, סיטיגרופ - ב-2.3%.
15:30 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב טיפסו ב-0.6% בספטמבר, הודות לעליות גבוהות במכירת המכוניות והדלק. באוגוסט נרשמה ירידה של 0.3%, הראשונה מזה חמישה חודשים. עם זאת, העלייה בספטמבר היתה נמוכה מתחזיות האנליסטים, שעמדו על פלוס 0.7%. משמעות הנתונים: הצרכנים עדיין שומרים על כספם ומעדיפים לחפש מבצעים באתרי האינטרנט הזולים יותר כמו אמזון מאשר בחנויות מסורתיות כמו מייסי'ס. לראיה, קמעונאיות מקוונות דיווחו על עלייה בספטמבר לאחר ירידה לא אופיינית באוגוסט, בעוד שחנויות כלבו חוו ירידה של 0.7%. מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה ב-0.3% בספטמבר לעומת אוגוסט, בעוד תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 0.2%.
15:00 - סיטיגרופ דיווח היום על ירידה ברווח הנקי ובהכנסות ברבעון השלישי, אך עדיין מדובר בתוצאות הטובות מצפי האנליסטים. הרווח הנקי עמד על 3.84 מיליארד דולר, 1.24 דולר למניה, לעומת 4.29 מיליארד דולר ו-1.35 דולר למניה אשתקד. צפי האנליסטים עמד על 1.16 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-17.76 מיליארד דולר לעומת 18.69 מיליארד אשתקד. הצפי היה 17.36 מיליארד דולר.
גם וולס פארגו, הבנק שנמצא בצל שערוריית זיוף החשבונות, היכה את התחזיות עם רווח של 5.64 מיליארד דולר ברבעון השלישי והכנסות של 22.33 מיליארד דולר.
14:30 - הבנק האמריקאי ג'יי.פי.מורגן דיווח כי הרווח הנקי ברבעון השלישי נפל ב-7.6%, על רקע המשך ההתמודדות על שיעורי הריבית הנמוכים והשווקים התנודתיים שפגעו בעסקאות ובמסחר. הבנק הגדול ביותר בארה"ב במונחים של נכסים דיווח כי הרווח ברבעון עמד על 6.29 מיליארד דולר, שהם 1.58 דולר למניה, זאת לעומת רווח של 6.8 מיליארד דולר, שהם 1.68 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, התוצאות היו טובות מתחזיות האנליסטים, שציפו לרווח של 1.39 דולר למניה.
עוד דיווח הבנק כי ההכנסות עלו ב-8.4% ל-25.51 מיליארד דולר, זאת בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות של 24 מיליארד דולר.
13:45 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות קלות של 0.3% עם פתיחת המסחר היום. דו"חות הבנקים יפורסמו לפני הפתיחה צפויים להשפיע על המסחר, וכן נאומה של יו"ר הפד, ג'נט ילן.
ילן תנאם בשעה 20:30 שעון ישראל. לפני כן יפורסמו מדד המחירים ליצרן בחודש ספטמבר (בשעה 15:30). באותה שעה יפורסם נתון המכירות הקמעונאיות לחודש ספטמבר.
הבנקים סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן ו-וולס פארגו צפויים להציג דו"חות רבעוניים לפני פתיחת המסחר. וולס פארגו ימשוך תשומת לב על רקע חילופי המנכ"לים השבוע - מהלך שנבע משערוריית החשבונות הפיקטיביים שמסעירה את הבנק.
11:50 - התפוקה בענף הבנייה בבריטניה ירדה באוגוסט ב-1.5% בהשוואה ליולי, אך בחישוב שנתי עלתה ב-0.2%. הנתון לחודש יולי תוקן לעלייה של 0.5%.
10:15 - סין מרגיעה את העולם: בורסות אירופה פתחו בעליות, כאשר המדדים המובילים מוסיפים עד 0.9% ומדד Stoxx 600 האיזורי מוסיף 0.9%. נתוני האינפלציה מהכלכלה השנייה בעולם, שפורסמו מוקדם יותר, מפיגים את חששות המשקיעים לצמיחה העולמית. המשקיעים יכולים להיות מרוצים גם מנתון מכירות המכוניות באיחוד האירופי, שרשמו עליות של 7.3% בחודש שעבר.
הליש"ט ממשיכה להיחלש והיא מאבדת 0.5% מול הדולר לרמה של 1.2918 דולר לליש"ט. גם היורו נחלש - ב-0.4% - לרמה של 1.1 דולר ליורו.
מדד SET בתאילנד נסחר בעלייה של 3.9% למרות מותו של המלך ראמה ה-9 אתמול - דבר שעורר חשש ליציבות הכלכלה האסיאתית. הבאט התאילנדי נסחר בעלייה - סביב 35.29 באט לדולר לעומת 35.4 באט לדולר בסגירה אתמול. בתוך כך ניקיי ביפן עלה ב-0.5% וטופיקס - ב-0.4%.
08:50 - הין נחלש מול הדולר ב-0.3% ונסחר סביב 104.05 ין לדולר, לאחר שכבר נגע ברמות של 104.14 ין לדולר. זאת בעקבות נתוני המאקרו שפורסמו בסין ומעידים על אפשרות להתאוששות כלכלית במדינה, אך עם זאת המשקיעים ממתינים לנתוני המאקרו, בהם נתוני המכירות הקמעונאיות, שיתפרסמו בארה"ב בהמשך היום.
07:15 - לאחר שבורסות העולם סיימו אתמול בירידות על רקע נתוני הייצוא החלשים בסין, נסחרות היום (ו') בורסות אסיה במגמה מעורבת. מניית סמסונג, שהודיעה לפני פתיחת המסחר כי תספוג פגיעה של 3 מיליארד דולר ברווח התפעולי שלה ברבעון הנוכחי וברבעון הראשון של 2017 בעקבות פרשת הגלקסי נוט 7, נסחרת בעלייה של 0.3%.
נתוני המאקרו שפורסמו הלילה בסין עלו על התחזיות: מדד המחירים לצרכן עלה בספטמבר בשיעור שנתי של 1.9%, לעומת צפי לעלייה של 1.6%. מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.1% - עלייה ראשונה מאז 2012. הצפי היה כי מדד זה יירד ב-0.3%. בחודש שעבר עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3%, ומדד המחירים ליצרן ירד ב-0.8%. "מדד המחירים ליצרן ממש משתפר מזה זמן, ועכשיו הוא חיובי", כך אמר אלכס וונג מחברת אמפל קפיטל ל-CNBC, "אני חושב שזה יועיל לפחות למגזרי הייצור".
עם זאת, החדשות מסינגפור פחות מעודדות: התמ"ג התכווץ ברבעון השלישי ב-4.1% בהשוואה לרבעון השני. זאת לעומת צפי ל-0%. בשיעור שנתי עלה התמ"ג ב-0.6%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה