תפוסה מלאה: ישרוטל קיבלה ביקושים של מיליארד שקל במכרז המוסדי
רשת המלונות מתכוונת להיענות להזמנות בהיקף של 156 מיליון שקל בלבד. האג"ח אינן צמודות והן נושאות ריבית נמוכה של 2.45% - בין היתר בזכות שיעבוד על מלון ישרוטל אגמים שבאילת
07.11.2016, 11:29 | אלי שמעוני
חברת המלונאות ישרוטל קיבלה ביקושים של יותר ממיליארד שקל במכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב, זאת בעוד שבכוונת החברה להסתפק בגיוס של 156 מיליון שקל בלבד.
קראו עוד בכלכליסט
איגרות החוב אינן צמודות והן נושאות ריבית בשיעור נמוך של 2.45%. מח"מ האיגרת (משך חיים ממוצע) עומד על 5 שנים. מידרוג העניקה לסדרת האג"ח דירוג A1.
לריבית הנמוכה תרם השיעבוד על הסדרה: איגרות החוב מובטחות בשעבוד ראשון על מלון ישרוטל אגמים אילת, נכס בעל שווי הוגן המוערך בכ-260 מיליון שקל.לפי נתוני החברה, מלון ישרוטל אגמים נמצא במחצית הראשונה של 2016 (לא כולל חודשי הקיץ) בתפוסה של 71%, והכנסותיו במצית הראשונה של 2016 עמדו על 34.5 מיליון שקל. החברה קיבלה דירוג של A1 ממידרוג.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה