מי זוכר את הפחד מטראמפ? עליות של עד 1.4% בנעילה בוול סטריט

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - לאחר שבבוקר ננעלו בורסות אסיה בירידות חדות בעקבות בחירתו של טראמפ, הלילה נראה כי וול סטריט משלימה עם בחירתו של הנשיא האמריקאי החדש. המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות חדות. דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, ונאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 1.1%. העליות נרשמו בהובלת מניות הפארמה, בעקבות זניחת התוכנית להוזלה אגרסיבית של מחירי התרופות בעקבות הפסדה של הילרי קלינטון בבחירות. מניית פייזר זינקה ב-7%, מניית מיילן קפצה ב-4.9%, ומניית טבע עלתה ב-3.1%. 

21:30 - בתום יום תנודתי עלה החוזה על הנפט מסוג WTI ב-0.6%. העליות נרשמו במקביל להתחזקות בוול סטריט. מחירו של הזהב השחור ננעל על 45.3 דולר לחבית.

20:40 - מניית טריפאדויזור, אתר דירוג הנסיעות הפופולארי, צונחת ב-17% לאחר דו"חות חלשים שפרסמה החברה לרבעון השלישי והצביעו על רווחים נמוכים מהצפוי.

אתר טריפ אדויזור

20:20 - הזהב שזינק בכ-3% בתחילת יום המסחר עובר כעת לירידות שערים של 0.2%, ונסחר בשווקים תמורת 1,273 דולר לאונקייה.

19:50 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות אפסילון: "בחירתו של טראמפ בדומה להצבעה על הברקזיט הינה הצבעת מחאה. הצבעת מחאה על אי השיוויון הגובר ועל החלוקה הלא שיוונית של העושר שנובע מהגלובליזציה. העולם דורש שינוי במדיניות החברתית כלכלית ואנחנו נמשיך לראות את זאת בא לידי ביטוי במשאל העם באיטליה ובבחירות בגרמניה ובצרפת שייערכו בשנה הבאה. בטווח המיידי, השווקים יגיבו בנפילות שייתכן ויהוו הזדמנות כניסה (תלוי בעוצמת הירידות) ויתכן שגם הפד לא ימהר לשנות את המדיניות המוניטרית שלו".

19:20 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים לא עוצרת ומשלימה זינוק של 16 נ"ב ל-2% - מדובר בשיא של כשנה.

וול סטריט | צילום: בלומברג

18:45 - לאחר יום מסחר תנדותי הבורסות באירופה ננעלות בעליות שערים חדות. מדד דאקס הגרמני שאיבד בתחילת היום כ-2% עלה בסופו ב-1.6%. מדד קאק הצרפתי שנחלש ב-1.7% ננעל בעלייה של 0.8%. פוטסי הבריטי חתם את יום המסחר בעלייה של 1%.

המדדים המובילים בוול סטריט עוברים לעליות שערים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.8% ו-S&P 500 מוסיף 0.6% לערכו.

17:45 - למרות זכייתו של טראמפ, מניות יצרניות כלי הנשק האמריקאיות מתרסקות בבורסות בניו יורק: רוגר מאבדת 13% מערכה, סמית' ווסון נופלת ב-10%.

16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחות ביציבות: המדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. פייזר מזנקת ב-8%, טבע עולה

ב-7% ומיילן ב-6%.

15:12 - החוזים העתידיים שיורידים ב-1.4% מצביעים שהבורסות המובליות בוול סטריט צפויות לפתוח באדום ככה. פייזר מזנקת ב-7.5% בטרום.

14:35 - איל סגל, מנכ"ל תכלית תעודות סל: "הניצחון של טראמפ הולך להוביל בזמן הקרוב לחוסר יציבות בשווקים, דבר שיעודד את המתכות היקרות". עוד הוסיף סגל: "אנחנו מאמינים שבימים הקרובים הדברים יתחילו להתבהר כשסיסמאות הבחירות יתחלפו, וטראמפ ידבר ברצינות על תוכניותיו לעתיד. לדעתנו הסקטורים של האנרגיה וכנראה גם הפארמה ירוויחו מבחירתו של טראמפ בטווח היותר ארוך."

13:40 - אפקט קלינטון התפוגג - טבעמזנקת ב-5.2% בטרום המסחר בוול סטריט, מיילןקופצת ב-7%.

13:30 - למרות הירידות בשווקי המניות, שוק האג"ח הממשלתי העולמי מגיב בעליות תשואות: האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-1.9%, עמיתה הבריטית עולה ב-2 נ"ב ל-1.2%. תשואות האג"ח הגרמנית, יורדת ב-2 נ"ב ל-0.15% - בניגוד למגמה העולמית.

12:30 - בבנק אגוד מציינים את הסקטורים הצפויים ליהנות מבחירתו של טראמפ לנשיא כגון "סקטור הפיננסים, הפארמה, התעשייה, בדגש על חברות התעשייה הביטחוניות, חברות הנדסה וציוד המתמחות בהקמת פרויקטים של תשתית ולחברות באופן כללי בעקבות תוכניתו של טראמפ להפחית מס חברות ל-15% ולהפחית רגולציה".

פארמה | צילום: בלומברג

12:00 - מדד פוטסי הוא הראשון ש"מתגבר" סופית על החששות מנשיאות טראמפ, כאשר בדקות אלה ממש הוא מוחק לחלוטין את הירידות ונסחר סביב רמת הבסיס שלו.

נתוני נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-5.4%, האנג סנג נחלש ב-2.2% ושנגחאי ירד ב-0.6%.

11:50 - נפגעת מיידית מהבחירה בטראמפ היא חברת טורבינות הרוח הדנית וסטס (Vestas Wind Systems), שנופלת ב-5.5% בקופנהאגן, על פי פרשנים בשל הציפיות שטראפ יחתוך את התמיכה הממשלתית בפרויקטים של אנרגיה ירוקה.

11:20 - הגיעה העת לחדשות שוק "רגילות":

רשת הסופרמרקטים הבריטית סיינסבורי (Sainsbury) סיימה את המחצית הפיסקאלית הראשונה עם רווח לפני מס של 372 מיליון ליש"ט, מול 339 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה בשנה שעברה. הרוח המתואם לפני מס (מנוכה הפחתות חד פעמיות) דווקא ירד, והסתכם ב-277 מיליון ליש"ט, מול 308 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה. סיינסבורי סיימה את המחצית עם הכנסות של 12.64 מיליארד ליש"ט - מול 12,42 מיליארד שטרלינג הכנסות בתקופה המקבילה. החברה הורידה את הדיבידנד החצי שנתי ל-3.6 פני למניה, מול 4 פני בתקופה המקבילה אשתקד.

קרלסברג (Carlsberg ) סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 17.53 מיליארד קרונות דניות (2.65 מיליארד דולר), מול 18.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי אשתקד - ומתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 17.97 מיליארד קרונות ד'. יצרנית הבירה הרביעית בגודלה בעולם רשמה ברבעון הפסד הכנסות בהיקף של 4% משערי חליפין. 

צילום: בלומברג

10:30 - מגמה שלילית בפתיחת המסחר באירופה, אך מסתמן שהשווקים מתחילים להירגע מעט, אפשר שבזכות הנאום הרגוע של טראמפ: מדד דאקס יורד ב-2%, קאק מאבד 1.7% ופוטסי נחלש ב-0.8%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-0.14%, תשואת האיגרת המקבילה באנגליה יורדת ב-5 נק' ל-1.19. 

בארה"ב החוזים העתידיים על מדד S&P 500 יורדים עתה ב-2.2%, על דאו ג'ונס ב-1.9% ועל נאסד"ק ב-2.7%.

10:00 - סופית, טראמפ נבחר לנשיאות, והוא נושא בשעה זו נאום ניצחון פייסני. דקות לפני פתיחת המסחר באירופה, החוזים העתידיים על מדד S&P 500 יורדים בשעה זו ב-2.8%, על דאו ג'ונס ב-2.4% ועל נאסד"ק ב-3.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שנפלה מוקדם יותר ב-13 נק' נסחרת עתה ביציבות. הזהב עולה ב-3% לסביבת 1,314 דולר לאונקיה, הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-44.5 דולר לחבית.

9:00 - ג'רמי סיגל (Jeremy Siegel), פרופסור לכלכלה ופיננסים בבית הספר וורטון למנהל עסקים באונ' פנסילבניה, בראיון ל-CNBC, על תגובת השוק לניצחון של טראמפ: "אני לא אתפלא לראות נפילה של 1,000 נק' בדאו ג'ונס".

המשקיע בריאן קלי (Brian Kelly) מייסד פירמת Brian Kelly Capital: "הצד החיובי של ניצחון טראמפ מבחינת השוק הוא הרפורמה הצפויה במשטר המסוי התאגידי, אך הצד השלילי הוא מדיניות של פרוטקטיוניזם (protectionism - הגנה על התעשייה המקומית, בין היתר באמצעות מסוי יבוא), וזה דבר מאד מהותי. ומשמעותי עוד יותר - ההשאלה מה טראמפ מתכוון לעשות עם הפדרל ריזרב".

8:30 - נעילה בבורסת טוקיו, עם נפילה של 5.4% במדד ניקיי.

8:00 - חברת המדדים Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade - CME, האחראית בין היתר על פעילות החוזים בניו יורק הפעילה לפני שעת חצות (שעון מזרח ארה"ב) מנגנון בלימה, כאשר החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו לזמן קצר בשיעור של יותר מ-5% - שיעור ירידה שאפשרי בשלב המסחר אך לא בשלב המקדים. כך מדווח את CNBC, שקיבל על כך אישור מה-CME.  

7:30 - אפשר לשכוח מהעלאת ריבית? על פי הוול סטריט ג'ורנל, בעוד שלפני הבחירות הסיכוי שהעניק השוק להעלאת ריבית בישיבת הפד בחודש הבא עמד על 84%, הוא נופל בשעות הבוקר המוקדמות ל-55% - ובבלומברג לפחות מ-50%. נראה שאם אכן יזכה טראמפ בבחירות השיעור הזה צפוי לירידה חדה נוספת.

6:45 - ועוד מאסיה פסיפיק: מדד S&P/ASX 200 של סידני יורד ב-2.2%, סנסקס ההודי יורד ב-3%, קוספי הקוריאני יורד גם הוא בכ-3%.

דריכות בשוק המקומי הבורסה בתל אביב תפתח על רקע הקריסה בשוקי העולם אתמול רשמו המדדים המובילים בתל אביב ירידות של 0.9% - עוד לפני שנודע על המהפך המפתיע בבחירות לנשיאות בארה"ב, שמוביל כעת לקריסה בחוזים העתידיים ובשוקי המניות ברחבי העולם כתבי שוק ההון, 8 תגובותלכתבה המלאה

6:30 - "אני חושב שניצחון של טראמפ יהיה הפתעה גדולה יותר לשווקים הבינלאומיים מאשר לארה"ב. כרגע התגובה בשווקים היא בעיקר רגשית, אנחנו צפויים לקריסה בשווקים המתעוררים ולפגיעה קשה במחירי הנפט", אומר הבוקר מנהל מערכות המידע ב-BMO Private Bank ג'ק אבלין (Jack Ablin).

6:10 - תגובה חריפה בשווקים העולמיים לניצחון המסתמן של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב. החוזים העתידיים על S&P 500 יורדים ב-4.5% (כ-95 נק'), החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-3.8% (וכמעט 700 נק') ועל נאסד"ק ב-4.5% (יותר מ-200 נק'). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-13 נק' בסיס ל-1.73%.

ירידות בשיעורים דומים נרשמים על החוזים באירופה. באסיה הבוקר מדד ניקיי נופל ב-4.7%, האנג סנג יורד ב-2.8% ושנגחאי ב-1.3%.

הדולר בצלילה חופשית: היורו מטפס מול המטבע האמריקאי ב-2.2% לסביבת 1.125 דולר, הליש"ט מזנקת ב-1% ל-1.250 דולר, ובמקביל צונח הדולר מול המטבע היפני ב-3.2% לסביבת 101.73 ין.

הנפט מסוג ברנט נחתך ב-2.5 ל-44.9 דולר לחבית, ה-WTI (המחיר של הנפט האמריקאי) יורד ב-3.2% ל-43.6 דולר לחבית. הזהב מזנק ב-3.7% ל-1,322.10 דולר לאונקיה.

צילום: איי אף פי