קרן ווסטפורט נשלחה לשפר הצעתה לבעלי אג"ח אפריקה

נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה השקעות, הנשלטת ע"י לב לבייב, הודיעה על ביטול ההצבעה בהכרעה לגבי הצעתה של קרן ווסטפורט האמריקנית לרכישת אפריקה וביצוע הסדר חוב בחברה. זאת לאור חילוקי דעות שהתגלעו בין הקרן והמחזיקים. נציגי הקרן בארץ, עו"ד עדי זלצמן וליאור אבירם ממשרד שיבולת ביקשו לדחות את ההצבעה כדי להמשיך במו"מ מתוך הנחה שההצעה לא תעבור במתכונת הנוכחית.

 בתחילת השבוע פנתה קרן ווסטפורט קפיטל לנאמני האג"ח של החברה בהצעה לא מחייבת לרכישת אפריקה לפיה הקרן תזרים 500 מיליון שקל לחברה שישולמו לבעלי החוב, וזאת בתמורה, בין היתר, לוויתור מחזיקי האג"ח על כ־25% מהחוב כלפיהם שנאמד ב 2.8 מיליארד שקל (700 מיליון שקל). זאת בנוסף לזכויות של הקרן לשלם ריבית של 5% למחזיקי האג"ח אחת לרבעון ולהיות זכאים לפירעון מוקדם ללא כל פיצוי. נכון לעכשיו יש בין הצדדים מחלוקת לגבי בדיקות הנאותות ותנאי העסקה. עם זאת, עצם הבקשה של נציגי הקרן משקפת כי ככל הנראה ווסטפורט עדיין לא מעוניינת להרים ידיים ולוותר על עסקת הרכישה.

בין המובילים להתנגדות הצעתה של הקרן האמריקנית היא קרן הגידור קלירמארק, המחזיקה באג"ח מסדרה כ"ח של אפריקה ומייצגת את המחזיקים בנציגות המשותפת של שלוש הסדרות. במכתב ששיגרה בתחילת השבוע הביעה קלירמארק התנגדות להצעה הנוכחית משום שווספטפורט דורשת בלעדיות לפרק זמן בן 30 ימים לטובת ביצוע בדיקות נאותות. החשש של קלירמארק הוא שתנאי זה יכול למנוע מהליך המכירה מלהיות תחרותי, להביא להתארכותו ולמחיר סופי נמוך יותר, כך על פי המכתב.

שווי הנכסים של אפריקה השקעות הוא 1.97 מיליארד שקל. הנכסים העיקרים שלה הם אפריקה נכסים (55.93%), ששווייה כמיליארד שקל ואפריקה מגורים (74.23%), ששווייה 708 מיליון שקל.