צילום: תומריקו
מגדלי ים התיכון גייסה 197 מיליון שקל בריבית של 3.42%
החברה הציעה איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-4.7 שנים. איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A2 עם אופק יציב
רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון השלימה הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ב'. במסגרת השלב המוסדי והציבורי, זכתה החברה לביקושי יתר של כ-282 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-197 מיליון שקל. המחיר שנקבע בהנפקה משקף תשואה שקלית של כ-3.42%.
קראו עוד בכלכליסט
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה שמנוהלת על ידי דורון ארנון למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-4.7 שנים, העומדות לפירעון בין השנים 2019-2023, ב-5 תשלומים שנתיים (לא שווים). איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, ולצידם קונסורציום החתמים - איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום וא.ס ברטמן.
במקביל, דיווחה החברה על פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב (סדרה א') בהיקף כולל של כ-172.5 מיליון שקל, המורכב מפדיון קרן אגרות החוב בסכום של כ-167 מיליון שקל ע.נ, בתוספת ריבית נומינלית ופיצוי בגין פדיון מוקדם בסך של כ-5.5 מיליון שקל. הפדיון המלא של אותן אגרות החוב ייערך ביום 4 בדצמבר 2016.
רשת מגדלי הים התיכון מחזיקה בבעלותה 7 נכסי דיור מוגן פעילים: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים והבית בגני תקווה שנפתח בחודש אוקטובר האחרון. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ-1,600 יחידות דיור (מתוכן כ-125 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה).
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה