עוד יום של שיאים בוול סטריט; דאו ו-S&P עלו השבוע ב-3.1%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג ניקיי שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.5%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו ב-3.1% כל אחד, כאשר למדד S&P 500 מדובר בשבוע הטוב ביותר זה חמישה שבועות וברצף העליות הטוב ביותר מאז יוני 2014. דאו ג'ונס סיים בשיא זו הפעם ה-14 מאז ה-8 בנובמבר, יום הבחירות לנשיאות ארה"ב. מדד נאסד"ק התחזק בשיעור של 3.6% השבוע ומדד ראסל 2000 המשיך את המגמה החיובית וסיים בשיא של כל הזמנים, עם עלייה שבועית של 5.6%. ברקע לעליות, סנטימנט הצרכנים, שעלה ל-98 נקודות בדצמבר. "השוק קרוב מאוד ליעד של סוף השנה, אך אנחנו עדיין מופתעים מהדרך שאותה עשינו עד כה", אמר אריק וויגנד, מנהל השקעות בניו יורק.

21:45 - החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI עלו היום בשיעור של 1.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבעו על 51.50 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי נחלש הנפט ב-0.4%.

21:10 - הזהב סיים את שבוע המסחר בירידה של יותר מ-1% במצטבר, בשבוע החמישי ברציפות שהוא מאבד מערכו. החוזים העתידיים למסירה בחודש פברואר ננעלו היום (ו') בירידה של 0.9% למחיר של 1,161.9 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק. מדובר במחיר הנמוך ביותר של הזהב מאז חודש פברואר השנה.

מטילי זהב | צילום: בלומברג

20:40 - חברת פוקס המאה ה-20 של איל התקשורת רופרט מרדוק מציעה לרכוש ב-14.1 מיליארד דולר את יתרת המניות של חברת שידורי הטלוויזיה האירופית בריטיש סקיי שעדיין לא ברשותה.

מוקדם יותר השנה חברת התקשורת AT&T הודיעה על רכישת טיים וורנר תמורת 85.4 מיליארד דולר. מניית סקיי עלתה ב-27% בבורסת לונדון ואילו מניית פוקס יורדת ב-3.6% בשעה זו בבורסת נאסד"ק.

פוקס, בעלת המניות הגדולה ביותר בסקיי (39.1%), מציעה לרכוש כל מניית סקיי ב-10.75 פאונד - המשקף פרמיה של 36.2% על מחיר הנעילה של מניית סקיי אתמול ומעניק לחברה הבריטית שווי שוק של 18.48 מיליארד ליש"ט. על פי החישובים ברויטרס, פוקס תשלם 11.25 מיליארד ליש"ט על הנתח בסקיי שעדיין לא ברשותה.

רופרט מרדוק | צילום: בלומברג

18:50 - המסחר בבורסות אירופה ננעל היום (ו') בעליות. מדד פוטסי הבריטי הוסיף לערכו 0.3%, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.6% ומדד קאק הצרפתי עלה ב-0.2%. ברקע לעליות, הודעת הנבק האירופי המרכזי בראשותו של מריו דראגי, כי ימשיך את רכישות האג"ח. מדד יורו סטוקס 600 עלה היום ב-1%, כשכמעט כל המגזרים בטריטוריה החיובית. במגזר הבנקאי, בנק יוניקרדיט נחלש היום ב-2.3%, אחרי שרשם עליות מוקדם יותר השבוע ומניית בנק מונטי די פסקי צללה ב-10%.

17:45 - נשיא ארה"ב, ברק אובמה, הורה לסוכנויות המודיעין בארה"ב לבחון מתקפות סייבר והתערבות של גורמים זרים במהלך הבחירות לנשיאות, ולהגיש לו דו"ח בנושא בטרם יעזוב את התפקיד ב-20 בינואר - כך אמרה היום היועצת לביטחון לאומי, ליסה מונקו. "הנשיא הורה לקהילת המודיעין לבצע בחינה מלאה של מה שאירע במהלך בחירות 2016", אמרה מונקו במהלך שיחה עם כתבים. "המטרה היא להפיק לקחים מהדו"ח הזה, שיוגש למגוון בעלי עניין ובהם הקונגרס".

אובמה וטראמפ. הנשיא המכהן הורה להגיש לו דוח בנושא עד מועד ההחלפה | צילום: איי פי, אי פי איי

לפי דיווח נוסף, ב-NBC, נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ הציע לנשיא גולדמן זאקס גארי קוהן, לעמוד בראש המועצה הלאומית לכלכלה. במקביל, המדדים בוול סטריט עדיין בטריטוריה הירוקה ובדרכם להמשיך לשבור שיאים. בינתיים, הם שוברים שיאים במהלך יום המסחר - נאסד"ק נסחר כעת ברמה של 5,450 נקודות ומדד S&P 500 נסחר ברמה 2,255.05 נקודות.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בעליות והמדדים בדרכם ליום חמישי ברציפות של עליות וכן להמשך שבירת השיאים שאליהם הגיעו אמש. ברקע, עיני המשקיעים שנשואות לפגישת קובעי המדיניות של הפד ביום רביעי הבא, ה-14.12, שם צפויים חברי הבנק הפדרלי להעלות את הריבית בארה"ב. הנפט מתחזק בשעה זו ב-1.3% למחיר של 51.5 דולר לחבית. מדד S&P 500 נגע בשיא של כל הזמנים כשעלה ב-0.3% לפני דקות ספורות לרמה של 2,252.49 נקודות.

15:50 - מנכ"ל ויו"ר קוקה קולה, מוכתר קנט, יפרוש מתפקיד המנכ"ל ב-1 במאי 2017. כך הודיעה היום ענקית המשקאות הקלים. קנט ימשיך בתפקיד יו"ר החברה, כאשר מי שיחליף אותו בתפקיד המנכ"ל יהיה ג'יימס קווינסי, כיום סמנכ"ל התפעול של קוקה קולה.

14:10 - חברות התרופות אלי לילי (Eli Lilly) ואסטרה זנקה (AstraZeneca) הודיעו על שיתוף פעולה בפיתוח טיפול למחלת האלצהיימר. כחלק מהעסקה בין החברות, אלי לילי תישא בעלויות של 30 מיליון דולר. אלי לילי הודיעה כי תרשום את העלויות בדוחות הרבעון הרביעי, והן צפויות להוריד את הרווח לפני מס של החברה ב-2 סנט למניה.

אלי לילי | צילום: בלומברג

13:45 - המדדים המובילים בוול סטריט צפויים להמשיך היום את העליות - ובכך להמשיך לשבור שיאים. אתמול היה היום הראשון מזה 18 שנים שבו חמישה מדדים - דאו ג'ונס, S&P 500, נאסד"ק, ראסל 2000 ומדד מניות התחבורה של דאו ג'ונס - סגרו כולם ברמות שיא. עבור דאו ג'ונס היה מדובר בפעם ה-22 השנה שהוא רושם רמת שיא. היום צפוי המדד להמשיך לעלות, ואם יסגור את המסחר בתחום הירוק, יהיה זה היום החמישי ברציפות בו המדד רושם עליות.

הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה של 0.9% לרמה של 51.3 דולר לחבית - כשברקע פגישת אופ"ק ביום שבת הקרוב.

11:50 - המאזן המסחרי בבריטניה הפתיע, והצביע על שיא חודשי בייצוא סחורות מהאי הבריטי. המאזן המסחרי של בריטניה לחודש אוקטובר הראה גירעון של 9.71 מיליארד ליש"ט, לעומת צפי לגירעון מסחרי של 11.8 מיליארד ליש"ט. ככל הנראה נתוני הייצוא הראו צמיחה על רקע היחלשות הליש"ט מול מטבעות העולם - למרות שהכלכלנים היום היו זהירים בכל הקשור לייחוס הנתון להשפעות המטבע כתוצאה מהצבעת הברקזיט.

לונדון | צילום: בלומברג

10:00 - המדדים באירופה פתחו את המסחר ביציבות. פוטסי הבריטי ודאקס הגרמני פתחו בעלייה של 0.1% בעוד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.2%. בטוקיו, ניקיי סיים את המסחר בעלייה של 1.2%. המדד היפני סיים את שבוע המסחר בעלייה של 3.2%. שנגחאי סיימה את המסחר בעלייה של 0.5%, ובסיכום שבועי איבדה 0.3%.

הבנק המרכזי של גרמניה העלה את תחזית הצמיחה לכלכלה הגרמנית לשנים 2017 ו-2018 לצפי של 1.8%. מדובר בעלייה של 0.2% לכל אחת מהשנים לעומת התחזיות הקודמת של הבנק בחודש יוני.

הבנק המרכזי של צרפת הוריד היום את תחזית הצמיחה שלו למדינה לשנים 2017 ו-2018. הבנק צופה צמיחה של 1.3% בשנת 2017, נתון נמוך ב-0.1% מהתחזית הקודמת, וצמיחה של 1.4% בשנת 2018, נתון נמוך ב-0.2% מהתחזית הקודמת. הבנק המרכזי מעריך כי הממשלה הצרפתית לא תעמוד ביעדי הגירעון שלה ללא קיצוץ תקציבי נוסף.

בחזית נתוני המאקרו - הייצוא בגרמניה עלה ב-0.5% באוקטובר, מתחת לצפי לצמיחה של 1%. הייבוא עלה ב-1.3%, מעל לצפי שעמד על 0.9%. הייצור התעשייתי בצרפת לחודש אוקטובר ירד ב-0.2%, לעומת צפי לעייה של 0.6%.

נשיא צרפת פרנסואה הולנד | צילום: איי אף פי

 8:00 - מגמה מעורבת  הבוקר (ו') בשוקי אסיה, לאחר הודעת הבנק המרכזי האירופי אתמול על הארכת תוכנית רכישות האג"ח. ניקיי בטוקיו עולה כעת ב-1.2%, שנגחאי מטפסת ב-0.7% והאנג סנג בהונג קונג מחסיר 0.5%.

להודעת הבנק המרכזי האירופי היה אתמול צד חיובי מבחינת השוק, אבל גם צד שלילי. מצד אחד דיווח הבנק על הארכת תוכנית הרכישות בתשעה חודשים עד סוף 2017, ומצד שני על צמצום היקף הרכישות החודשי מ-80 מיליארד יורו ל-60 מיליארד יורו. השווקים בחרו אתמול להתמקד בחדשות הטובות, ונסחרו בעיקר בעליות.

כמו כן פורסמו הבוקר מספר נתוני מאקרו בסין - מדד המחירים לצרכן צמח בנובמבר ב-2.3% בחישוב שנתי, לעומת צפי לעלייה של 2.2%. התחזקות המדד מאותת על המשך התחזקות הפעילות הכלכלית בכלכלת הענק. מדד המחירים ליצרן התחזק ב-3.3% בנובמבר בחישוב שנתי, לעומת צפי לעלייה של 2.2% בלבד.

דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 - עלו אתמול לרמתם הגבוהה אי פעם. דאו ג'ונס התחזק ב-0.3% ושוב נסגר בשיא - זו הפעם ה-13 מאז הבחירות בארה"ב לפני חודש. מגזר מניות התחבורה במדד זה עלה ב-0.5%, וגם פה מדובר בשיא חדש. נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.2%. גם המניות באירופה נגעו ברמת שיא שנתית, כאשר מחיר חבית נפט מסוג WTI עלה אתמול ב-2.2% לרמה של 50.8 דולר לחבית. במקביל היורו נחלש מול הדולר עקב הצהרות הבנק על הזרמת הון נוסף לתוך שוקי מדינות היורו. 

בורסת הונג קונג | צילום: אי פי איי