צילם: אוראל כהן
המוסדיים נוהרים: ביקושים של פי 4 במכרז המוסדי של אג"ח כלל ביטוח
החברה ביקשה לגייס 120 מיליון שקל בשלב המוסדי, אך לאור הביקוש הגדילה את היקף הגיוס ל-200 מיליון שקל. החברה יצאה לגיוס כדי לחזק את מבנה ההון לקראת תקנות סולבנסי 2
כלל ביטוח בניהולו של איזי כהן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס האג"ח. החברה קיבלה ביקושי יתר של פי 4 בקירוב לעומת הסכום המקורי שביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי - 120 מיליון שקל.
קראו עוד בכלכליסט
כלל ביטוח יצאה לגיוס האג"ח כדי לחזק את הלימות ההון של החברה לקראת דרישות ההון המחמירות סולבנסי 2. במסגרת המכרז הוגשו לחברה הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 474,400 יחידות (בהיקף כספי כולל של כ-472 מיליון שקל), מתוכן אישרה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 200,804 יחידות (בהיקף כספי כולל של כ-200 מיליון שקל).
מחיר הסגירה ליחידה שאושר במסגרת המכרז המוסדי הוא 996 שקל שיהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור. מחיר אגרות החוב בסוף יום המסחר בבורסה נכון ליום 19 בדצמבר 2016 הינו כ-990 שקל, במונחי יחידה.
שיעור ההקצאה למשקיעים מסווגים אשר הגישו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות במדרגת מחיר הסגירה עמד על כ-75%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה