אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
המוסדיים נהרו: מליסרון השלימה גיוס חוב ענק של מיליארד שקל צילום: אוראל כהן

המוסדיים נהרו: מליסרון השלימה גיוס חוב ענק של מיליארד שקל

קבוצת הקניונים גדולה בישראל סיימה את השלב המוסדי עם ביקושים של 1.7 מיליארד שקל. בסדרות הצמודות נקבעה ריבית של 2.7%-2.35%, בסדרה הלא צמודה של 3.6% - הסכום יחליף חוב ישן ויחסוך מיליונים בהוצאות מימון

10.01.2017, 18:12 | אורן פרוינד

חברת הקניונים מליסרון השלימה היום גיוס חוב עצום של 944 מיליון שקל באמצעות הנפקה של סדרה חדשה (ט"ז) והרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות (סדרות י"א ו- ט"ו).  

החברה שנשלטת על ידי ליאורה עופר ומנוהלת על ידי אבי לוי זכתה לביקושים גבוהים מאד של 1.69 מיליארד שקל - ומשכך הגדילה את היקף הגיוס, שתוכנן מלכתחילה לחצי מיליארד שקל בלבד, למקסימום של 1.15 מיליארד שקל - 20% מהסכום מיועד לשלב הציבורי, בהתאם לתקנות הבורסה.

השלב הציבורי יערך בימים הקרובים, אולם במליסרון מעריכים כי סכום הגיוס לא יגדל מעבר לסכום שהתקבל בשלב המוסדי. מליסרון קיבלה אישור מחברת הדירוג מעלות לדירוג של AA מינוס.

קראו עוד בכלכליסט

הגיוס הנוכחי למעשה סוגר את תכנית הגיוס השנתית של מליסרון לכל שנת 2017. במליסרון החליטו ככל הנראה שמוטב יהיה לבצע את גיוסי החוב שלהם מוקדם ככל הניתן, לפני שתחול עלייה בתשואות האג"ח בעקבות עליית ריבית נוספת בארה"ב, או לחלופין עליית ריבית בישראל. את הכסף מייעדת מליסרון להחלפה של חוב ישן ויקר.

מליסרון גייסה את הכסף שלה בגיוס הנוכחי בריבית צמודה של 2.7%-2.35% ובריבית לא צמודה של 3.6%. החוב הזה יחליף חוב ישן של מליסרון, שגוייס בריבית של 4.8%, ובכך יחסוך לחברה עשרות מיליוני שקלים בהוצאות המימון השנתיות.

עלות החוב הממוצעת של מליסרון עומדת על 3.75% כך שגם לאחר הגיוס הנוכחי למליסרון יהיה עוד בשר בחיסכון של עלויות מימון על ידי גיוסים נוספים. עבור סדרה ט"ז החדשה גייסה מליסרון 251 מיליון שקל (בריבית של 2.35%) וזכתה לביקושים של 750 מיליון שקל. עבור סדרה י"א הקיימת של החברה גייסה מליסרון 420 מיליון שקל וזכתה לביקושים של 526 מיליון שקל. עבור סדרה ט"ו הקיימת קיבלה מליסרון קיבלה הזמנות של 383 מיליון שקל וגייסה לבסוף 273 מיליון שקל.

קניון רמת אביב, צילום: עמית שעל קניון רמת אביב | צילום: עמית שעל קניון רמת אביב, צילום: עמית שעל

מליסרון נחשבת לקבוצת הקניונים הגדולה ביותר בישראל. היא מחזיקה ומנהלת 25 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-693 אלף מ"ר שטחי השכרה, המאוכלסים בשיעורי תפוסה של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.

ברבעון השלישי של 2016 דיווחה מליסרון על FFO של 147 מיליון שקל, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל ב-2015. מליסרון רשמה ברבעון עלייה של כ-17.1%% ברווח הנקי לכ-130 מיליון שקל בהשוואה לכ-111.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) הנגזר משווי הנדל"ן המניב של הקבוצה, נכון לסוף ספטמבר 2016, עומד על 7.43%.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות