אלבר זכתה לביקושים של יותר מפי 2.5 בשלב המוסדי של גיוס האג"ח

חברת הליסינג אלבר שבבעלות אלי אלעזרא השלימה מכרז מוסדי בו קיבלה ביקושים של 633 מיליון שקל - יותר מפי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן.

בשלב זה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של 250 מיליון שקל ובתמורה לריבית של 2.25%. זאת לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 2.9%. בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי.

האג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ-3.97 שנים והיא מובטחת בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.

פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מנורה, איפקס, ברק קפיטל וענבר.

אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה: "תוצאות המכרז שהסתיים בביקושים גבוהים יחד עם העובדה שזהו המח"מ הארוך ביותר בו גייסה החברה מעולם, משקפות את התחזקותה של אלבר".