צילום: בלומברג
דיווח שוטף
דאו ג'ונס ממשיך לשבור שיאים: ננעל בעלייה קלה ברמה של 20,100 נקודות
בורסות ניו יורק ננעלו במגמה מעורבת: נאסד"ק ננעל ביציבות, S&P 500 ירד ב-0.1%. במקביל: כיל ירדה ב-2.9%, יצרנית בארבי מאטל התרסקה ב-18% אחרי דוחות מאכזבים. איביי עלתה ב-5%, רויאל קריביאן ניתרה ב-9% אחרי התוצאות הכספיות. הנפט עלה ב-2%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת: בעוד דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ושבר שוב את שיא כל הזמנים, ננעל הנאסד"ק ביציבות. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%.
21:35 - החוזים על הנפט מסוג WTI עלו היום ב-2%, על רקע התחזקותו של שוק המניות והדולר החלש. מחיר הזהב השחור נקבע על 35.8 דולר לחבית.
21:20 - החוזים על הזהב ננעלו במחיר הנמוך ביותר זה שבועיים. מחירה של המתכת היקרה ירד היום בבורסות ניו יורק ב-0.7% ונקבע על 1,189.8 דולר לאונקיה.
21:15 - מניית כיל יורדת בוול סטריט ב-2.5%. הירידה נרשמת על רקע פרסום תוצאות מאכזבות של חברת פוטאש, יצרנית האשלג השנייה בגודלה בעולם.
20:30 - ענקית הצעצועים הבינלאומית מאטל מתרסקת כעת ב-16%, אחרי דוחות כספיים מאכזבים. החברה דיווחה על מכירות של 1.83 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לעומת צפי של 1.96 מיליארד דולר. הנתונים המאכזבים גרמו למשקיעים להטיל ספק בתוכנית השיקום של החברה - שמותגי הצעצועים הוותיקים שלה, כמו בארבי, כבר לא מצליחים לייצר להיטים חדשים אצל הקהל הצעיר.
19:05 - המסחר באירופה נחתם במגמה מעורבת. פוטסי הבריטי סגר סביב רמות הפתיחה, דאקס הגרמני עלה ב-0.4% וקאק הצרפתי החסיר 0.2%.
18:05 - האג"ח הממשלתית של ארה"ב ל-10 שנים הגיעה לתשואה של 2.556% - שיא של 12 החודשים האחרונים.
17:05 - מכירות בתים חדשים איכזבו - ירדו בדצמבר ב-10.4%, ועמדו על 536 אלף. זאת, לעומת צפי של 588 אלף. מדובר בשפל של 10 חודשים בנתון זה, ולמרות זאת הנתון השנתי של מכירות בתים חדשים בשנת 2016 הוא הטוב ביותר מאז 2007.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 נסחר ביציבות ונאסד"ק מוסיף 0.2%. כל המדדים פתחו ברמות שיא של כל הזמנים, כאשר S&P 500 נגע לזמן קצר ברמה גבוהה מ-2,300 נקודות.
ורייזון בוחנת מיזוג עם חברת התקשורת צ'רטר. כך פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל". מניית צ'רטר קופצת ב-9%, ומניית ורייזון מאבדת 2.2%.
15:50 - מספר הפניות הראשונות לדמי אבטלה עלה ב-22 אלף ל-259 אלף. בממוצע של ארבעת השבועות האחרונים נרשמת ירידה של 2,000 במספר המבקשים לשבוע ל-245 אלף.
15:45 - קראפט היינץ (Kraft Heinz) חתמה על עסקה לשיתוף פעולה עם אופרה ווינפרי, שעתיד לייצר קו חדש של מוצרי מזון.
15:40 - חברת הקרוזים רויאל קריביאן (Royal Caribbean) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 261.1 מיליון דולר או 1.21 דולר למניה, לעומת 206.8 מיליון דולר או 94 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם עמד על 1.23 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.212 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.91 מיליארד דולר, מול 1.90 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך מתחת לתחזיות שעמדו על 1.96 מיליארד דולר. ההכנסות מכרטיסי נוסעים עמדו על 1.35 מיליארד דולר, לעומת 1.37 מיליארד דולר ברבעון המקביל. רויאן קריביאן צופה לרבעון הראשון רווח של 90 סנט למניה, משמעותית מעל צפי האנליסטים לרווח של 71 סנט למניה. לשנת 2017 כולה צופה החברה רווח בטווח של 7.10-6.90 דולר למניה, מעל הצפי שעומד על 6.80 דולר למניה.
15:20 - קורנית דיגיטל השלימה היום הנפקת מניות בהיקף כולל של כ-125 מיליון דולר (כ-500 מיליון שקל). בשלב הפרייסינג מכרה החברה 7.5 מיליון מניות במחיר של 16.5 דולר למניה. מניית קורנית ננעלה אתמול בנאסד"ק בשווי של 17.35 דולר. קרן פורטיסימו (המנוהלת ע"י יובל כהן) שהחזיקה בכ-49% מקורנית מכרה בהנפקה מניות בכ-90 מיליון דולר, ואחזקתה ירדה לכ-32%.
15:10 - דוחות קאטרפילר (Caterpillar): יצרנית המנועים והמוצרים לתעשייה סיימה את הרבעון עם הפסד של 1.35 מיליארד דולר או הפסד של 2 דולר למניה, מול הפסד של 247 מיליון דולר או של 16 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה קאטרפילר סיימה את הרבעון עם רווח מתואם של 83 סנט למניה, מעל התחזיות שעמדו על 63 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.57 מיליארד דולר, לעומת 11.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 9.94 מיליארד דולר. החברה חתכה את תחזית ההכנסות שלה ל-2017 ל-36 מיליארד דולר, מול 29 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
14:50 - דוחות פורד (Ford): יצרנית הרכב רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 800 מיליון דולר או 20 סנט למניה, מול הפסד של 2.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם עמד על 30 סנט למניה, מעט מתחת לצפי האנליסטים - 31 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 38.7 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 35 מיליארד דולר.
14:30 - דוחות קומקאסט (Comcast). ענקית המדיה והכבלים סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 2.3 מיליארד דולר או 95 סנט למניה, מול 2 מיליארד דולר או 79 סנט למניה ברבעון המקביל. הההכנסות טיפסו ב-9.2% ל-21 מיליארד דולר. ההכנסות מעסקי הכבדלים עלו ב-7.1% ל-12.8 מיליארד דולר. שירותי הפס הרחב הוסיפו 385 אלף מנויים (מול 460 אלף מנויים שנוספו ברבעון המקביל), כך שקומקאסט מעניקה נכון לסוף הרבעון שירותי פס רחב לכמעט 1.3 מיליון מנויים.
החברה הודיעה על העלאה של 15% בדיבידנד הרבעוני ועל תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 5 מיליארד דולר בשנת 2017. קומקאסט הוסיפה כי היא מתכוונת לבצע חלוקה של מניותיה במהלך חודש פברואר (ספליט), שתוביל להכפלת מספר המניות וצמצום שווי כל מניה בחצי. קומקאסט ננעלה אתמול בשווי של 73.44 דולר, לאחר עלייה של 34% ב-12 החודשים האחרונים.
14:10 - דוחות דאו כימיקל (Dow Chemical): החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 33 מיליון דולר, או הפסד של 3 סנט למניה, מול רווח של 3.257 מיליארד דולר או 2.94 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2015. הפער נובע משינוי שיטת הדיווח על חלק מפעילויות החברה בצירוף למחיקה חד פעמית. בניכוי השפעות חד פעמיות רשמה החברה רווח מתואם של 99 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 88 סנט למניה. המכירות הסתכמו ב-13 מיליארד דולר, לעומת 11.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הציפיות בשוק שעמדו על 12.38 מיליארד דולר.
13:30 - שלוש שעות לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.2%, ב-S&P 500 עם עלייה קלה ולא מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.54%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-53 דולר. באירופה בשעה זו: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%.
12:50 - עדכונים מארה"ב:
AT&T סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 2.4 מיליארד דולר או 39 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-41.8 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 42 מיליארד דולר. החברה דיווחה על תוספת של 2.8 מיליון מנויים לשירותי התקשורת האלחוטית שלה, ושל 9.5 מיליון בסיכום שתנ 2016. מניית AT&T עולה ב-1% בטרום מסחר בניו יורק.
קוואלקום (Qualcomm) יורדת ב-3.3% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה דיווחה אמש לאחר המסחר על רווח של 46 סנט למניה ברבעון האחרון (שהסתיים ב-25 בדצמבר), ירידה של 54% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם עמד על 1.19 דולר למניה, עלייה של 23% בהשוואה לרבעון המקביל - ומול צפי אנליסטים לרווח מתואם של 1.18 דולר למניה. הרווח המתואם אינו כולל (בין היתר) הפסד חד פעמי של 868 מיליון דולר, בשל תביעה שהגישה נגדה מועצת הסחר של דרום קוריאה, בשל פגיעה בתחרות.
איביי (EBay) מזנקת ב-7.3% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה דיווחה אמש לאחר המסחר כי סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 6 מיליארד דולר או 5.31 דולר למניה, בין היתר בזכות הכנסות מס של 4.6 מיליארד דולר והכנסה של 800 מיליון דולר ממכירת פעילות MercadoLibre. בניכוי האירועים החד פעמיים רשמה החברה רווח מתואם של 54 סנט, כשההכנסות ברבעון הסתכמו ב-2.4 מיליארד דולר. הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 53 סנט למניה והכנסות של 2.4 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הראשון של 2017 רווח של 48-46 סנט למניה, מתחת לתחזיות השוק. איביי ציינה כי במהלך עונת החגים האחרונה אתר החברה היה השני בארה"ב מבחינת מספר המשתמשים.
נובה הישראלית העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי ל-50 מיליון דולר, מול תחזית מוקדמת של החברה להכנסות של 46-42 מיליון דולר. הנתון המעודכן מתעלה על ציפיות האנליסטים שעומדות על 44.5 מיליון דולר בשורת ההכנסות.
12:20 - עליות בתשואות האג"ח: תשואת האג"ח הבריטית ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.51%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה עולה ב-2 נק' ל-0.49%. לפני שעה קלה טיפסה התשואה של האיגרת הגרמנית ב-3 נק' ונגעה ב-0.50%, לראשונה מזה שנה.
11:40 - הצמיחה השנתית בבריטניה עמדה ברבעון הרביעי על 2%, בדומה לתחזיות הכלכלנים. בחישוב רבעוני, שיעור הצמיחה עמד על 0.6%. מדד פוטסי של בורסת לונדון עולה בשעה זו ב-0.2%.
11:10 - מניית הדיילי מייל (Daily Mail & General) נופלת ב-7% בלונדון לאחר הדוחות: הקבוצה המחזיקה בין היתר את העיתון דיילי מייל ואת האתר המקוון שלו, סיימה את הרבעון האחרון של 2016 עם הכנסות של 520 מיליון ליש"ט. חטיבת התקשורת סיימה את הרבעון עם ירידה של 5% בהכנסות, בעיקר בשל ירידה בהכנסות מפרסום בפרינט. פעילות התכנים ופתרונות ניהול הסיכונים רשמו עלייה של 16% ו-24% בהכנסות.
11:00 - מדד האנג סנג ננעל בעלייה של 1.4%.
10:30 - עליות בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יציב, בורסת מדריד עולה ב-0.6%.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.8%, שנגחאי עלה ב-1.3%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-55.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-53.1 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,196.50 דולר לאונקיה.
10:20 - רשת הנעליים והאקססוריז ג'ימי צ'ו (Jimmy Choo) סיימה את 2016 עם עלייה של 15% בהכנסות ל-364 מיליון ליש"ט (עלייה של 2% בנטרול השפעות שערי חליפין). המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-1%, אולם בסיכום המחצית השנייה בלבד נרשמה בהן עלייה של 2%. התרומה העיקרית להכנסות החברה השנה היתה מפעילות הנעליים, שתרמה 75% מההכנסות.
10:20 - שיעור האבטלה בספרד ירד ברבעון הרביעי ל-18.63%, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2009, ומתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 18.70%. ברבעון השלישי עמד שיעור האבטלה בספד על 18.91%.
10:15 - לאחר מו"מ ממושך שהתפוצץ בשלב מסויים וחודש בהמשך: ענקית התרופות האמריקאית, ג'ונסון אנד ג'ונסון, הודיעה היום כי היא רוכשת את חברת הפארמה השווייצרית, אקטליון (Actelion), עבור 30 מיליארד דולר. ההחלטה על העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות.
10:10 - אנגלו אמריקן (Anglo American) מספקת עדכוני הפקה לרבעון הרביעי: תפוקת היהלומים עלתה ב-10% (בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015) ל-7.8 מיליון קראט; תפוקת הברזל ממכרה Kumba עלתה ב-9% ל-11.9 מיליון טונה וממכרה Minas-Rio עלתה ב-49% ל-4.9 מיליון טונה; תפוקת הפלטינה עלתה ב-2% ל-610 אלף אונקיות; תפוקת הנחושת ירדה ב-19% ל-146,600 טונה.
10:00 - הבנק הבריטי רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) הודיע לפני שעה קלה כי הוא צפוי לבצע מחיקה של 3.1 מיליארד ליש"ט לטובת העלות הצפויה של ההסדר עם הרשויות האמריקאיות בפרשת הסאב פריים. ההסדר צפוי לכלול קנס כבד על הבנק, בשל מעורבותו במכירת האג"ח הרעילות בתקופה שהובילה למשבר הפיננסי של 2008. הצעד צפוי להוביל את RBS להפסד בשורה התחתונה של הדוח השנתי - ובכך תירשם לבנק שנה תשיעית רצופה של הפסדים.
9:50 - חברת אריקסון השבדית (Ericsson) סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 1.60 מיליארד קורונות שבדיות (181.4 מיליון דולר), מול רווח של 6.98 מיליארד קורונות ברבעון המקביל ב-2015. ההכנסות ירדו ב-11% ל-65.22 מיליארד קורונות, בהשוואה ל-73.57 מיליארד קורונות ברבעון המקביל. חברת ציוד התקשורת שסובלת מתחרות קשה ביותר (בעיקר מול חברות מאסיה) חתכה את הדיבידנד השנתי ל-1 קורונה, מול 3.70 קורונת ב-2016. .
9:10 - ענקית המזון והמוצרים לבית יוניליוור (Unilever) דיווחה על רווח לפני מס של 7.47 מיליארד יורו בשנת 2016, מול 7.22 מיליארד יורו בשנה הקודמת. ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-52.71 מיליארד יורו, כשצפי האנליסטים עמד על 52.83 מיליארד יורו. הרווח המתואם השנתי למניה עמד על 1.88 יורו - הצפי עמד על 1.87 יורו.
08:10 - לאחר תקופה ללא תנודה מהותית, שוק המניות הגלובלי תפס אתמול כיוון חיובי שהחל לפנות בוקר באסיה, המשיך לאירופה והגיע לבסוף לבורסות וול סטריט. מדד דאו ג'ונס האמריקאי עלה ב-0.8% ועשה היסטוריה כאשר חצה את רמת 20 אלף הנקודות. דונלד טראמפ, שמאז בחירתו לנשיאות ארה"ב עלה המדד בכ-9.5%, הגיב למאורע ההיסטורי באומרו 'נהדר' באמצעות ציוץ בטוויטר.
"לקח לנו 17 שנה להכפיל את שווי המדד - זה הרבה זמן", אומר פרופ' ג'רמי סיגל מאוניברסיטת פנסילבניה. "בסוף 1999, אז חצה הדאו את רמת 10,000 הנקודות, היינו בשיאה של בועת ענק. המצב כיום שונה לחלוטין. השוק מתומחר באופן הרבה יותר הגיוני", אמר סיגל. גם המדדים 500 S&P ונאסד"ק שניתרו ב-0.9% ו-1%, בהתאמה, רשמו שיאים חדשים אף הם.
בורסות אסיה, הנמצאות לקראת סוף יום המסחר, נסחרות עתה בעליות שערים בהובלת מדד המניות היפני, ניקיי 225, שעלה ב-1.8%. המדד היפני השלים עלייה של 3% בשני ימי מסחר. מדד שנגחאי הסיני עולה ב-0.2% ומדד האנג סאנג עולה ב-1.3%.
תגובה אחת לכתיבת תגובה