נעילה יציבה בניו יורק: ראלף לורן נפלה ב-12%, קנון - ב-11%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר במדדים המובילים ננעלו סמוך לנקודת הפתיחה: דאו ג'ונס נחלש בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.1% ו-S&P 500 עלה מעט פחות משיעור זה בזכות התחזקות של מניות חברות התשתיות והנדל"ן.

המשקיעים מודאגים מהשפעת מדיניותו העתידית של הנשיא דונלד טראמפ בשל הדיווחים האחרונים, ובהם השיחה הקשה שניהל עם ראש ממשלת אוסטרליה מלקולם טרנבול. לפי הדיווחים, השיחה היתה באווירה קשה ועוינת עקב עימות בין השניים סביב סוגיית הפליטים שארה"ב התחייבה לקלוט, והסתיימה לאחר 25 דקות במקום שעה כפי שתוכנן. מבחינת נתוני המאקרו, המשקיעים ממתינים לדו"ח המשרות שיתפרסם מחר בארה"ב.

בין המניות הבולטות במסחר היום: ראלף לורן שצנחה ב-12.3% לאחר התפטרות המנכ"ל ומייסי'ס שעלתה ב-5.2% לאחר שמועות על מכירה אפשרית. מבין הישראליות ניתן לציין את קנון שצנחה ב-11.4% עקב הקשיים בהנפקת החברה הבת איי.סי פאואר.

21:45 - לאחר שאתמול עלה ב-2%, הנפט (WTI) ננעל היום בירידה של 0.6% לרמה של 53.5 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-0.4% וננעל ברמה של 56.6 דולר לחבית. מחירי הנפט מושפעים מההערכות לפיהן היצרניות הגדולות יעמדו בהבטחתן ויקצצו בתפוקה, דבר שמביא לעליות, אך מאידך לחששות מצד המשקיעים מכך שארה"ב תגביר אותה, והדבר מחליש את רמת המחירים. לפי הערכות אחרות, לאזהרה ששיגר הבית הלבן לעבר איראן בעקבות שיגור הטיל שביצעה תהיה השפעה מועטה, אם בכלל, על מחיר הנפט.

צילום: בלומברג

21:00 - הזהב ננעל בשיא של חודשיים לאחר שעלה היום ב-0.9% וננעל ברמה של 1,219.4 דולר לאונקיה, זאת בעוד המשקיעים מתרחקים מנכסים בעלי סיכון והדולר נחלש קלות. מדד ICE הבודק את חוזקו של המטבע האמריקאי מול מטבעות מרכזיים אחרים ירד היום ב-0.2%.

20:30 - קשיים מהותיים בהנפקת איי.סי פאואר, החברה הבת של קנון שבשליטת עידן עופר: חתמי ההנפקה לוחצים בשעה זו על החברה להוריד את המחיר ל-10 דולר למניה, כלומר מתחת לרף התחתון שתוכנן (15-12 דולר), וזאת לנוכח ביקושים נמוכים. עוד נודע כי החברה מוכנה להוריד את השווי אך לא בערך המבוקש, וההנפקה עצמה נמצאת בסכנת ביטול.

19:45 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום שהוא מעוניין להאיץ את השיחות בנוגע לעתיד הסכם הסחר נפט"א (Nafta) - הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה בין ארה"ב, קנדה ומקסיקו - שלדבריו גרם ל"קטסטרופה" למשרות ולעובדים במדינה. טראמפ, ששוחח עם מנהלים בהארלי דיווידסון, אמר כי יפעל למען הסכם חדש עם f נוספת במובן של "fair" - הוגן.

18:45 - רוב בורסות אירופה ננעלו היום בירידות: דאקס ירד ב0.3% ומדד Stoxx 600 האזורי איבד 0.2%. עם זאת, פוטסי בבריטניה עלה ב-0.5% לאחר שהבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי אך העלה את תחזית הצמיחה ל-2017 ל-2%, זאת לעומת תחזית קודמת לעלייה של 1.4%. מניות התרופות ירדו ב-1%, ובמגזר הבנקאות ניתן לציין את דויטשה בנק שאיבד 4.5% לאחר דו"חות חלשים שפרסם.

בתוך כך וול סטריט עברה לירידות שערים. 

צילום: בלומברג

18:00 - קצוות בדאו ג'ונס: מרק מובילה את המדד עם עלייה של 2.4%, בהמשך לפרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם), סיסקו אחריה עם עלייה של 1.5%. יונייטד הלת' ומיקרוסופט בתחתית המדד, עם ירידות של 1.1% ו-0.9% בהתאמה.

17:20 - נמחקו כמעט לחלוטין הירידות מהפתיחה: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים ביציבות.

17:10 - במקביל לזינוק של 5.6% בהלסינקי נסחרת מניית נוקיה בניו יורק בעלייה חדה של 5.8% ובמחזור ענק - המניה מרכזת כבר בשעה מוקדמת זו מחזור של 18.2 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 12.2 מיליון מניות (בחודש האחרון).

לצורך ההדגשה: במניית אפל נרשמו עד כה פחות מ-9 מיליון החלפות ידיים, כך שגם אם המחזור הכספי גבוה בהרבה, בפועל מניית הענקית האמריקאית ריכזה מחזור פעולות קטן יותר מזה של נוקיה.

16:35 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 יורד ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.44%.

באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.7%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-54 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-1.3% ל-1,224.1 דולר לאונקיה.

16:15 - הניו יורק טיימס (New York Times) דיווח על תוספת של 276 אלף מנויי דיגיטל חדשים ברבעון הרביעי, העלייה החזקה ביותר שנרשמה בפעילות זו מאז השקת המודל העסקי של מנויים בתשלום, בשנת 2011. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 37.1 מיליון דולר, או 23 סנט למניה, מול 51.7 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 30 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 24 סנט למניה.

15:45 - בוודבוש (Wedbush Securities) מתחילים לסקר את קייט פארמה (Kite Parma) הישראלית עם המלצת 'ניטראלי' ומחיר יעד של 46 דולר למניה. מחיר המניה לפני הפתיחה היום עומד על 52.57 דולר, והיא מאבדת 1.5% בטרום מסחר.

15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-14 אלף ל-246 אלף - תחזית הכלכלנים עמדה על 254 אלף בקשות.

15:20 - הממשלה הבריטית חשפה היום את האסטרטגיה של הפרידה מהאיחוד האירופי. התוכנית נפרשה במסמך של 77 עמודים, אותו העביר השר האחראי על הברקזיט דיוויד דייוס (David Davis), לעיון הפרלמנט. המסמך פורסם במקביל באתר הממשלה.

15:15 - מניית ראלף לורן (Ralph Lauren) צוללת ב-10.5% בטרוםלאחר שהכריזה על פרישתו של המנכ"ל סטפן לארסון (Stefan Larsson). על פי ההודעה החלטת הפרישה התקבלה בהסכמה בין לארסון להנהלת החברה. לארסון ימשיך בתפקידו עד ה-1 במאי, ובתקופה זו תפעל ראלף לורן לאיתור מחליף.

החברה מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 82 מיליון דולר, או 98 סנט למניה, מול 131 מיליון דולר או 1.54 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.86 דולר, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 1.64 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-12% ל-1.7 מיליארד דולר, בדומה לציפיות האנליסטים.

15:15 - אמדוקס שומרת על יציבות, בהמשך לפרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון הראשון הפיסקלי של 2017 עם הכנסות של 995 מיליון דולר, בדומה לתחזיות.

15:10 - מייסי'ס (Macy's) מטפסת ב-4.5% בטרום מסחר, לאחר שכתבה בניו יורק פוסט התייחסה למכירה אפשרית של הרשת. בכתבה נאמר, כי על פי שותף בכיר בקרן השקעות, הוא קיבל פנייה ממשקיע נדל"ן על אפשרות למכירת הרשת.

צילום: בלומברג

15:00 - דוחות בענקית התרופות מרק (Merck & Co). החברה מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.18 מילאירד דולר או 42 סנט למניה, בהשוואה ל-976 מיליון דולר או 35 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עומד על 89 סנט למניה, בדומה לתחזיות השוק. ההכנסות ירדו ב-1% ל-10.12 מיליארד דולר, מול צפי אנליסטים להכנסות של 10.22 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה מרק רווח מתואם של 3.87-3.72 דולר למניה על הכנסת של 40.1-38.6 מיליארד דולר. האנליסטים צופים למרק בשנה הנוכיות רווח מתואם של 3.85 דולר למניה והכנסות של 40.04 מיליארד דולר.

14:50 - עדכוני המלצות על מניית פייסבוק (המטפסת ב-1.5% בטרום לאחר הדוחות), שתפתח את היום במחיר של 133.23 דולר: ב-Pacific Crest מעלים את מחיר היעד על מניית פייסבוק מ-150 ל-155 דולר; ב-RBC Capital מעלים את מחיר היעד מ-170 ל-175 דולר; ב-Wedbush Securities מעלים את מחיר היעד מ-162 ל-175 דולר; ב-SunTrust מעלים את מחיר היעד מ-142 ל-155 דולר. ב-SIG Susquehanna מעלים את מחיר היעד מ-160 ל-180 דולר.

14:35 - אסתי לאודר (Estee Lauder) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 428 מיליון דולר או 1.15 דולר למניה, בהשוואה ל-447 מיליון דולר או 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.22 מיליון דולר, מעל ציפיות האלניסטים שעמדו על 1.17 דולר למניה. ההרנסות הסתמכמו ב-3.21 מיליארד דולר, לועמת 3.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעט מתחת לתחזיו תהשוק שעמדו על 3.24 מיליארד דולר. לשנת 207 צופה החברה רווח מתואם של 3.33-3.29 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים לרווח מתואם שנתי של 3.39 דולר למניה.

14:25 - פיליפ מוריס סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.71 מיליאדר דולר או 1.10 דולר למניה, מול 1.25 מיליארד או 80 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.10 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד על 1.12 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.97 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומול ציפיות אנליסטים ל-6.7 מיליארד דולר הכנסות. החברה צופה לשנת 2017 רווח של 4.85-4.70 דולר למניה, בשעה שתחזיות השוק עומדות על 4.73 דולר למניה.

14:15 - פרארי עולה ב-4.3% במילאנו לאחר הדוחות: החברה דיווחה על רווח נקי של 400 מיליון יורו בשנת 2016, מול 290 מיליון יורו ב-2015. ההכנסות עלו ב-0% ל-3.11 מיליארד יורו. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הוכפל בהשוואה לרבעון המקביל, ל-112 מיליון יורו. לשנת 2017 צופה החברה עלייה לש 6.3% בהכנסות ל-3.3 מיליארד יורו, עלייה במשלוחי המכוניות ל-8,400, מול 8,014 בסיכום 2016.  

14:05 - הבנק הבריטי המרכזי הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, בגובה של 0.25%. כך גם לא חל שינוי בתוכנית ההרחבה הכמותית, העומדת על 435 מיליארד ליש"ט. הבנק מציין כי חולשה בשטרלינג צפויה לגרום בשנים הקרובות לעלייה של האינפלציה אל מעבר ליעד הבנק, העומד על 2%.

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%. באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי מתחזק ב-0.4%.

בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-57.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-54.2 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-1.2% ל-1,223 דולר לאונקיה.

תשומת לב מיוחדת תופנה היום למניית פייסבוק, עולה ב-1.1% בטרום מסחר, בעקבות פרסום הדוחות אתמול בלילה. המשקיעים ימתינו במקביל לדוחות אמזון, שיתפרסמו לאחר הנעילה. חברה אחרת שתפרסם את דוחותיה לאחר המסחר היא ויזה. 

הכנסות פייסבוק ברבעון הרביעי עמדו על 8.81 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 8.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-3.6 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.41 דולר למניה - הצפי עמד על 1.31 דולר.

צילום: איי אף פי

13:15 - שוק האג"ח, 45 דקות להחלטת הריבית בבריטניה: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.43%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה יורדת ב-2 נק' ל-0.45%.

הבנק הבריטי בראשות מארק קרני צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, כך שהמשקיעים מתכוננים בעיקר למה שיתלווה להודעה, ובכלל זה לתחזיות המעודכנות לכלכלת בריטניה.

12:30 - מאקרו בריטניה: מדד מנהלי הרכש של ענף הבנייה הבריטי עמד בחודש ינואר על 52.2 נק', הקריאה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2016. הנתון היה נמוך מהותית מהתחזיות, שעמדו על 53.8 נק'. בחודש דצמבר נרשם מדד של 54.2 נק', ששיקף שיא חיובי של 9 חודשים.

11:50 - לקראת הודעת הריבית בבריטניה נסחרת הליש"ט בשעה זו בעלייה של 0.3% מול המטבע האמריקאי ל-1.269 דולר, היורו מתחזק ב-0.4% ל-1.080 דולר. הדולר נחלש ב-0.6% מול מקבילו ביפן, ל-112.5 ין.

11:10 - לנוכח הנפילה בדויטשה בנק (יורדת ב-6.3% בפרנקפורט וב-5.3% בטרום מסחר בניו יורק), זה מה שעושים כרגע הבנקים המרכזיים באירופה: קומרצבנק יורד ב-0.9% בפנקפורט; ברקליס יציב, לויס יורד ב-1.1% ורויאל בנק אוף סקוטלנד (RSA) יורד ב-0.9%, בשלושת המקרים בלונדון כמובן; בפריז נרשמת ירידה של 0.8% בסוסייטה ג'נרל, של 0.5% בקרדיט אגריקול ושל 1.1% ב-BNP פאריבה; במדריד נרשמת לבנקו סנטנדר ירידה קלה של 0.1%; יוניקרדיט יורד ב-1.4% במילאנו.

10:30 - מגמה מעורבת באירופה בתחילתו של יום המסחר: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%.

בנפט: הברנט יציב ב-56.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-53.8 דולר לחבית; בזהב: מחיר החוזה עולה ב-0.7% ל-1,216.4 דולר לאונקיה.

10:20 - דוחות באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%.

דויטשה בנק (Deutsche Bank) סיים את הרבעון הרביעי עם הפסד של 1.9 מיליארד יורו - מול ציפיות בשוק להפסד של 1.57 מיליארד יורו, ולאחר הפסד של 2.1 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2015. חלק מהותי בהפסדים מיוחס להוצאות משפטיות, שגבו מחיר של 1.6 מיליארד דולר ברבעון המדווח. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-7.1 מיליארד יורו, עלייה של 6% מול הרבעון המקביל. 

ענקית האנרגיה רויאל דץ' (Royal Dutch Shell) של סיימה את הרבעון הרביעי עם נפילה של 44% ברווח למיליארד דולר, מול 1.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח השנתי ירד ב-8% ל-3.5 מיליארד דולר, מול 3.8 מיליארד דולר בשנת 2015.

וודאפון (Vodafone) רשמה ברבעון החשבונאי השלישי ירידה של 3.9% בהכנסות ל-12.7 מיליארד יורו. ההכנסות האורגניות, בניטרול שערי חליפין, עלו ב-1.7%.

חברת התרופת אסטרזנקה (AstraZeneca) סיימה את הרבעון האחרון של 2016 עם זינוק ברווח הנקי ל-1.8 מיליארד דולר, מול 808 מיליון דולר ברבעון המקביל בסוף 2015 - ומהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 616 מיליון דולר בלבד. הכנסות החברה ירדו ב-13% ל-5.6 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. הזינוק ברווח הנקי מיוחס בעיקר לרשיונות שמכרה החברה, שהכניסו לחברה ברבעון 1.1 מיליארד דולר. אסטרזנקה נוקטת במדיניות של מכירת רשיונות של פעילות שמחוץ לליבה, על מנת לגייס מימון לפיתוח תרופות חדשות.

חברת דיימלר (Daimler), יצרנית מכוניות מרצדס (Mercedes-Benz), רשמה ברבעון רווח נקי של 2.15 מיליארד יורו, עלייה של 19% מול הרבעון המקביל, שבו רשמה רווח של 1.81 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-1% ל-41 מיליארד יור. האנליסטים צפו רווח של 2.26 מיליארד יורו והכנסות של 40.6 מיליארד יורו.

חברת סווטש (Swatch) מסכמת את שנת 2016 עם ירידה של 11% בהכנסות ל-7.55 מיליארד פרנק שוויצרי (7.6 מיליארד דולר). הרווח הנקי צלל ב-47% ל-593 מיליון פרנק שוויצרי. החברה ציינה עם זאת כי בסוף השנה נרשם שיפור מהותי במכירות, ושהיא צופה "צמיחה משמעותית" בשנת 2017. .

נוקיה (Nokia) דיווחה על מכירות של 6.7 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, מעט מתחת לתחזיות השוק שעמדו על 6.77 מיליארד יורו. הרווח הנקי הסתכם ב-633 מיליון יורו, מעל ציפיות האנליסטים.

צילום: בלומברג

10:15 - בריטניה בצעד נוסף לקראת הברקזיט, לאחר שהפרלמנט הבריטי העניק אישור רשמי ברוב מהותי להחלטה במשאל העם, על פי דרישת בית המשפט העליון בממלכה. לאחר האישור נפתחה הדרך בפני ראש הממשלה תרזה מיי להפעיל את סעיף 50 לאמנת ליסבון, שיפתח את הליכי המו"מ מול האיחוד על תנאי הפרישה.

10:10 - הבורסה של טוקיו ירדה הבוקר ב-1.2%, ומגמה שלילית נרשמת גם בבורסה של הונג קונג, שמאבדת 0.6%. בבורסות הסיניות נמשכת חופשת ראש השנה, והן שובתות מפעילות גם הבוקר.

סוני ירדה ב-1.2% בטוקיו לאחר הורדת תחזית ופרסום הדוחות הרבעוניים. החברה צופה לשנה הפיסקאלית שתסתיים בחודש מרץ רווח נקי של 26 מיליארד ין (230 מיליון דולר), מול תחזית מוקדמת של החברה שעמדה על 60 מיליארד ין. תחזית הרווח התפעולי נחתכה ל-240 מיליארד ין, על הכנסות של 7.6 טריליון ין, מול תחזית קודמת לרווח תפעולי של 270 מיליארד ין והכנסות של 7.4 טריליון ין.

החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם  רווח נקי של 19.6 מיליארד ין והכנסות של 2.4 טריליון ין - צפי האנליסטים עמד על 77 מיליארד ין רוו נקי ו-2.48 מיליארד ין הכנסות.  

צילום: איי פי