צילום: אוראל כהן
בזכות ביקושי יתר בהנפקת האג"ח: אי.די.בי הגדילה את הגיוס ל-950 מיליון שקל
חברת האחזקות שבשליטת אדוארדו אלשטיין תיכננה לגייס בשלב המוסדיכ-400 מיליון שקל, אך הביקושים עמדו על 1.5 מיליארד; הריבית נקבעה על 5.7% לשנה; למחזיקי האג"ח ישועבדו תמורות ודיבידנדים עתידיים ממכירת מניות כלל ביטוח
הנפקת אגרות החוב של אי.די.בי פתוח הגיעה להיקפים גדולים בהרבה מהמתוכנן. הביקושים בשלב המוסדי הגיעו ל-1.5 מיליארד שקל – פי שלושה מרף המקסימום שהחברה ביקשה לגייס (500 מיליון שקל). בעקבות הביקוש הרב, אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין הגדילה את היקף הגיוס מכ-400 מיליון שקל ל-950 מיליון שקל בריבית של 5.7% לשנה. למחזיקי האג"ח ישועבדו תמורות ודיבידנדים עתידיים ממכירת מניות כלל ביטוח שבבעלות אי.די.בי.
קראו עוד בכלכליסט
חברת האחזקות גייסה את החוב החדש בסדרת אג"ח חדשה - סדרה י"ג. החברה המנוהלת על ידי שולם לפידות רושמת בכך תפנית משמעותית בפעילותה, לאחר שב-2016 פנו בעלי האג"ח הארוכות בסדרה ט' לבית המשפט וביקשו להביא אותה לפירוק על רקע חוסר ודאות לפרעון חובותיה. מאז מכרה הקבוצה את אחזקותיה בחברת אדמה תמורת 230 מיליון דולר לכמצ'יינה הסינית בעסקה שהביא אותה להון עצמי חיובי של מאות מיליוני שקלים.
ההנפקה התאפשרה לאחר שפירמת הייעוץ גיזה זינגר אבן, שייעצה לאי.די.בי, בנתה מבנה שאיפשר להתמודד עם המגבלות של אגף הפיקוח על שוק ההון, שסירב לאשר לחברה לשעבד את מניות כלל עצמן. את הייעוץ המשפטי העניקה עו"ד אסתר קורן ממשרד חודק גרוס קליינהנדר הלוי גרינברג, ואת ההנפקה הוביל אפסילון חיתום.
2 תגובות לכתיבת תגובה