הראל מעניק לשטראוס אשראי של 234 מיליון שקל למימון עסקת הקפה

חברת שטראוס לוקחת הלוואה מהראל למימון עסקת הענק לרכישת מניות המיעוט בחברת הקפה שלה - עסקה שעליה דיווחה בשבוע שעבר, במקביל לפרסום הדוחות השנתיים.  

שטראוס מדווחת הבוקר (א') לבורסה על הלוואה של 234 מיליון שקל מ"גוף מוסדי"  - זהו בית ההשקעות הראל כאמור. עיקר הסכום מיועד למימון רכישת מניותיה של שותפתה קרן TPG בחברת הקפה, נתח של 25.1%. שטראוס תשלם ל-TPG סכום של 257 מיליון יורו עבור המניות. 

במעמד החתימה על ההסכם לקחה שטראוס הלוואה לטווח קצר, שאת חלקה היא מחליפה כעת. על פי ההסכם עם הגוף המוסדי, ההלוואה תועמד לתקופה של 10 שנים, בריבית שקלית קבועה לא צמודה, בטווח של בין 2.5% ל- 3.5% שנתי. ההסכם כולל מנגנון הדרגתי לתוספת ריבית של 0.5%, אם יחס ההון למאזן פחת מ-30%, אם יחס כיסוי החוב גבוה מ-2.5 או אם יחס כיסוי החוב  גבוה מ-3. במידה שתתקיים עילה לפירעון מיידי תתווסף ריבית נוספת של 1.5%.

בשטראוס הסבירו כי התמורה עבור חלקה של TPG בחברת הקפה נקבעה בין היתר בהתבסס על הרווחיות של שטראוס קפה, שווי פעילותה ונכסיה, והערכות לגבי מגמות השוק והצמיחה העולמית הצפויים בתחום. בשטראוס שילמו במעמד החתימה על ההסכם 172 מיליון יורו, וסכום נוסף של -85 מיליון יורו ישולמו עד 15 באוגוסט.

בנוסף תפדה שטראוס קפה אופציות שהוקצו למנהלים בשטראוס קפה בסכום של כ-17 מיליון יורו , וכן ייפדו או יומרו לאופציות של שטראוס גרופ אופציות בשווי של כ-2 מיליון יורו.

עסקת הענק חתמה פרק מורכב וחריג בפעילות קבוצת שטראוס עם שותפים בינלאומיים. החברה המנהלת שותפויות עם תאגידי ענק דוגמת דנונה ופפסיקו, נקלעה עם שותפיה בקרן TPG לסכסוך מתוקשר שהגיע לערכאות, על רקע רצונה של TPG לצאת מהשותפות בדרך של הנפקת החברה בבורסה בארה"ב - צעד ששטראוס התנגדה לו. 

עם החתימה על ההסכם אמרה עופרה שטראוס יו״ר הקבוצה ובעלת השליטה: ״זו העסקה הכי גדולה שעשינו בקבוצת שטראוס. אמנם המיזוג בין שטראוס לעלית היה עסקה גדולה יותר, אבל זו לא היתה עסקת מזומן אלא החלפת מניות. השנה קנינו גם את מניות המיעוט בחברת המים מתוך אמון בקטגוריה. בשנים האחרונות השקענו בתשתיות הקבוצה, בהקמת מרכז לוגיסטי בכ-100 מיליון דולר, בהרחבת מפעל סברה. כל אלו עושים אותנו חברה איתנה יותר שתוכל לעמוד באתגרים בעתיד".

עפרה שטראוס | צילום: אוראל כהן