אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ירוק כהה בנעילה בוול סטריט; שר האוצר האמריקאי: נחשוף בקרוב את רפורמת המסים צילום: גטי אימג'ס

דיווח שוטף

ירוק כהה בנעילה בוול סטריט; שר האוצר האמריקאי: נחשוף בקרוב את רפורמת המסים

פיליפ מוריס ירדה ב-3.5% לאחר שפירסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הראשון של השנה. איביי צנחה ב-3.9% לאחר הדוחות; מניות חברות הנשק זינקו ב-15% מאז הבחירות בארה"ב; אופטימיות בצרפת לקראת הבחירות: קאק עלה ב-1.5%

20.04.2017, 23:07 | כתבי שוק ההון
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00  - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק ניתר בשיעור דומה וקבע שיא חדש, ו-S&P 500 קפץ ב-0.8%.

22:15 - שר האוצר של ארה"ב, סטיב מנוחין, אמר היום כי "אנחנו מתכוונים לבצע את הרפורמה במסים - בין אם הרפורמה בתחום הבריאות תעבור או לא". הוא ציין כי רפורמת המס תיחשף "בקרוב". כזכור, לפני כחודש נכשל טראמפ בניסיונו להעביר בקונגרס חוק בריאות חדש, שאמור היה להחליף את אובמה-קר, תוכנית ביטוח הבריאות של הנשיא היוצא. מנוחין התייחס גם להגדלת תקרת החוב - והביע ביטחון שהקונגרס יאשר אותה לפני הקיץ.

עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב רשם עלייה קלה של 40 סנט ל-1,283.8 דולר לאונקיה. זה היה היום השישי ברציפות שבו המתכת הצהובה רושמת עלייה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% ל-50.27 דולר לחבית.

סטיב מנוחין, צילום: גטי אימג סטיב מנוחין | צילום: גטי אימג'ס סטיב מנוחין, צילום: גטי אימג

21:15 - עליות של 1% במדדים המובילים בוול סטריט. מניית איביי מאבדת 3% בעקבות הדוחות שפרסמה אתמול - שכללו תחזית מאכזבת. 

2017 היא בינתיים שנה מצוינת ליצרניות הנשק - על רקע הבטחותיו של הנשיא טראמפ לבנות מחדש את צבא ארה"ב. 28 חברות הנשק הכלולות במדד S&P 1500 זינקו השנה ב-7% - לעומת עלייה של 4% שרשם המדד עצמו. מאז הבחירות בנובמבר זינקו מניות חברות הנשק ב-15% - והמדד ב-10%.

20:15 - נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כינה היום את הסכם הסחר הצפון אמריקאי (NAFTA) "אסון", ואמר כי הממשל יציג תוך שבועיים את השינויים הנדרשים לדעתו בהסכם. טראמפ איים לבטל את ההסכם אם לא ייעשו בו שינויים מהותיים.

דונלד טראמפ, צילום: איי פי דונלד טראמפ | צילום: איי פי דונלד טראמפ, צילום: איי פי

19:15 - ערב הבחירות בצרפת - מדד קאק קפץ ב-1.5%, לאחר התחזקות ההערכות לניצחון של אחד ממועמדי המרכז בבחירות לנשיאות. פוטסי הבריטי ודאקס הגרמני חתמו את המסחר בעלייה של 0.1%.

18:00 - נתוני המאקרו שפורסמו היום בארה"ב: התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו על 244 אלף, לעומת צפי של 242 אלף. מדד הייצור של הפד של פילדלפיה עמד על 22 נקודות, לעומת צפי של 25 נקודות.

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5%.

14:45 - ענקית התקשורת ורייזון החמיצה את התחזיות לרבעון הראשון. ענקית התקשורת מארה"ב דיווחה על הכנסות של 29.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת צפי הכנסות של 30.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 95 סנט, כאשר האנליסטים ציפו ל-96 סנט.

14:25 - ענקית הטבק פיליפ מוריס צופה הכנסות של 6.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 6.5 מיליארד דולר. החברה צופה צמיחה שנתית של 4%-6% בשנת 2017.

14:00 - קמעונאית ההנעלה פוט לוקר (Foot Locker) איכזבה את המשקיעים. מניית החברה מחסירה 5% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה כי ברבעון הראשון היא צפויה לרשום רווח למניה של 1.36-1.39 דולרים למניה. תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון של חברה עמדו על 1.47 דולרים.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על עליות של 0.2%-0.3% עם פתיחת המסחר היום בניו יורק.  

פוט לוקר, צילום: בלומברג פוט לוקר | צילום: בלומברג פוט לוקר, צילום: בלומברג

12:55 - העלייה במדד הפריזאי קאק מגיעה ל-1.1%, על פי הערכות לנוכח הסקרים האחרונים המעידים על נצחונו הצפוי של מועמד המרכז עמנואל מקרון בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות צרפת, שיערך ביום ראשון. ככל שמקרון ינצח, הסקרים מנבאים גם את נצחונו בסיבוב השני.

12:30 - מאקרו אירופה: העלייה בבניית תשתיות ובתים בגוש היורו עמדה בפברואר על 6.9% בהשווה לינואר - העלייה החודשית החזקה ביותר מאז מרץ 2012.  

12:10 - מרקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) הודיעה על פתיחת 36 חנויות חדשות שייצרו יותר מ-1,400 משרות חדשות בששת החודשים הקרובים. 34 מהחנויות שייפתחו יהיו למזון והשתיים האחרות יכללו מחלקות אופנה וביגוד, מוצרים לבית ומזון. במקביל תסגור הרשת 6 סניפים. המהלך הוא חלק מהתוכנית החומש האסטרטגית עליה דיווחה החברה  בנובמבר האחרון. מניית החברה יורדת בשעה זו ב-1% בלונדון.

מתחם מזון בסניף מרקס אנד ספנסר מתחם מזון בסניף מרקס אנד ספנסר מתחם מזון בסניף מרקס אנד ספנסר

11:30 - מדד פוטסי שסגר אתמול רצף שלילי של 4 ימים, מדשדש סביב רמות הפתיחה, ולאחר עלייה מוקדמת של 0.1% עבר לירידה בשיעור דומה. גם מדד דאקס נרשם מעבר דומה, מפלוס 0.1% למינוס 0.1%.

11:25 - קרן הגידור הבריטית מאן (Man Group) עדכנה על עלייה בהיקף הנכסים המנוהלים בתום הרבעון הראשון, ל-88.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-80.9 מיליארד דולר בתום הרבעון הרביעי של 2016. .

10:45 - קבוצת הפרסום פובליסיס הצרפתית (Publicis) עולה ב-2.7% בפריז, לאחר שדיווחה על הכנסות של 2.3 מיליארד יורו ברבעון הראשון, מעל ציפיות האנליסטים.

 

10:30 - החל יום המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.1%.  

בנעילה באסיה: שנגחאי וניקיי סגרו ללא שינוי מהותי - מדד ניקיי ירד במאית האחוז, לאחר 3 ימי עליות. האנג סנג התחזק ב-1%; בנפט: הברנט עולה ב-0.7% ל-53.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-50.8 דולר לחבית.

9:50 - חברת הטלוויזיה סקיי (Sky) מציגה ירידה של 11% ברווח התפעולי המתואם לתשעת החודשים הראשונים של השנה. ענקית שידורי הטלוויזיה הבריטית המנהלת בחודשים האחרונים מגעים למכירתה לקבוצת 21 פוקס (21st Century) רשמה בתשעת החודשים רווח מתואם של 1.01 מיליארד ליש"ט, בהשוואה ל-1.14 מיליארד ליש"ט בתקופה המקבילה - ירידה המיוחסת בעיקרה לעלויות השידור של הפרמייר ליג וחולשת שוק הפרסום בבריטניה. הרווח התפעולי החשבונאי (שאינו מתואם) ירד ל-703 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-802 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה. ההכנסות עלו ל-9.60 מיליארד ליש"ט, מול 9.15 מיליארד ליש"ט בתקופה המקבילה.

אולפני סקיי ניוז , צילום: Sky News אולפני סקיי ניוז | צילום: Sky News אולפני סקיי ניוז , צילום: Sky News

9:40 - קבוצת יוניליוור (Unilever) מדווחת על עלייה של 6.1% בהכנסות ברבעון הראשון ל-13.3 מיליארד יורו, לעומת 12.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל. החברה האנגלו-הולנדית ציינה שבנטרול שערי חליפין ההכנסות עלו ב-2.9%, מעל ציפיות השוק לעלייה של 2%. המכירות בשווקים המתעוררים עלו ב-6.1%, לעומת עלייה של 8.3% ברבעון המקביל, בשעה שהמכירות במדינות המפותחות ירדו ב-1.5%, בהשוואה לירידה של 0.3% ברבעון המקביל.

החברה המתחרה נסטלה (Nestlé) דיווחה היום על עלייה של 2.3% במכירות האורגניות ברבעון הראשון (מכירות אורגניות - נתון המנטרל השפעות שערי חליפין ורכישות). . הצפי בשוק עמד על עלייה של 2.25%. המכירות עמדו על 21 מיליארד פרנק שוויצרי, מול תחזית ל-21.24 מיליארד פרנק. נסטלה אישרה מחדש את התחזית לצמיחה שנתית של 2%-4%.  

9:20 - קבוצת המדיה הגרמנית אקסל שפרינגר (Axel Springer) עדכנה אתמול כי רכשה נתח של מניות נמוך בחברת אובר, השקעה אותה היא מגדירה כ"פיננסית" ולא אסטרטגית. היקף ההשקעה לא צויין, כמו גם המועד שבו בוצעה.

8:55 - שוקי המניות באסיה נסחרים בשעה זו בעליות שערים קלות בהובלת בורסת טוקיו שמוסיפה 0.3% לערכה וממשיכה את מסע התאוששת שלה משפל של 4 חודשים, ביום רביעי של עליות. במקביל, בורסת סין עולה ב-0.1% ובורסת הונג קונג מוסיפה 0.4% לערכה.

היצוא מיפן גדל בחודש מרץ מעל המצופה בשיעור שנתי של 12% - הצפי בשוק עמד על גידול של 6.7%. "הנתונים המגיעים מיפן בהחלט מוסיפים לאמון המשקיעים", כך אמר מייקל מקארתי, אסטרטג ראשי ב-CMC Markets.  

על פי הערכות בשוק, מחזורי המסחר בשווקים צפויים להיות נמוכים בעקבות ההמתנה של המשקיעים לתוצאות הבחירות לנשיאות בצרפת - אירוע לו הם מחכים זה זמן מה. "למשקיעים אין תמריץ רב להיכנס לשוק", כך אמרה האנה לי, אסטרטגית מניות ב-UOB Kay Hian.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה מעורבת כאשר מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, מדד S&P 500 ירד ב-0.2% ואילו מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. מניית חברת המחשבים IBM צנחה ב-5% לאחר הדוחות המאכזבים. איביי איבדה 2% מערכה במסחר המאוחר לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות.

 , צילום: בלומברג צילום: בלומברג  , צילום: בלומברג

תגיות