נעילה שלילית בוול סטריט; סנאפ צללה ב-21% אחרי הדוחות

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בירידות שערים, זה היום השלישי ברציפות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשו ב-0.2% כל אחד. מניית וליאנט זינקה ב-8.8% אחרי בשורות טובות בנוגע לאישור פטנט. מניית סנאפ צללה ב-21% אחרי הדוחות. מניית רשת בתי הכלבו מייסיס התרסקה ב-17%, מניית לייבפרסון זינקה ב-23% אחרי התוצאות הכספיות. מניית נורדסטרום עלתה ב-5% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על מכירות של 3.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה - בהתאם לתחזיות.

21:40 - הנפט התחזק היום ב-1.1% ומחירו נקבע על 47.83 דולר לחבית.

21:15 - הזהב עלה היום יום שני ברציפות. מחיר אונקייה למסירה בחודש יוני נקבע על 1,224.2 דולר, עלייה של 0.4%, או 5.30 דולר.

20:20 - מניית לייבפרסון מזנקת ב-18.6% אחרי התוצאות הכספיות שפורסמו היום. החברה דיווחה על הכנסות רבעוניות של 50.9 מיליון דולר, ועל 25 לקוחות חדשים. לרבעון הבא צופה החברה הכנסות של 51-52 מיליון דולר.

19:00 - המסחר באירופה הסתיים במגמה מעורבת. פוטסי הבריטי סגר ביציבות, דאקס הגרמני ירד ב-0.4% וקאק הצרפתי איבד 0.3%.

17:15 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.6%. דאו ג'ונס איבד מוקם יותר 0.7%, ואיים לסגור את היום הגרוע ביותר שלו זה 7 שבועות.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, ונאסד"ק מחסיר 0.3%. מניית סנאפ מתרסקת ב-23%.

15:40 - מניית רשת בתי הכלבו מייסיס מתרסקת ב-12% במסחר המוקדם אחרי הדוחות לרבעון הראשון. החברה דיווחה על ירידה של 5.2% במכירות בחנויות זהות (חנויות שפתוחות לפחות שנה - נתון המנטרל השפעה של פתיחה או סגירת סניפים). האנליסטים ציפו לירידה של 3%.

מייסיס | צילום: בלומברג

מאקרו: מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.5% באפריל, מעל התחזיות לעלייה של 0.2%. התביעות הראשונות לדמי אבטלה הפתיעו לטובה ועמדו על 236 אלף. הצפי היה לנתון של 245 אלף.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים יורדים בעד 0.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.39%; סנאפ (Snap) בולטת עם נפילה של 22% בטרום מסחר בעקבות הדוחות החלשים שפרסמה אמש לאחר הנעילה.

בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יציב; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-48 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.4% ל-1,223.30 דולר האונקיה.

14:20 - דוחות טבע: יצרנית התרופות רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 5.6 מיליארד דולר, עלייה של 17% בהשוואה לרבעון המקביל, ומעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 5.69 מיליארד דולר. השורה התחתונה התעלתה על ציפיות השוק: הרווח הנקי המתואם על בסיס non-GAAP עמד על 1.1 מיליארד דולר או 1.06 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 1.03 דולר למניה. החברה אישרה את התחזיות השנתיות.

13:00 - בנק אוף אמריקה חותך את התחזית למחיר הברנט: מחיר ממוצע לחבית ברנט ב-2017 ירד ל-54 דולר, מול 61 דולר בתחזית קודמת, מחיר חבית ברנט ב-2018 ירד ל-56 דולר, מול 65 דולר בתחזית קודמת.

הנפט מסוג ברנט נסחר עתה בעלייה של 1.5% ל-51 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.6% ל-48.1 דולר לחבית.

12:45 - וריזון (Verizon Communications) גברה על המתחרה AT&T בתחרות על רכישת חברת Straight Path Communications. וריזון תשלם עבור החברה סכום של 3.1 מיליארד דולר. העסקה מתבצעת על פי שווי של 184 דולר למניה, נמוך מהותית ממחיר השוק שעומד על 223.79 דולר - המניה מגיבה בנפילה של 21% בטרום מסחר בניו יורק.   

צילום: בלומברג

12:00 - נתוני מאקרו מאכזבים מבריטניה, לפני החלטת הריבית של הבנק המרכזי: הגירעון במאזן המסחרי התרחב בחודש מרץ ל-13.44 מיליארד ליש"ט - השלישי בגודלו מאז החל התיעוד - משמעותית מעבר לתחזיות שעמדו על גירעון של 11.8 מיליארד שטרלינג לאחר גירעון של 11.45 מיליארד שטרלינג בפברואר. בנטרול נתוני אירופה עומד הגירעון על 4.67 מיליארד שטרלינג, כאשר התחזית עמדה על גירעון של 3.4 מיליארד שטרלינג, לאחר גירעון של 3.1 שטרלינג בפברואר; הייצור התעשייתי ירד בחודש מרץ ב-0.5% (ירידה חודשית), התחזית עמדה על ירידה של 0.3%. 

תרזה מיי ראשת ממשלת בריטניה | צילום: גטי אימג'ס

11:00 - כמה מילים על צרפת, מפי הכלכלן הראשי בסיטי, וויליאם בויטר (Willem Buiter): "צרפת עדיין מוציאה 56% מהתוצר שלה על הוצאות ממשלתיות. רק מדינות סקנדינביה מתקרבות לרמה הזו. אם אתה מנסה לצמצם את זה, הצעירים יוצאים לרחובות והמבוגרים מצביעים. אבל המדינה הזו תקועה במקום, כך שהם חייבים לנסות".

10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי נסחר ביציבות. בסחורות בשעה זו: הברנט עולה ב-0.6% ל-50.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-47.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,221.8 דולר האונקיה. 

בנעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי עלו ב-0.3%, טויוטה עלתה ב-0.7% לאחר הדוחות; אמש בארה"ב ננעלו המדדים במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.1% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. לאחר המסחר פרסמה סנאפ (החברה האם של סנאפצ'ט) דוחות מאכזבים לרבעון הראשון (הדוחות הראשונים של החברה), מה שהפיל את המניה במסחר המאוחר בכ-25%.

10:20 - ברקליס (Barclays) ישלם 97 מיליון דולר במסגרת הסדר עם רשות ני"ע האמריקאית (SEC), בשל מעורבותו על פי ה-SEC בגביית יתר מלקוחות על דמי יעוץ ברכישת ני"ע באמצעות גוף שלישי שלא היה הבנק עצמו. הרשות טענה כי בין השנים 2015-2010 הבנק גבה בפועל דמי יעוץ עבור שירות שהוא לא נתן. במסגרת ההסדר הבנק לא הודה באשמה.

10:10 -  דוחות באירופה:

מולר מרסק (Moller-Maersk): ענקית הספנות והאנרגיה הדנית דיווחה על הכנסות של 8.96 מיליארד דולר ברבעון הראשון, כאשר הצפי עמד על 9.14 מיליארד דולר. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 1.7 מיליארד דולר, וגם הוא פספס את תחזיות השוק שעמדו על 9.14 מיליארד יורו.

טלפוניקה (Telefonica): קבוצת הסלולר הספרדית רשמה ברבעון הראשון עלייה של 42% ברווח ל-779 מיליון יורו, מול 548 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 13.13 מיליארד יורו, עלייה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 4.02 מיליארד יורו, לעומת 3.8 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

בריטיש טלקום (BT Group): החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח לפני מס של 440 מיליון ליש"ט, מול 845 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-6.12 מיליארד שטרלינג, לעומת 5.57 מיליארד שטרלינג ברבעון המקביל.

דויטשה פוסט (Deutsche Post): ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 14.9 מיליארד יורו. ה-EBITDA הרבעוני הסתכם ב-885 מילין יורו, מעט מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 915 מיליון יורו.

יוניקרדיט (UniCredit): הבנק הגדול ביותר באיטליה מציג רווח ברבעון הראשון, לאחר הפסדים כבדים ברבעון הרביעי של 2016 ובעקבות מהלכים שביצע בחודשים האחרונים לחיזוק ההון. יוניקרדיט רשם ברבעון הראשון רווח של 907 מיליון יורו, לעומת רווח של 406 מיליון יורו ברבעון המקביל ולאחר הפסד של 13.56 מיליארד יורו ברבעון הרביעי. ההפסד ברבעון הרביעי נבע ברובו ממחיקה של 12.2 מיליארד יורו על חובות מסופקים, כאשר ברבעון הראשון עמד היקף החובות המסופקים על 670 מיליון יורו. ההכנסות מריבית ירדו ב-2.5% ל-2.56 מיליארד יורו, ההכנסות מעמלות עמדו על 1.48 מיליארד יורו.

קרדיט אגריקול (Credit Agricole): הבנק השני בגודלו בצרפת בנכסים סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 845 מיליון יורו, לעומת 227 מיליון יורו ברבעון המקביל - ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 701 מיליון יורו. ההכנסות עלו ב-24% ל-4.7 מיליארד יורו. רווחי חטיבת ההשקעות צמחו ב-87% ל-304 מיליון יורו, רווחי החטיבה המסחרית עלו ב-65% ל-140 מיליון יורו.

.

צילום: בלומברג

מכלית נפט של מולר מרסק | צילום: בלומברג