"יש בועה בכל מקום; יום אחד זה יתפוצץ והמשקיעים יאבדו מחצית מכספם"

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות. נאסד"ק ודאו ג'ונס איבדו 0.1%, מדד S&P 500 ננעל ביציבות. בסיכום חודש מאי, S&P 500 עלה ב-1.2%, דאו ג'ונס הוסיף 0.3% לערכו, ונאסד"ק טיפס ב-2.5% (החודש הטוב ביותר מאז פברואר).

22:30 - מייסד ומנכ"ל טסלה, אלון מאסק, צייץ כי יעזוב את מועצת המנכ"לים המייעצת לבית הלבן, אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אכן יחליט -כפי שדווח היום - על פרישה מהסכם האקלים.

המשקיע מארק פאבר, הידוע בתחזיותיו הפסימיות, סבור כי בשווקים בארה"ב התפתחה בועת ענק. לדבריו, "יש בועה בכל מקום. לשום נכס אין מחיר נמוך".

"אנחנו נמצאים איפשהו בין 1999 ל-2000", אמר פאבר בראיון ל-CNBC בהתייחסו לבועת ההייטק שהתפוצצה בתחילת המאה. "יום אחד הבועה הזאת תתפוצץ, והמשקיעים יאבדו כמחצית מכספם". הוא הוסיף כי "אני לא חולק על כך שטראמפ טוב לשווקים ולכלכלה, אבל חלק מההצהרות והמעשים שלו אינם לטובת ארה"ב".

מארק פאבר | צילום: אי פי אי

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI איבד היום 2.7% ל-48.32 דולר לחבית. בסיכום חודשי השיל הנוזל השחור כ-2% מערכו.

מחיר הזהב עלה ב-0.3% ל-1,270 דולר לאונקיה.

21:30 - כלכלת ארה"ב התרחבה בקצב "בינוני עד מתון" במאי, כך עולה מספר הבז' שפרסם היום הפדרל ריזרב. לפי הדו"ח, בכמה אזורים - למשל בבוסטון ובשיקגו" - נרשמה בשבועות האחרונים האטה בצמיחה, והחברות הפגינו מעט פחות אופטימיות לגבי העתיד. בפד ציינו כי אחת הסיבות להאטה היא מחסור בעובדים מיומנים.

20:00 - מניית טסלהעולה ב-0.8% בדרך לשיא חדש. כלכלני מורגן סטנלי כתבו כי יותר ויותר משקיעים רואים בטסלה, שייסד אלון מאסק, כחברה שמציעה חבילה משולבת של תחבורה חשמלית ואוטונומית - ולא רק כיצרנית של מכוניות חשמליות. לדבריהם, "ההערכה של המשקיעים כלפי יישום טכנולוגיות של בינה מאלכותית בתחום הנהיגה גברה ב-12 החודשים האחרונים, וטסלה היא חלק מהתמונה הזאת".

אלון מאסק | צילום: בלומברג

18:45 - מניית פריגומזנקת ב-5% במסחר בוול סטריט על רקע שני אירועים: החברה דיווחה על תוצאות גבוהות מצפי האנליסטים לרבעון הראשון של 2017, וכמן כן יצאה בהצעה לרכוש חזרה חוב של 1.4 מיליארד דולר.

בניגוד לפרסום הראשון מלפני כשעתיים - מדד מנהלי הרכש של עסקים באזור שיקגו עלה ל-59.4 נקודות במאי, הרמה הגבוהה מאז תחילת 2014. מוקדם יותר היום פורסם בטעות כי מדד מנהלי הרכש ירד ל-55.2 נקודות.

17:15 - הבורסות בוול סטריט עברו לטריטוריה שלילית. נאסד"ק מאבד 0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%.

מספר החוזים למכירת בתים מיד שנייה בארה"ב ירד ב-1.3% באפריל. האנליסטים חזו עלייה של 0.5%. המדד, שאותו מפרסם איגוד המתווכים הלאומי, נמוך ב-3.3% לעומת החודש המקביל אשתקד. המתווכים צופים כי ב-2017 יימכרו 5.64 מיליון בתים מיד שנייה - עלייה של 3.5% לעומת 2016. אם התחזית תתממש, תהיה זו השנה הטובה ביותר למכירת בתים מיד שנייה מאז 2006.

מדד מנהלי הרכש של עסקים באזור שיקגו ירד ל-55.2 נקודות במאי - הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר. באפריל עמד המדד על 58.3 נקודות - שיא של 28 חודשים. קריאה של מעל 50 נקודות משמעותה שיפור בפעילות הכלכלית. למרות הירידה, המדד עדיין גבוה מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

בית למכירה בקליפורניה | צילום: אי פי איי

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות. נאסד"ק עולה ב-0.3% לשיא חדש. מניית טבע עולה ב-0.8%.

16:15 - טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות במחקר (שלב 3) בתרופת ה-Fremanezumab , למניעת מיגרנה כרונית. החברה מדווחת כי המחקר בנושא השיג את כל היעדים העיקריים והמשניים. בהתאם לתוצאות הללו, טבע מתכננת להגיש בקשה לקבלת רישיון לתרופה ביולוגית ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) עבור fremanezumab בהמשך השנה.

15:05 - הנפט מסוג ברנט נחלש ביותר מ-3% לרמתו הנמוכה זה השלושה שבועות; זאת, על רקע דיווחים שלפיהם היקף היצוא של לוב עומד על כ-500 אלף חביות ביום, לעומת 300 אלף חביות ביום ב-2016.  

13:40 - החוזים העתידים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על יציבות עם פתיחת המסחר היום (ד') בניו יורק. היום יהיה יום המסחר האחרון של חודש מאי, והמדדים צפויים לסיים את החודש בתשואה חיובית. נאסד"ק רשם מתחילת מאי עלייה של 2.6%, S&P 500 התחזק מתחילת החודש ב-1.2% ואילו דאו ג'ונס רשם מתחילת מאי תשואה צנועה של 0.4% בלבד.

יום המסחר האחרון של חודש מאי בפתח | צילום: רויטרס

מניות טסלה ואלפבית (החברה האם של גוגל) סיימו אתמול את המסחר ברמת שיא. המניות שמנעו אתמול מהשוק לרשום עליות גבוהות יותר היו מניות האנרגיה, שסובלות מסנטימנט שלילי בגלל מגמת הירידות בימים האחרונים במחירי הנפט. מגמה זו נמשכת כעת - כאשר חבית נפט מסוג WTI נסחרת בירידה של 1.9% למחיר של 48.7 דולר, ואילו חבית נפט גולמי מסוג ברנט מחסירה 2.1% ונסחרת סביב 51.2 דולר.

נתון המאקרו המרכזי היום הוא מכירות בתים בהמתנה, נתון שיפורסם בשעה 17:00 וצפוי להצביע על עלייה של 0.5% באפריל, אחרי ירידה של 0.8% בחודש מרץ. מדד מנהלי הרכש של שיקגו יפורסם ב-16:45 וצפוי לעמוד על 57 נקודות.

13:35 - לאחר שירדה לשפל של שישה שבועות מוקדם יותר היום לרמה של 1.2768 דולר, הליש"ט נסחרת כעת סביב רמה של 1.2823 דולר. ברקע להיחלשות הליש"ט - סקר בבריטניה לפיו מפלגתה השמרנית של תרזה מיי תאבד מכוחה בבחירות בשבוע הבא (ראו הרחבה למטה).

13:30 - האינפלציה בקרב 19 מדינות גוש היורו ירדה לרמה של 1.4% בחודש מאי בחישוב שנתי, זאת מרמה של 1.9% באפריל - כך על פי נתונים שמפרסמת היום (ד') לשכת הסטטיסטיקה האירופית. הירידה במחירים נגרמה בעיקר בשל צניחת מחירי האנרגיה. על אף העובדה שמחירי האנרגיה השפיעו במידה הרבה ביותר על עליית המחירים במאי, הם עלו בחודש האחרון בשיעור של 4.6%, לעומת עלייה גגבוהה יותר של 7.6% שנרשמה באפריל. שתי הקריאות האחרונות של האינפלציה היו עדיין נמוכות מהיעד של גוש היורו דעומד על 2%.

הגאות המתמשכת באינפלציה ונתונים כלכליים חיוביים בכל הגוש מוסיפים לחץ על הבנק המרכזי של אירופה לצמצם את התמריץ הכספי שלו. ארבעה גורמים אנונימיים מתוך ה-ECB אמרו לרויטרס ביום ג' כי הבנק המרכזי מתכוון לרכך את עמדתו לגבי ההקלה הכמותית בשבוע הבא בעת המפגש של המועצה המנהלת של הבנק.

המפגש, שנקבע ל-8 ביוני, הוא הראשון שייערך מאז תוצאות הבחירות הכלליות בצרפת, ויינתנו בו עדכונים כלכליים לחברי המועצה. הירידה באי הוודאות הפוליטית בגוש היורו, בצירוף נתוני אינפלציה חזקים יותר ונתונים כלכליים איתנים, יכולים להביא לדיונים לגבי צמצום תוכנית ההקלה הכמותית של הבנק.

מריו דראגי, נגיד הבנק האירופי המרכזי | צילום: איי אף פי

"בתמונה הכללית הדוח מראה שהאינפלציה בגוש היורו חוזרת למגמת לחץ במאי לאחר זינוק חד פעמי באפריל", אומר קלאוס וסטסן, כלכלן ראשי לגוש היורו ב"פנתיאון מקרואקונומיקס" (Pantheon Macroeconomics). "יש לצפות שדראגי יחזור על עמדתו שהבנק לא רואה עלייה בת קיימא באינפלציה הבסיסית, בעת המפגש של הבנק בחודש הבא".

12:00 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. ברקע, סקר שהתפרסם בטיימס ושנערך על ידי YouGov, על פיו המפלגה השמרנית של ראשת הממשלה תרזה מיי מאבדת כוח לקראת הבחירות הכלליות בשבוע הבא. מדד פוטסי עולה בשעה זו ב-0.2% ומתאושש מהירידה אתמול של 0.3%. ביום שני הבורסה הייתה סגורה בשל יום חג. הליש"ט נופלת בשעה זו לרמה של 1.281 דולר.

לפי הסקר, מפלגת השלטון של ראשת הממשלה תרזה מיי עלולה לאבד 20 מושבים בבחירות הכלליות שייערכו בשבוע הבא, ב-8.6. ובכך תאבד את הרוב בפרלמנט שבו היא מחזיקה מאז הבחירות של 2015. סקרי דעת קהל קודמים הראו כי המפלגה של מיי צפויה דווקא לחזק את מעמדה בבית הנבחרים. על פי הסקר צפויה המפלגה השמרנית לזכות ב-310 מושבים; הלייבור - 257; המפלגה הליברלית דמוקרטית - 10 מושבים; המפלגה הסקוטית הלאומית ב-50 מושבים.

ייתכן שרכישת הליש"ט לקראת הבחירות בעוד זמן קצר, אינה החלטה טובה. זאת כפי שמראה היסטוריית המטבע, הנוטה לתת תשואה שלילית בעת הבחירות באנגליה. על פי ניתוחי "קנשו", צפויה הליש"ט להעניק החזר של 0.32% בלבד 30 יום אחרי הבחירות. קנייה לפני הבחירות ומכירה שלושה ימים אחרי צפויה להניב תשואה של מינוס 0.56%.

"בשל התנודתיות היכולה להיגרם בשל אירועים פוליטיים משמעותיים כגון הבחירות, אני חושב שבמקרה זה משקיעים רבים יימנעו ממסחר במטבע כה קרוב לאירוע ורק ספקולנטים יעדיפו להיות מעורבים בו במועד כה קרוב לבחירות" אמרה ל-CNBC ג'יין פולי, אסטרטגית ל-10 מטבעות העיקריים ב"רבובנק" (Rabobank).

מוקדם יותר ננעל המסחר באסיה בירידות שערים של 0.1% עד 0.2%.

תרזה מיי	צילום: איי אף פי