נתי סיידוף הגיש הצעה מחייבת לרכישת אפריקה ישראל בכ-2.1 מיליארד שקל

האחים נתי ועופר סיידוף הגישו הבוקר הצעה חדשה לרכישת אפריקה ישראלבמסגרת הסדר מול מחזיקי האג"ח. ההצעה תועמד להצבעה ע"י הנציגות באסיפת האג"ח של המחזיקים שיצטרכו להחליט בינה ובין ההצעה של בן משה וכנראה שגם מול אלטרנטיבה שלישית של מכירת החברה בחלקים. בן משה הגיע להסכמות עם נציגות האג"ח, אבל הוא ולבייב לא הגישו עד כה הצעה מחייבת בכתב.

לפי הצעתם המחייבת של האחים סיידוף, שאינה מותנית בבדיקות נאותות, מרכיב המזומן גבוה מזה של בן משה ולבייב אולם השווי של החברה נמוך בכמאה מיליון שקל. עפ"י ההצעה, התשלום הראשון בסך 400 מיליון שקל ישולם במזומן ביום אישור ההסדר על ידי ביהמ"ש, ו-400 מיליון שקל נוספים ייפרעו בתוך שנה ממועד האישור - לבייב ובן משה הציעו 700 מיליון שקל במזומן לשנתיים.

שאר התמורה תשולם כדלקמן: 1.15 מיליארד שקל באג"ח ייפרעו באמצעות הנפקת שתי סדרות אג״ח חדשות של החברה בריבית שנתית של 3% ובמח"מ של 6.5 שנים - שהוא גבוה יותר מהמח"מ של האג"ח של לבייב ובן משה שהינו של 4 שנים ובסכום של 1.49 מיליארד שקל; 2% ממניות אפריקה ישראל להשקעות יימסרו לבעלי האג״ח, מגרש המצוי בידי חברה בת הרשומה ברוסיה, 5% ממניות דניה סיבוס, במידה וזו תונפק בתוך שנתיים בסכום של 500 מיליון שקל ומעלה; 70 מיליון שקל נוספים, במידה ובתוך שנתיים יעמוד שווי השוק של אפריקה נכסים בע"מ על מכפיל הון של 1.2 ומעלה על ההון העצמי של החברה. בסה"כ מסתכמת ההצעה למעל 2 מיליארד שקל נזיל, ושוויה עולה על 2.1 מיליארד שקל.

ההצעה בתוקף עד יום רביעי ה-7 ליוני בחצות, ובלבד שעד למועד זה יוזמן סיידוף להציג הצעה סופית על בסיס הצעה זו, לאישור אסיפת מחזיקי האג"ח.

צילום: shutterstock