צילום: שאטרסטוק
דיווח שוטף
ירידות בניו יורק בנעילה, הנפט ננעל בשפל של 9 חודשים
דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק צנח ב-0.8% ו-S&P 500 איבד מערכו 0.7%; הנפט בנסיגה דובית: ירד ב-2.2% ל-43.2 דולר לחבית - 20% פחות מרמת השיא של פברואר; שברון ירדה ב-0.9%, נייקי איבדה 0.9%, ג'נרל אלקטריק נחתכה ב-2.3%, קייט פארמה הישראלית עלתה ב-2.2%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות בהובלת מניות האנרגיה שהושפעו מהירידה החדה בנפט. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק צנח ב-0.8% ו-S&P 500 איבד מערכו 0.7%. בלטו: מניית שברון ונייקי שירדו ב-0.9%, מניית ג'נרל אלקטריק שנחתכה ב-2.3% ומניית קייט פארמה הישראלית שעלתה ב-2.2%.
21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל היום ברמתו הנמוכה זה 9 חודשים. מחירו של הזהב השחור ירד ב-2.2% ונקבע על 43.2 דולר.
21:00 - הזהב בירידה שנייה ברצף: מחיר הסחורה ירד ב-0.3% (3.2 דולר) ל-,1243.50 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה מזה 5 שבועות.
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: חברות הפארמה מרק ופייזר מובילות את המדד עם עליות של 1.9% ו-1.3% בהתאמה. בצד המפסיד - ג'נרל אלקטריק יורדת ב-1.8%, נייקי יורדת ב-1.4%, שברון ואינטל מאבדות 1.2%.
19:10 - נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.3% ופוטסי איבד 0.7%. סטוקס 600 נסוג ב-0.7%.
19:00 - תחזית מעודכנת מבואינג: יצרנית המטוסים האמריאית צופה ביקוש ל-41,030 מטוסים חדשים במהלך 20 השנים הקרובות, גידול של 3.6% לעומת תחזית 2016. בואינג מעריכה כי שווי העסקאות בתקופה זו יעמוד על 6.1 טרילון דולר.
18:00 - קייט פארמה הישראלית (Kite Pharma) היא אחת החברות המובילות היום בשוק של ניו יורק, עם עלייה חדה של 6.7%. מניית המתחרה בלו בירד (bluebird bio) מזנקת ב-6.5%, ג'ונו תראפויטיקס (Juno Therapeutics Inc) עולה ב-3.2% וסלג'ן (Celgen) מתחזקת ב-1.2%.
17:30 - שעה מהפתיחה, תמונת הירידות לא משתנה משמעותית: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.3%.
17:10 - חברות האנרגיה מאבדות גובה לנוכח הנסיגה החזקה במחירי הנפט: שברון יורדת ב-1.7% (Chevron), אקסון מוביל נחלשת ב-1.4% (Exxon Mobil), רויאל דאץ' של יורדת ב-2.5% (Royal Dutch Shell plc).
ברויטרס דיווחו היום בהסתמך על מקור לובי שהייצור בלוב עלה ביותר מ-50 אלף חביות ליום לרמה של 885 אלף חביות ליום מאז שהסתיים הסכסוך בין חברת הנפט הלאומית לחברת החזקות מגרמניה. במקביל בניגריה פורסמו נתונים המצביעים על עלייה צפויה בייצור הנפט בחודש אוגוסט לרמה של 226 אלף חביות, מול 164 אלף חביות ביולי.
"העלייה הצפויה ברמות הנפט שיופקו בניגריה באוגוסט והזינוק בתפוקה של לוב צפויים ללחוץ על מחירי הנפט בטווח הקצר. אם נקבל סטטיסטיקה דובית על ייצור הנפט הארה"ב במהלך השבוע, אנחנו עשויים לקבל רמות מחיר של 45 דולר על הברנט", אמר היום תמאס וארגה (Tamas Varga), אנליסט בכיר בחברת הברוקראז' PVM Oil Associates מלונדון.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.18%.
הנפט מסוג WTI יורד ב-2.5% ל-43.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,246 דולר האונקיה; באירופה בשעה זו: מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.2%.
16:10 - שורה של דיווחים מפורד: יצרנית הרכב האמריקאית תשקיע 900 מיליון דולר במפעל בקנטקי. במקביל, החברה תעביר לסין את ייצור הדור הבא של דגם הפוקוס המיועד לשוק הצפון אמריקאי. המעבר יצא לפועל במחצית השנייה של 2019. המפעל לייצור הפורד פוקוס במישיגן יתמקד בדגמים אחרים. על פי פורד, התוכנית צפויה לחסוך לה מיליארד דולר.
16:00 - הכרעה בעסקת ענק של ענף המכרות: מועצת המנהלים של ריו טינטו (Rio Tinto) החליטה לדחות את הצעת גלנקור (Glencore) שעמדה על 2.5 מיליארד דולר, ולאשר את הצעת ינקובל (Yancoal) שהוגשה ראשונה. ינקובל, חברה בת של ענקית הפחם הסינית ינזו (Yanzhou Coal Mining), שיפרה את הצעתה הראשונה בעקבות כניסתה של גלנקור לתמונה, ל-2.45 מיליארד דולר במזומן ומייד עם השלמת העסקה. בהצעה הראשונית דובר על העברת הסכום בסדרה של תשלומים. מועצת המנהלים של ריו טינטו הגישה את המלצה לאסיפת בעלי המניות שצפויה לקבל הכרעה סופית.
15:50 - רשת צ'יפטולה (Chipotle) מעדכנת כי שיעור הוצאות השיווק צפוי לעלות ברבעון הנוכחי ב-0.2%-0.3% לרמה של 3.7% מההכנסות. באינסטינט (Instinet) הורידו את מחיר היעד על המניה מ-510 ל-480 דולר (מול מחיר נעילה של 458.91 דולר אתמול), והיא מאבדת 3.7% בטרום מסחר.
15:25 - מחיר הנפט מסוג WTI נכנס לטריטוריה דובית, לאחר ירידה של 20% מרמת השיא האחרונה (ולשפל של 7 חודשים), על רקע החששות מעודף במלאים. מחיר הנפט יורד עתה ב-2.7% ל-43 דולר החבית - 20% פחות מרמת השיא האחרונה שנרשמה ב-21 בפברואר, 54.33 דולר לחבית. הברנט יורד עתה ב-2.4% ל-45.8 דולר לחבית.
15:00 - המלצות אנליסטים: אנוידיה (Nvidia): בפסיפיק קרסט (Pacific Crest) מעלים המלצה על חברת השבבים הגרפיים מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'; מקדונלד'ס: בקוון (Cowen) מעלים המלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; גודייר (Goodyear Tire): בג'פריז העלו המלצה על המניה מ'החזק' ל'קניה'.
14:45 - מסחר סוער במניית פארקסל (Parexel) בשלב הטרום, חברה לשירותי מיקוד חוץ לחברות פארמה וביומד (שירותי מוצרים, מחקר, לוגיסטיקה ויעוץ, בין היתר לניסויים קלניים). לאחר לחץ של משקיעים אקטיביסטים, החברה נענתה להצעת רכישה מצד פמפלונה (Pamplona Capital Management) עבור 88.10 דולר למניה, עסקת מזומן בסכום כולל של 5 מיליארד דולר כולל החוב. המניה ננעלה אמש בשווי של 83.92 דולר. לאחר הפסקת מסחר וחידושו בעקבות ההודעה עולה המניה ב-4.5% בטרום.
14:40 - "העולם כפי שאנחנו מכירים אותו לא יכול להרשות לעצמו צמד משברים נוסף בעוצמה של המיתון הגדול והמשבר הפיננסי העולמי". כך אמר סטנלי פישר, סגן יו"ר הבנק הפדרלי המרכזי בארה"ב, בנאום באמסטרדם. פיישר ציין עם זאת, כי מאז המיתון האחרון הושגו הישגים ברמת חיזוק המערכת הפיננסית העולמית.
14:10 - חדשות טובות לטסלה: החברה נמצאה לא אשמה בתאונת הדרכים הקטלנית במאי 2016 שבה נהרג נהג במכונית טסלה. כך קבעה רשות הבטיחות בתחבורה הלאומית בארה"ב, בדוח מקיף שפורסם אתמול. באירוע התנגשה מכונית טסלה מדגם S במשאית בשעה שהרכב היה במצב של נהיגה אוטומטית. במקביל על פי דיווח בבלומברג, טסלה קרובה להסכם שיאפשר לה לייצר מכוניות אלקטרוניות בסין.
המניה מגיבה בעלייה של 2.9% בטרום מסחר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על יציבות, החוזה על נאסד"ק עולה ב-0.2%, בהמשך לעלייה חזקה של מניות הטכנולוגיה אתמול, ועלייה של 1.4% במדד זה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.18%.
ירידות במחירי הנפט, על רקע צפי לעלייה במלאים ורמות הייצור בארה"ב, לוב וניגריה: הברנט יורד ב-2.1% ל-46 דולר לחבית, ה-WTI נסוג ב-2% ל-43.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,247.7 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%.
13:50 - ראיינאייר (Ryaniar) הודיעה על רכישת 10 מטוסי בואינג 737 מקס 200 חדשים, 5 מהם יסופקו במחצית הראשונה של 2019 ועוד 5 ב-2020. סכום הרכישה עומד על למעלה מ-1.1 מיליארד דולר ועל פי חברת התעופה העסקה צפויה להגדיל את תנועת הנוסעים שלה ב-200 מיליון לקוחות לשנה עד ל-2024.
13:40 - ביום רגוע יחסית באירופה, מניית אוסרם (Osram), חברת מוצרי התאורה מגרמניה, היא אחת הכוכבות של הסטוקס 600, עם עלייה של 3.8% בפרנקפורט, לאחר העלאת המלצה ל'קניה' ב-Bankhaus Lampe.
13:20 - ענקית המזון השוויצרית נסטלה (Nestlé) נכנסה להשקעת מיעוט ב-Freshly, חברה קטנה למשלוח ארוחות טריות מוכנות הפועלת בארה"ב על בסיס מודל עסקי של לקוחות רשומים. סכום הגיוס הכולל עמד על 77 מיליון דולר.
12:40 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "הסיכון באירופה ממשיך לרדת. יחד עם זאת, על רקע האינפלציה הנמוכה והתחזקות המטבע, להערכתנו, הנגיד לא ימהר לפעול.בגוש האירו הנתונים החיוביים ממשיכים לזרום כאשר הייצור התעשייתי עלה ב-0.5 אחוז באפריל וב-1.4 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים (והנתון למרץ עודכן כלפי מעלה) כאשר העלייה בסנטימנט החברות תומך בהמשך שיפור. יחד עם זאת, האינפלציה ממשיכה להיות מתונה ועמדה על 1.4 אחוזים במאי (0.9% אינפלציית הליבה), בהתאם לאומדן הראשוני. הנתון תומך בעמדת הנגיד כי על האינפלציה להתייצב סביב יעדה לפני שהריבית תחל לעלות".
10:10 - המסחר באירופה נפתח בעליות שערים במדדים המובילים. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.4%, מדד קאק הצרפתי מתחזק בשיעור דומה ומדד פוטסי הבריטי מוסיף 0.1% לערכו.
המשרד הבריטי לחקירות הונאה חמורות (SFO) הודיע כי החליט להגיש כתבי אישום כתבי אישום נגד הבנק ברקליס וארבעה בכירים לשעבר בגין קשירת קשר לבצע הונאה סביב מאמצי גיוס ההון של הבנק ב-2008 מקטאר. בעוד שבנקים רבים בבריטניה נאלצו לקבל חילוץ ממשלתי, בברקליס נמנעו מכך הודות לגיוס של 12 מיליארד ליש"ט (15 מיליארד דולר) ממשקיעים קטארים. אולם, ההאשמות הנוכחיות קשורות לעמלות ששולמו כחלק מהעסקה וקו אשראי של 3 מיליארד דולר שהוענק לקטאר. למרות ההאשמות החמורות, מניית הבנק נסחרת בירידה של 0.5% בבורסה המוקמית.
מוקדם יותר היום באסיה, מדד ניקיי היפני עלה ב-1% בבורסת טוקיו לשיא של 22 חודשים. בשאר הבורסות המובילות נרשמה יציבות. בהמשך היום, ספקית המדדים מובילה, MSCI, שמדדיה משמשים כנכס בסיס למוצרי מדדים רבים בעולם או כמדד ייחוס עבור השקעה, תחליט האם להכניס את מניותיה של סין לתוך מדדיה. עד היום, MSCI הכניסה רק מניות סיניות "דואליות" שנסחרו בבורסות המקומיות וגם בבורסת הונג קונג. אם מהלך זה יצא לפועל, משקלה של סין בתוך מדד השווקים המתפתחים של MSCI צפוי לגדול מ-26% ל-43%.
אמש בוול סטריט, המדדים המובילים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7% ו-0.8%, בהתאמה, וקבעו שיאים חדשים. ומדד נאסד"ק הוסיף 1.4% לערכו.
תגובה אחת לכתיבת תגובה