דקסיה מוכר להראל וכלל ביטוח רבע מתיק ההלוואות שלו ב-1.5 מיליארד שקל

בהתאם לתוכנית האסטרטגית של בנק דקסיה, שעליה דיווח באפריל האחרון, הוא הודיע היום (ה') חתם אתמול על הסכמים מול 2 גופים מוסדיים: הראל וכלל ביטוח, למכירת רבע מתיק ההלוואות (ו-100% מההלוואות הספציפיות שנמכרות) תמורת 1.5 מיליארד שקל. להערכת דקסיה המכירה תניב רווח נקי של 11 מיליון שקל. מדובר בתיק שכולל הלוואות לגופים מוניציפאליים כמו רשויות מקומיות – ליבת פעילותו של הבנק.

לרוכשות יועברו מלוא הזכויות והחובות. יחד עם זאת הניהול והתפעול ימשיכו להתבצע על ידי המוכרת, בדומה למתווה עסקאות שבוצעו על ידי בנקים שונים למכירת תיקי הלוואות למוסדיים בשנה וחצי האחרונות. את הרבעון הראשון של השנה סיים דקסיה עם תיק אשראי בהיקף של 6.1 מיליארד שקל, כך שמדובר במכירה של כרבע מתיק האשראי של הבנק. מטרת התוכנית היא שיפור התוצאות הפיננסיות לקראת מכירתו של הבנק שעומד על המדף כבר כמה שנים, ונראה כי בשנה האחרונה מהלכים שקודמו בבנק מקרבים יותר ויותר את הסיכוי למהלך של מכירה.

התוכנית נועדה בין היתר להקל על הבנק מבחינת חשיפתו ללווים בודדים ברשויות המוניציפליות, ולשחרר חלק מההון שהבנק מחוייב לרתק בגינן. מהלך זה יוביל לשיפור בתשואה על ההון, שעמדה ב-2016 על 5.5% בלבד . אף שדקסיה נהנה משיעור רווחיות גבוה מאד, וממטה ניהולי רזה מאוד, היקפי ההון שעליו לרתק לטובת תיקי האשראי מקטינים מהותית את התשואה על ההון.

שינויים שבוצעו ומיושמים בהדרגה ביחס להגבלת חשיפתו של בנק בודד ללווה בודד הם גם פקטור כאן ולמעשה מקטינים את היכולת של הבנק להישאר עם אותו היקף חשיפה ללווה בודד טרם השינויים שבוצעו. השינויים שביצע בנק ישראל בהקשר זה ייושמו במערכת הבנקאית במלואם עד סוף 2018.