צילום: איי אף פי
דיווח שוטף
דאו ג'ונס עלה לשיא כל הזמנים, הזהב בשפל של כמעט חודשיים
דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.5% בתום יום מסחר מקוצר; טסלה איבדה 2.5% מערכה; הנפט ברצף העליות הארוך זה יותר משבע שנים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
21:45 - הנפט רשם היום עלייה של 2.2% לרמה של 47.1 דולר לחבית. זהו יום שמיני ברציפות של עליות - הרצף הארוך ביותר לאחר עשרה ימי עליות שנרשמו בינואר 2010. הסיבות למגמה החיובית: הנתונים לפיהם נרשמה ירידה במספר האסדות הפעילות בארה"ב - לראשונה זה 24 שבועות, וכן הירידה בתפוקה במדינה זו. הברנט עלה ב-1.9% לרמה של 49.7 דולר לחבית. בשני המקרים מדובר בשיא של ארבעה שבועות.
21:00 - הזהב ננעל בשפל של כמעט חודשיים לאחר שאיבד 1.9% וננעל ברמה של 1,219.2 דולר לאונקיה. זאת בעקבות התחזקות הדולר והעליות בשוק המניות.
20:00 - נעילה בניו יורק - הבורסות המובילות חתמו את יום המסחר המקוצר לקראת יום העצמאות האמריקאי שיחול מחר במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6% לשיא כל הזמנים. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.5% ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו. טסלה איבדה 2.5% מערכה.
19:30 - UBS: "הפד יעלה ריבית פעם נוספת השנה, גם אם איוונקה טראמפ תהיה יו"ר הבנק". הכלכלן פול דונובן מחטיבת ניהול ההון של UBS סבור שהבנק הפדראלי המרכזי קיבע את עצמו בתוך אסטרטגיה שתחייב אותו להעלות את הריבית פעם אחת נוספת השנה, עד כדי כך שלא משנה מי יעמוד בראש הבנק המרכזי.
18:40 - מדד דאו ג'ונס עולה ב-1% וחוצה את רמת 21,550 ונסחר בשיא כל הזמנים.
18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים נאות: מדד דאקס התחזק ב-1.2%, קאק הוסיף 1.5% ופוטסי התחזק ב-0.9%.
17:10 - המכון לניהול מלאי (ISM) מסר כי המדד לפעילות ייצור עלה ל-57.8 ביוני, עלייה מ-53.5 במאי. קריאה מעל 50 מצביעה על צמיחה. תחזיות האנליסטים עמדו על
ירידה חדה יותר. הייצור הוא אחד הסקטורים החזקים ביותר בכלכלה האמריקאית בשנים האחרונות.
16:30 - פתיחה ירוקה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.4% ו-S&P 500 עולה בשיעור דומה. הזהב רושם ירידה של 1.2% ונסחר תמורת 1,228 דולר לאונקיה.
14:50 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים נסחרים בעליות שערים של עד 0.3%. השבוע החולף התאפיין בירידות בשווקים בהובלת מניות אירופה, שירדו בעד 3% ומניות הטכנולוגיה שירדו 2%. בסיכום חודש יוני נראה כי דווקא אחרי כניסת הכספים המאסיבית הגדולה שראינו בחודש האחרון לאירופה, הביצועים שלה בלטו לרעה עם ירידות של עד 4%. עם זאת, השיפור בכלכלה שם יחד עם הריבית שתישאר נמוכה והצפי לצמיחה בחברות עדיין תומכים בחשיפה למניות ביבשת.
13:40 - מערך הייעוץ של בנק לאומי: "בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בלבד בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, ככל שימשכו, תומכות במעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. במבט כולל, אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל. רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בשל התמחור הגבוה בשווקים - קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל".
12:50 - מיקרוסופט מתכננת לבצע ארגון מחדש של פעילות המכירות הגלובלית שלה, שיכלול גם פיטורים בהיקף לא ידוע – כך מדווים בבלומברג. המהלך עתיד להוות את השינוי המשמעותי ביותר בפעילות המכירות של מיקרוסופט מזה שנים, ולהשפיע גם על פעילות השיווק המקומית במדינות שונות.
12:40 - טסלה (Tesla) עולה ב-2.5% בטרום מסחר בניו יורק, לאחר שהמנכ"ל והמייסד אלון מאסק הודיע כי מודל 3 קיבל את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים מוקדם מהצפוי,וכי הוא נכנס לשלב הייצור. על פי מאסק, בחודש אוגוסט ייצרו 100 מכוניות של הדגם החדש, בספטמבר מעל 1,500, ובדצמבר עשוי היקף הייצור להגיע לל-20 אלף מכוניות לחודש.
12:10 - מאקרו איחוד אירופי: שיעור האבטלה עמד במאי על 9.3%, מול תחזית ל-9.2% ולאחר נתון של 9.3% באפריל; מדד מנהלי הרכש של ענף הייצור עמד ביוני על 57.4 נק', מעל התחזית לקריאה של 57.3 נק' ולאחר נתון של 57.3 נק' במאי.
11:45 - ענקיות האנרגיה מטפסות בלונדון: רויאל דאץ' של ו-BP עולות 1.4% ו-1.5% בהתאמה. מניות הסחורות הגדולות נסחרות בשעה זו בעליות של 15%-2.5%.
11:10 - עליות בבנקים המובילים של אירופה: בלונדון - ברקליס עולה ב-1.5%, RBS עולה ב-1.2%, HSBב מטפס ב-1.7%; דויטשה בנק מתחזק ב-1.5% בפרנקפורט; בציריך - קרדיט סוויס עולה ב-2.5% ו-UBS ב-2%; בפריז - קרדיט אגריקול מטפס ב-2% וסוסייטה ג'נרל בפלוס 1.5%; בנקו סנטנדר מתחזק ב-1.6% במדריד; יוניקרדיט עולה ב-1.8% במילאנו.
10:30 - נפתח שבוע המסחר באירופה (ובכך נפתחו הרבעון השלישי והמחצית השנייה של השנה): מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי עולה ב-0.4%.
הנפט מסוג ברנט עולה עתה ב-0.5% ל-49 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-46.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,235.6 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי עלו ב-0.1%.
9:40 - חברת דנונה הצרפתית (Danone) הודיעה כי חתמה על הסכם למכירת החברה הבת האמריקאית סטוניפילד (Stonyfield) לחברת לאקטיילס (Lactalis) עבור 875 מיליארד דולר. המכירה בוצעה כחלק מהסכמה מול משרד המשפטים האמריקאי, לצורך אישור עסקת הרכישה של חברת וויטווייב (WhiteWave) על ידי דנונה. השלמת המכירה של סטוניפילד הכפופה לאישור סופי של משרד המשפטים האמריקאי צפויה ברבעון הנוכחי (שלישי 2017).
9:35 - חברת הגז הצרפתית טוטאל (Total) צפויה לחתום היום על עסקה להשקעה של מיליאדר דולר בשדה גז ענק באיראן. טוטאל תהיה המפעילה הראשית של שדה הגז, לצד החברה הממשלתית הסינית China National Petroleum וחברת Petropars האיראנית. שדה הגז שבמוקד העסקה הוא אחד הגדולים בעולם, ובשנה שעברה חתמה טוטאל על הסכם לפיתוח המאגר. ההשקעה החדשה מיועדת למימון השלב הראשון בפיתוח המאגר, האמור לשרת את הכלכלה האיראנית. על פי ההערכה הרשמית, שדה הגז יתחיל לשרת את איראן בשנת 2021.
9:20 - איירבאס (Airbus) חשפה מהלך לשינוי מבני, שהפך אותה לחברה מאוחדת אחת, בעלת מבנה ניהולי פשוט וריכוזי. מעתה מוביל את הקבוצה מטה ניהולי יחיד היושב בטולוז, ושולט בכל הפעילויות. "איירבאס תרוויח ממבנה פשוט יותר שיאפשר תהליך קבלת החלטות מהיר יותר, פחות בירוקרטיה, שיתוף פעולה גדול יותר ויעילות גבוהה יותר", נאמר בהודעת החברה.
8:40 - ברקליס (Barclays) בחר בדבלין כמרכז העסקים שלו לאחר הברקזיט, לאחר שהעדיף אותה על פני פרנפקפורט הגרמנית. המעבר מלונדון לבירה האירית ילווה בהוספת 100 משרות בעיר - שיצטרפו ל-120 עובדי הבנק בדבלין.
ברקע למעבר, בין היתר, הביטול הצפוי של זכות הפספורטים מהבנקים הבריטים לאחר הברקזיט - זכות שאיפשרה עד כה לתאגידים מחוץ לאירופה לבצע עסקאות באיחוד האירופי באמצעות הבנקים של הממלכה. מעבר לאירלנד, שנותרת חברה באיחוד, יאפשר לברקליס לשמר את זכויותיו האמורות. הבנק הגיע להסכמה על שכירת נכס בדבלין שבו קיבולת ליותר מ-400 עובדים.
8:00 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-48.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-46.2 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.4% ל-1,237.5 דולר האונקיה.
7:30 - עדכונים גיאופוליטיים: הבעת אי אמון נחרצת נגד ראש ממשלת יפן שינזו אבה בבחירות למועצת העיר טוקיו שנערכו אתמול, לאחר שמפלגתו זכתה ב-23 מושבים בלבד מתוך 127 מושבים - פחות ממחצית מהמושבים במועצה הקודמת והתוצאה הגרועה ביותר של המפלגה אי פעם בבחירות בטוקיו. אבה אמר לאחר שהתבררו התוצאות כי הוא מתכוון לפעול להחזרת האמון הציבורי במפלגתו.
הנשיא טראמפ שוחח אתמול עם נשיא סין שי ג'ינפינג וראש ממשלת יפן שינזו אבה על האיום מצפון קוריאה. כך מסר אתמול דובר הבית הלבן. שני המנהיגים חזרו את מחויבותם לפעול להסרת האיום הגרעיני על המרחב הקוריאני.
7:25 - נתוני מאקרו אסיה: מדד מנהלי הרכש ביפן הציג ביוני נתון של 52.4 נק', מעל התחזיות שעמדה על 52 נק', לאחר קריאה של 52 נק' במאי; מדד האמון העסקי בחברות הגדולות של הבנק היפני (Tankan) עמד רבעון השני על 17 נק', רמת שיא של 3 שנים - התחזית עמדה על 15 נק' לאחר 12 נק' ברבעון הקודם; מדד מנהלי הרכש של Caixin בסין (המדד הפרטי ולא הממשלתי) עמד ביוני על 50.4 נק', מעל התחזיות שעמדו על 49.5 נק' ולאחר מדד של 49.6 נק' במאי.
7:20 - השוק הסיני פותח בעליות קלות את הרבעון השלישי (והמחצית השנייה) של 2017: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, הונג קונג עולה ב-0.1% ושנגחאי בעלייה זניחה של פחות מ-0.1%.
היום הושק המסחר הפתוח של שוק אגרות החוב בין בורסת הונג קונג לבורסות בסין , שמשמעותו בפועל פתיחת שוק אגרות החוב הסיני למשקיעים זרים. על פי הערכות בשוק, המהלך צפוי להזרים הון של עד 250 מיליארד דולר לשוק אגרות החוב הסיני, אך גם לשוק בהונג קונג. "יש לך משמעות מבחינת הגידול העקבי בהון שיזרום לבורסה בהונג קונג והביקוש הגובר למוצרים נגזרים", אומרים ב-HSBC.
"עבור משקיעים זרים המעוניינים להיכנס לשווקים של סין, הקישור בשוק אגרות החוב הוא אופציה אטרקטיבית. המהלך פותח הזדמנות עצומה לשוק", אומר הבוקר צ'אנג דונג (Zhang Dong), סגן נשיא Ping An Securities (הדברים מובאים במרקטווטש).
בארה"ב חוגגים מחר את יום העצמאות, ה-4 ביולי: בבורסות של ניו יורק יתקיים היום מסחר חלקי, שיינעל בשעה 13:00 שעון מקומי (20:00 שעון ישראל). מחר לא יתקיים מסחר בניו יורק.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה