תמר פטרוליום הבטיחה את ההנפקה: ביקושים בהיקף של 200 מיליון דולר

מחר (ב') צפוי להינעל המכרז המוסדי בהנפקת תמר פטרוליום אך כבר בשלב זה הבטיחה החברה את גיוס ההון המינימאלי כפי שמסתמן. על פי הערכות בשוק, עד לשלב הזה הזרימו המשקיעים המוסדיים ביקושים בהיקף של 200 מיליון דולר, מרביתם (כ-160 מיליון דולר) מגופים מוסדיים ישראלים והיתר מזרים.

מדובר בהיקף ביקושים שעולה על סף המינימום בהנפקה כתנאי להשלמתה – גיוס של 60% מהון המניות של תמר פטרוליום לפי שווי של 330-450 מיליון דולר (בניכוי חוב של 650 מיליון דולר). כלומר, הביקושים שהוזרמו גבוהים מסכום המינימום שנדרש להשלמת ההנפקה בטרם היציאה לשלב הציבורי.

במסגרת ההנפקה תקצה החברה 50 מיליון מניות של תמר פטרוליום. סכום המינימום משקף לתמר פטרוליום – אליה יועברו כ-9.25% מזכויות מאגר הגז תמר - שווי פעילות מינימאלי של 1 מיליארד דולר שאותו, כאמור, הבטיחה החברה.

בשלב זה חלקם של המשקיעים הזרים מסך הביקושים שהוזרמו יחסית נמוך כך שיכול שיהיה שינוי בהיקף הסכום שיגויס עד מחר. כלל התמורה שתגויס מההון, לצד 650 מיליון דולר שגויסו בחוב, תוזרם לדלק קידוחים (שאחזקה במאגר תרד ל-22%) ותחולק כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות כפי שנקבע מבעוד מועד.

בשבוע שעבר השלימה החברה את השלב הראשון בהנפקה המדורגת לאחר שגייסה 2.3 מיליארד שקל מהציבור באגרות חוב כשהריבית במכרז נקבעה על 4.69%. קרוב למחצית מהביקושים בהנפקת החוב הוזרמו על ידי הגופים המוסדיים בישראל, שהחליטו מצדם לקחת חלק גם בהנפקת ההון. את ההנפקה בישראל מובילה חברת הלידר הנפקות ואת המכירה בחול מובילים: HSBC ו-JP מורגן כפי שנכתב בעבר.

יצחק תשובה | צילום: עמית שעל