צילום: בלומברג
נעילה מעורבת בניו יורק; צ'ק פוינט נפלה ב-7.2% לאחר הדוחות
סירס קפצה ב-10.2% לאחר הסכם הפצה עם אמזון. המסחר באירופה הסתיים במגמה מעורבת - פוטסי הבריטי עלה ב-0.8%, קאק הצרפתי ירד ב-0.3% ודאקס הגרמני סגר סביב רמות הפתיחה
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
מיקרוסופט פרסמה את דוחותיה לרבעון השני לאחר סיום המסחר. החברה עקפה את התחזיות עם הכנסות של 24.7 מיליארד דולר, ורווח למניה של 98 סנט.
גם אי-בייפרסמה את דוחותיה לאחר סיום המסחר; חברת המסחר המקוון רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 45 סנט למניה, לעומת 43 סנט אשתקד, וההכנסות הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר, לעומת 2.2 מיליארד דולר ב-2016 - בהתאם לתחזיות. מניית החברה ירדה ב-4% במסחר המאוחר.
חברת ויזהפרסמה לאחר הסגירה את דוחותיה לרבעון השלישי הפיסקאלי. הכנסות החברה הסתכמו ב-4.57 מיליארד דולר לעומת 4.48 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם עמד על 86 סנט למניה לעומת 17 סנט אשתקד - מעל תחזיות האנליסטים שהיו לרווח של 81 סנט למניה. מניית ויזה עלתה ב-1% במסחר המאוחר.
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.1% וננעל בשיא (יום ירוק עשירי ברציפות), ו-S&P 500 שמר על יציבות. מניית אפל סיימה בטריטוריה אדומה לאחר תשעה ימים רצופים של עליות, הרצף הארוך ביותר מאז 2010.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.7% ל-46.79 דולר לחבית. אמש ננעל הנוזל השחור בשיא של 6 שבועות.
21:00 - מחיר הזהב ננעל על 1,245.5 דולר לאונקיה. מדובר על עליה של 0.3%.
19:15 - לראשונה מאז 2012, הבנק המרכזי של דרום אפריקה הפחית את הריבית. הבנק המרכזי הפחית את הריבית במדינה מרמה של 7% לרמה של 6.75%. זאת, נוכח הצפי להאטה בצמיחה הכלכלית, וכניסתה של הכלכלה הגדולה באפריקה למיתון ברבעון הראשון.
19:00 - המסחר באירופה הסתיים במגמה מעורבת - פוטסי הבריטי עלה ב-0.8%, קאק הצרפתי ירד ב-0.3% ודאקס הגרמני סגר סביב רמות הפתיחה.
17:15 - מדיוונד הישראלית (Mediwound) מטפסת ב-3.5% בנאסד"ק לאחר הרחבת המימון במסגרת ההסכם עם הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדם (BARDA).
17:10 - מדד דאו ג'ונס מחק את העלייה הקלה של הפתיחה ונסחר עתה ביציבות. נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%.
17:05 - מניית אפל נסחרת עתה ביציבות. במידה שתינעל בעליות, היא תסגור בכך רצף של 10 ימים חיוביים, לראשונה מאז אוקטובר 2010 (הרצף הקודם הסתיים ב-18 באוקטובר 2010). גם מדד נאסד"ק שעולה עתה ב-0.1% יכול לגמור היום רצף דומה של 10 ימים חיוביים, ככל שיישאר בצד הפלוס.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.25%.
בסחורות בשעה זו: הנפט (WTI) עולה ב-0.6% ל-47.4 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,240.60 דולר האונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי מתחזק ב-0.4%. איזיג'ט נופלת ב-5.9% בלונדון לאחר הדוחות.
16:00 - הבנק האירופי הותיר בהודעתו את הנוסח הקיים, לפיו לא יהסס להרחיב את תוכנית הרכישות אם יידרש, בשעה שבשווקים מצפים מהבנק להתחיל בעוד כמה חודשים במהלך מצמצם. נשיא הבנק מריו דראגי ציין עוד כי בשלב זה, לנוכח רמות האינפלציה, הדבר האחרון שבו מעוניינת הנהלת הבנק הוא מהלך מצמצם.
היורו מגיב במעבר מהיר מירידה של 0.2% מול הדולר לעלייה של 0.4%, הצמד נסחר עתה ב-1.155 יורו לדולר.
15:55 - במורגן סטנלי מעלים המלצה על נייקי מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', ומעלים את מחיר היעד מ-54 ל-68 דולר. מניית נייקי ננעלה אתמול בשווי של 57.77 דולר.
15:45 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-15 אלף ועמד על 233 אלף, הנתון השני הנמוך ביותר מאז המשבר של 2009-2007. בכך מגיע רצף השבועות עם מספר בקשות נמוך מ-300 אלף ל-124, הרצף הארוך ביותר מאז ראשית שנות ה-70%.
15:35 - כצפוי, הבנק האירופי הותיר את הריבית ואת תוכנית הרכישות ללא שינוי.
15:20 - רשת סירס (Sears Holdings) מזנקת ב-8% בטרום מסחר לאחר שהגיעה להסכם עם אמזון להפצת סדרת Kenmore (מותג מוצרי החשמל של סירס) למכירה באתרי אמזון.
15:00 - חברת קמטק הישראלית מוכרת את חטיבת המעגלים המודפסים (PCB) שלה לקרן הון פרטית משנגחאי, בתמורה לסכום מקסימאלי של 35 מיליון דולר.
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.27%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-49.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-47.3 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.5% ל-1,235.90 דולר האונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.7%. לאחר הדוחות: יוניליוור עולה ב-0.9%, פובליסיס עולה ב-3.4%, איזיג'ט נופלת ב-6.4%.
14:25 - פיליפ מוריס (Philip Morris) סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 19.32 מיליארד דולר, מול 19.04 מיליארד דולר ברבעון המקביל ופחות מצפי האנליסטים שעמד על 20.7 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.14 דולר למניה, לעומת 1.15 דולר למניה ברבון המקביל וגם כןא מתחת לצפי שעמד על 1.23 דולר למניה. החברה חתכה את תחזית הרווח למניה לשנת 2017 ,ל-4.93-4.78 דולר, לעומת תחזית קודמת לרווח של 4.99-4.84 דולר למניה.
13:50 - קוואלקום(Qualcomm) יורדת ב-2% בטרום בניו יורק, לאחר שבמסגרת פרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה פרסמה תחזית חלשה, שלא כללה נתונים על מכירות לאפל, מולה היא מנהלת מאבק משפטי בעניין תשלומי רשיונות, כאשר הכוונה להמשיך בנוהל זה עד ליישוב הסכסוך: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 866 מיליון דולר או 58 סנט למניה, והכנסות של 5.37 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד הכנסות של 5.28 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הרביעי רווח מתואם של 85-75 סנט למניה, והכנסות של 6.2-5.4 מיליארד דולר. הצפי בשוק לרבעון הרביעי עומד על רווח מתואם של 93 סנט למניה והכנסות של 5.51 מיליארד דולר.
13:15 -צ'ק פוינט פרסמה תוצאות: ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-459 מיליון דולר, עלייה של 8% לעומת הרבעון המקביל. תחזיות האנליסטים עמדו על 454 מיליון דולר. הרווח נקי של החברה עמד על 212 מיליון דולר, או 1.26 דולר למניה. מדובר בעלייה של 16% לעומת רווח למניה של 1.09 ברבעון המקביל אשתקד. תחזיות השוק עמדו על רווח נקי של 1.22 דולר.
מניית צ'ק פוינט שומרת על יציבות בטרום בניו יורק.
12:00 - מאקרו בריטניה: המכירות הקמעונאיות רשמו ביוני עלייה חודשים של 0.6%, כאשר התחזית עמדה על 0.4%. במונחים שנתיים עמדה העלייה של יוני על 2.9%, מול תחזיות לעלייה שנתית של 2.5%. בנתוני הליבה של המכירות: עלייה חודשית של 0.9%, תחזית לעלייה של 0.5%, ועלייה שנתית של 3% מול תחזית לעלייה של 2.5%.
11:40 - מניית קבוצת דויטשה טלקום הגרמנית (Deutsche Telekom) עולה ב-1.2% בפרנקפורט לאחר הדוחות הטובים שפרסמה החברה הבת טי מובייל (T-Mobile) אמש בארה"ב - מניית טי מובייל עצמה עולה ב-3.3% בטרום מסחר בניו יורק.
טי מובייל סיימה את הרבעון השני עם רווח של 581 מיליון דולר או 67 סנט למניה, בהשוואה ל-225 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-10.21 מיליארד דולר, לעומת 9.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התוצאות התעלו על ציפיות האנליסטים שעמדו על 38 סנט למניה רווח ו-9.81 מיליארד דולר הכנסות. לשירותי הרשת האלחוטית של החברה הצטרפו ברבעון 1.3 מיליון לקוחות חדשים.
11:10 - הבנק המרכזי של אירופה (European Central Bank) יפרסם היום את החלטת הריבית. מרבית האנליסטים בשוק צופים שהבנק בראשות הנשיא מריו דראגי לא ישנה היום את מדיניות הריבית והרכישות. צמצום ראשון של תוכנית הרכישות, על פי הדעה הרווחת, לא צפוי לפני 2018.
10:45 - לפני שעה קלה נפתח המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.4%.
בנפט: הברנט יורד ב-0.3% ל-49.6 שקלים, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-47 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.4%.
10:10 - דוחות באירופה:
איזיג'ט (EasyJet) סיימה את הרבעון הפינאנסי השלישי (שהסתיים ב-30 ביוני) עם עלייה של 16% בהכנסות ל-1.39 מיליארד ליש"ט, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות למושב (בניכוי השפעות מטבע) עלו ב-2.2%. לשנה כולה (שתסתיים ב-30 בספטמבר) צופה חברת התעופה ירידה של יותר מ-20% ברווח לפני מס, לטווח של 420-380 מיליון יורו. החברה ציינה כי הוא מצפה להמשך לחצים על שורת ההכנסות.
קבוצת יוניליוור (Unilever) סיימה את המחצית הראשונה של 2017 עם רווח של 3.11 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.51 מיליארד יורו במחצית המקבילה. ההכנסות עלו ב-27.72 מיליארד יורו, מול 26.28 מיליארד יורו במחצית המקבילה.ענקית המזון הבריטית-הולנדית הודיעה במקביל על דיבידנד של 35.85 יורו-סנט למניה, בדומה לרבעון הראשון. יוניליוור הותירה ללא שינוי את התחזית לעלייה שנתית של 3%-5% במכירות.
חברת המכוניות וולבו (Volvo Car) סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 23% ברווח הנקי ל-1.56 מיליארד קרונות שבדיות (187.8 מיליון דולר), לעומת 1.27 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-54.47 מיליארד ק"ש, מול 42.18 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. יצרנית המכוניות שבשליטת הקבוצה הסינית Zhejiang Geely Holding רשמה ברבעון עלייה של 9.2% במספר המכוניות שנמכרו - 148,493 יחידות. החברה ציינה כי הוא צופה מכירות שיא בסיכום שנת 2017.
ספקית התוכנה הגרמנית סאפ (SAP) הודיעה על רכישה עצמית של מניות בהיקף של 500 מיליון יורו. במקביל דיווחה SAP על ירידה של 18% ברווח הנקי ברבעון השני, ל-668 מיליון יורו, מול 813 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-10% ל-5.78 מיליארד יורו. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-23.7-23.3 מיליארד יורו.
ענקית הפרסום הצרפתית פובליסיס (Publicis) מסכמת את הרבעון השני עם הכנסות של 2.52 מיליארד יורו, עלייה קלה של 0.8%, כאשר האנליסטים צפי ירידה של 0.5%.
9:00 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-49.7 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-47.1 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.4% ל-1,237.60 דולר האונקיה.
08:00 - הבורסות באסיה, הנמצאות לקראת סוף יום המסחר, נסחרות בעליות שערים במדדים המובילים. מדד ניקיי היפני מוביל את המגמה החיובית עם עלייה של 0.5%, מדד האנג סאנג אחריו עם עלייה 0.2% ומדד שנגחאי מתחזק ב-0.2%.
מוקדם יותר היום, הבנק המרכזי היפני (BOJ) הותיר את שיעור הריבית במשק על מינוס 0.1% והותיר את תכנית ההרחבה הכמותית בעינה. עם זאת, הבנק היפני הוריד את תחזית האינפלציה לשנים 2018 ו-2019, ומקביל העלה את תחזית הצמיחה לשנים אלה. "המדיניות הפיסקלית צפויה להימשך גם בשנה הבאה", ציינו בבנק המרכזי והוסיפו כי הם צופים שהצמיחה הכלכלית תתרחב בקצב מתון אך יציב.
אמש, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בשיא. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-0.6%, ואילו S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. במוקד המסחר עמדה מניית מורגן סטנלי שעלתה ב-3.3%, לאחר הדו"חות. במקביל יונייטד קונטיננטל ירדה ב-5.9% לאחר פרסום תוצאות הרבעון השני. מניית מגל הישראלית עלתה ב-3.3% לאחר נתוני הזמנות חזקים.
תגובה אחת לכתיבת תגובה