צילום: יח"צ
ביקושי ענק של 3.7 מיליארד שקל בהנפקה של שרי אריסון בגרמניה
איידייאו, זרוע הנדל"ן בברלין של שיכון ובינוי, נענתה לביקושים בהיקף של 1.7 מיליארד שקל; האג"ח יישאו ריבית שנתית נקובה קבועה של כ-1.5%
23.07.2017, 13:54 | אורן פרוינד
איידייאו, זרוע הנדל"ן בברלין של שיכון ובינוי מקבוצת שרי אריסון, הודיעה היום (א') כי החברה הבת - ADP Properties - השלימה גיוס אג"ח של כ-400 מיליון יורו ממשקיעים מוסדיים בבורסה בלוקסמבורג. החברה זכתה לביקושים של 900 מיליון יורו (3.7 מיליארד שקל) מגופים מוסדיים שונים.
קראו עוד בכלכליסט
מדובר בפעם הראשונה שהחברה הבת מבצעת גיוס אג"ח. החברה גייסה את האג"ח לצורך המשך התרחבות וצמיחת הפעילות של החברה בברלין, המונה כיום כ-20 אלף יחידות דיור. תשלום הקרן של האג"ח צפוי להיפרע בתשלום אחד ב-26 ביולי 2024. מעבר לכך, האג"ח יישאו ריבית שנתית נקובה קבועה של כ-1.5%.
האג"ח שהונפק אינו נושא בטוחות כלשהן אך ADP התחייבה לפעול לשמירת אמות מידה פיננסיות מקובלות. האג"ח דורגה על ידי חברת הדירוג מודי'ס בדירוג בינלאומי של Baa2 באופק יציב.
3 תגובות לכתיבת תגובה