אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
PLT מעוניינת לגייס 50 מיליון שקל באג"ח צילום: רמי זרנגר

PLT מעוניינת לגייס 50 מיליון שקל באג"ח

חברת האשראי החוץ־בנקאי מעוניינת להגדיל את תיק הלקוחות שלה בעזרת כספי הגיוס, בזמן שמנייתה נסחרת בדלילות וצ'קים שקיבלה מהבעלים לא נפרעו

26.07.2017, 07:13 | רעות שפיגלמן

חברת האשראי החוץ־בנקאי PLT פיננס, שבשליטתו של המנכ"ל, שרון פלאצ'י (49%), פועלת בימים אלה להתקשרות מול חברת חיתום כדי לקדם גיוס חוב מהציבור באמצעות הנפקת אג"ח בהיקף של 50 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". המהלך צפוי להיות גיוס החוב הראשון של החברה מהציבור, ודווקא בעיתוי שבו צ'קים שנוכו, בהיקף של כ־580 אלף שקל, לא נפרעו במועד, וניתנה לגביהם הארכת פירעון עד סוף נובמבר הקרוב. 

קראו עוד בכלכליסט

מדובר בצ'קים שנוכו על ידי שרון פלאצ'י באמצעות חברה שבבעלותו (שבאמצעותה הוא מחזיק ב־PLT) ונמסרו לחברה במסגרת הלוואת בעלים בעסקת יסוד עם הקמת החברה ב־2015. פלאצ'י הזרים 15 מיליון שקל עם הקמת החברה תמורת הקצאת מניות, ועוד 15 מיליון שקל של הלוואת בעלים, כשמתוך הלוואת הבעלים, 7.5 מיליון שקל שולהו באמצעות המחאות. 4.5 מיליון מתוך ה־7.5 כבר נפרעו ולגבי עוד 2.4 מיליון שקל עדיין לא הגיע מועד הפירעון. היתרה – 600 אלף שקל - לא נפרעה בזמן, וניתנה הארכה על ידי החברה לנובמבר הקרוב. יש סיכוי גבוה שהצ'קים לא ייפרעו, אך פלאצ'י, שערב אישית, יזרים במקרה זה את הכסף מהונו הפרטי.

הניסיון לגיוס חוב מגיע גם על רקע הודעה שקיבלה החברה מהבורסה ביום שני, לגבי העברה אפשרית של מניות החברה לרשימת השימור (ניירות ערך שנגרעו מהרשימה הראשית - המניות שבה ייסחרו ביום המסחר פעמיים בלבד, בתחילתו ובסיומו) מכיוון שאינה עומדת בכללים. כך, שווי האחזקות הציבור (20.86%) ירד ל־4.9 מיליון שקל.

PLT סיימה התקשרות עם אקסלנס נשואה כעושה שוק מיוני האחרון, ובכוונת החברה - במקביל לגיוס החוב - גם להתקשר עם עושה שוק חדש כדי לא להגיע לרשימת השימור.

מאז שמניות החברה החלו להיסחר בבורסה, באמצע 2015, ירד שווי המניה בכ־60% והסחירות במניה דלילה מאוד. אין זו הפעם הראשונה שבה חברת אשראי חוץ־בנקאית ציבורית מקבלת מהנהלת הבורסה התראה שכזו. לדוגמה, אס.אר אקורד קיבלה התראה דומה ב־2013, אך עקב שיפור בתנאים בהמשך יצאה מהרשימה. ב־PLT מאמינים שמדובר בעניין טכני, ושההתקשרות עם עושה שוק חדש עד סוף שנה תסיר את האיום.

כוונת PLT להנפיק אג"ח מגיעה בהמשך לפרסום תשקיף ביום שני השבוע על ידי חברת אורשי, שמתכוונת לגייס אג"ח בהיקף 50—70 מיליון שקל, וכבר החלה את הרוד־שואו השבוע. ב־PLT יידרשו לעמוד בכמה תנאים כדי שיוכלו לגייס אג"ח. ראשית עליהם לקבל דירוג מינימאלי של BBB-, בהתאם לחוק הבנקאות לחברות פיננסיות. במקביל, על החברה להחזיק הון עצמי מינימלי של 24 מיליון שקל, לעומת 20 מיליון שקל הון עצמי שיש לה כיום. לשם כך מתכוון פלאצ'י להמיר הלוואות שהעניק לחברה. ל־PLT תיק לקוחות של 48 מיליון שקל והכסף מההנפקה יושקע בהגדלתו ל־100 מיליון שקל.

את הרבעון הראשון של 2017 סיימה PLT עם רווח נקי של 208 אלף שקל ואת 2016 עם רווח של כ־2 מיליון שקל. היא מציגה תשואה של 18.5% על תיק הלקוחות שלה – גבוהה יותר מנאוי ופנינסולה, שהן שמרניות יותר ותמהיל הפעילות שלהן שונה בחלקו. מדובר בתשואה שדומה יותר לזו של החברות הקטנות יותר בענף, כמו אופל בלאנס ואס.אר אקורד.

 שרון פלאצ שרון פלאצ'י | צילום: רמי זרנגר  שרון פלאצ

תגיות