בועת אשראי? זוהר לוי גייס 300 מיליון שקל בריבית נמוכה מ-1%
חברת סאמיט שבשליטת זוהר לוי, שהשלימה אתמול את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ט') וגייסה בריבית שקלית של 0.95% בלבד; האג"ח מדורגות בדירוג גבוה של Aa3 ובעלות מח"מ קצר של 1.5 שנים
התמחור בשוק ההון הישראלי כבר מזמן הגיע לרמות נמוכות מאוד שמעלות חשש לבועת אשראי. אחת הדוגמאות הבולטות היא הגיוס של חברת סאמיט שבשליטת זוהר לוי, שהשלימה אתמול את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ט') וגייסה בריבית שקלית נמוכה של 0.95% בלבד. את ההנפקה הובילה אינפין קפיטל, חברת החיתום של יהונתן כהן.
קראו עוד בכלכליסט
סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בישראל ובגרמניה. לסאמיט כיום פורטפוליו בהיקף של כ-103 נכסים בגרמניה ובישראל בשווי של כ-4.1 מיליארד שקל ובשטח להשכרה כולל של כמיליון מ"ר.
תשלום הקרן של הסדרה החדשה של סאמיט הינו תשלום יחיד (בולט) בינואר 2019 ותשלום הריבית ישולם פעמיים בשנה בחודשים ינואר ויולי. אתמול דיווחה חברת הבת, סאמיט גרמניה, כי התקשרה בהסכם בלתי מותנה עם מלווה לטובת רכישת חוב, שיתרתו פרוסה על פני 5 שנים והוא מובטח בשעבוד על נכסים של חברה בת שלה, תמורת 19.5 מיליון יורו. כתוצאה מרכישת החוב, תחסוך סאמיט גרמניה תשלומי קרן וריבית בסך 2.9 מיליון יורו לשנה, דבר שיתבטא גם בתוצאות חברת האם, סאמיט אחזקות נדל"ן.
בסוף השבוע השלימה סאמיט עסקה למכירת 18 נכסים קטנים שהיו בבעלותה תמורת כ-15 מיליון דולר, כאשר מרבית התמורה שהתקבלה מהעסקה שימשה להפחתת חוב בנקאי ושיפור תנאי החוב הבנקאי הקיים שלה מול אותו מוסד בנקאי.
6 תגובות לכתיבת תגובה