מהפך בצמרת: צ'ק פוינט עברה את טבע והפכה לחברה הישראלית הגדולה ביותר

ניקיי האנג סנג שנגחאי  קאק דאקס פוטסי  דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות של עד 0.6% למרות המתח הגואה מול צפון קוריאה, אך בסיכום שבועי רשמו המדדים ירידות של עד 1.5%: דאו ג'ונס עלה היום ב-0.1% (ירד ב-1.1% השבוע), נאסד"ק עלה ב-0.6% וקטע רצף של ארבעה ימי ירידות רצופים (איבד 1.5% בסיכום שבועי) ו-S&P 500 הוסיף 0.1% (איבד 1.4% השבוע). מדובר בירידות השבועיות החדות ביותר עבור דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאז חודש מרץ. הנאסד"ק מאבד גובה זה השבוע השלישי ברציפות, והשבוע האחרון היה הגרוע ביותר שלו מאז יוני.

צילום: בלומברג

מבין המניות שבלטו היום לשלילה ניתן לציין את סנאפ שאיבדה 14.1% ואת ג'יי.סי פני שאיבדה 16.7% - לשפל החמור ביותר שלה מאז שנת 1972.

21:30 - הנפט (WTI) עלה ב-0.5% לרמה של 48.8 דולר לחבית, אך בסיכום שבועי ירד ב-1.5%. הברנט עלה ב-0.7% וננעל ברמה של 52.1 דולר לחבית, ובסיכום שבועי איבד 0.6%. לפי נתוני חברת בייקר היוז מספר האסדות הפעילות בארה"ב עלה בשבוע שעבר בשלוש לרמה של 768. העלייה המתונה מעידה על התייצבות בתחום זה והדבר סייע לעליות היומיות בנפט. הגז הטבעי זינק השבוע ב-7.5% - העלייה החדה מאז דצמבר - בשל עלייה קטנה מהצפוי באספקה בארה"ב. היום ננעל הגז ביציבות ברמה של 2.983 דולר למיליון BTU.

20:50 - הזהב התחזק ב-0.3% לרמה של 1,294 דולר לאונקיה - שיא מאז ראשית יוני. בסיכום שבועי עלה ב-2.3%, כשהמתיחות מול צפון קוריאה מבריחה אליו את המשקיעים. אתמול המליץ ריי דליו, מייסד מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם ברידג'ווטר, כי 5% עד 10% מהתיק שלהם יכללו החזקות בזהב בעקבות המתיחות הגיאופוליטית.

20:10 - מהפך בצמרת: טבע היא כבר לא החברה הישראלית הנסחרת הגדולה ביותר. ענקית התרופות שאיבדה בשבוע האחרון יותר מ-40% משוויה בשבוע האחרון בעקבות הדו"חות החלשים ומחיקת הענק בסך 6.1 מיליארד דולר, נדחקה למקום השני עם שווי שוק נוכחי של 17.29 מיליארד דולר. למקום הראשון במקומה עולה צ'ק פוינט, שמתחזקת עתה ב-1% במסחר בוול סטריט, עם שווי שוק של 17.35 מיליארד דולר.

גיל שויד, מנכ"ל ומייסד צ'ק פוינט | צילום: שאול גולן

19:20 - לא רואה את התחתית: מניית טבע ממשיכה להיחלש במסחר בניו יורק והיא מאבדת היום 1.8% מערכה ונסחרת מתחת לשווי של 17 דולר למניה.

19:00 - בעקבות המתיחות הגיאופוליטית מול צפון קוריאה וההצהרות המתלהמות שנשמעו מכיוונו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: בורסות אירופה סגרו את השבוע הגרוע ביותר שלהן השנה. מדד סטוקס 600 איבד היום ב-1%, כאשר כמעט כל המגזרים בו נחלשו, והשבוע - 2.6%. פוטסי וקאק איבדו היום 1.1% ודאקס סיים סביב נקודת הפתיחה. שלושת המדדים איבדו השבוע 2.3%.

בתוך כך הדולר נחלש בעקבות נתוני האינפלציה, ומדד ICE העוקב אחר ביצועיו מול המטבעות העיקריים בעולם נחלש ב-0.1%. היורו עולה לעומת המטבע האמריקאי ב-0.2% ונסחר סביב 1.179 דולר.

17:30 - קמעונאית הענק ג'יי.סי פני מתרסקת ביותר מ-16% ל-3.94 דולר לאחר דו"חות מאכזבים שפורסמו מוקדם יותר. מדובר בשפל מאז שנת 1972. לפי הדו"חות החברה, ברבעון השני היא רשמה הפסד של 62 מיליון דולר (20 דולר למניה) לעומת 56 מיליון דולר (18 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד, והמכירות בחנויות הזהות ירדו ב-1.3% לעומת צפי ל-1.2%. עם זאת, ההכנסות עלו ב-1.5% ועמדו על 2.94 מיליארד דולר לעומת צפי ל-2.84 מיליארד דולר. במהלך הרבעון שעבר השלימה הרשת את סגירתן המתוכננת של 138 מחנויותיה ואת תוכניתה לחיסול מלאים. למרות התוצאות, ברשת הביעו אופטימיות לנוכח התאוששות צפויה בכל הנוגע לעסקי ההלבשה שלה.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות של עד 0.3% לראשונה זה ארבעה ימי מסחר לאחר שנתוני האינפלציה היו חלשים מהצפוי והדבר מעורר ספקות באשר להמשך העלאות הריבית השנה ולהגעה ליעד האינפלציה השנתי של הפד - 2%. עם זאת, המדדים צפויים לסגור את השבוע בירידות כשדאו ג'ונס צפוי לאבד 1%, נאסד"ק - 1.9% ו-S&P 500 עומד להיחלש ב-1.6%. המסחר מתנהל על רקע המתיחות ההולכת וגוברת בחצי האי הקוריאני, והדבר שולח את הזהב לעלייה קלה של 0.1% לרמה של 1,291.5 דולר לאונקיה. מניית סנאפ בולטת לשלילה והיא מתרסקת ב-14%. גם ג'יי.סי פני צונחת - ב-13%.

צילום: שי סלינס

15:30 - מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.1% ביולי, פחות מהתחזיות שעמדו על פלוס 0.1%. מחירי המזון עלו ב-0.2%, ומחירי האנרגיה ירדו ב-0.1%. מדד הליבה, ללא מזון ואנרגיה, עלה ב-0.1%. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת כעת על 1.7%, לעומת 1.6% ביוני. אינפלציית הליבה - הנתון שעליו מסתמך הפדרל ריזרב - עומדת כעת על 1.7%, כמו ביוני ובמאי. בכירי הבנק המרכזי אמרו כי הם מצפים שהאינפלציה תגיע השנה ליעד - 2% - הערכה שעומדת מאחורי העלאות הריבית האחרונות. מחירי הרכב ירדו ביולי ב-0.5% - הירידה החדה ביותר מאז 2009.

15:15- נמשכת ההסלמה המילולית במשבר בין ארה"ב לצפון קוריאה. הנשיא דונלד טראמפ צייץ היום בצהריים בטוויטר כי "הפתרונות הצבאיים נמצאים במקומם, מוכנים וחמושים למקרה שצפון קוריאה תפעל בחוסר זהירות. מקווה שקים ג'ונג און יבחר בנתיב אחר".

סעודיה מעדיפה את בורסת ניו יורק כיעד להנפקה של ענקית הנפט שלה, ארמקו, זאת אף שחלק מהיועצים הפיננסיים והמשפטיים המליצו על לונדון, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס, המתבסס על מקורבים לנושא.לדבריהם, ההחלטה הסופית לגבי המיקום שבו תבוצע ההנפקה, שצפויה להיות ההנפקה הציבורית הראשונה (IPO) הגדולה בעולם, תתקבל בסופו של דבר על ידי יורש העצר הנסיך מוחמד בן סלמן. לפי המקורבים, הנסיך מעדיף את בורסת ניו יורק בשל "שיקולים פוליטים", בהתבסס על מערכת היחסים בין וושינגטון וריאד. אולם, לפי המקורבים הנסיך ייקח בחשבון גם שיקולים פיננסיים ומסחריים.

14:00 - הבורסות בניו יורק מתקרבות לפתיחה שלילית נוספת, לאחר שלושה ימים אדומים. החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על ירידות של עד 0.3% בפתיחת המסחר.

נתון המאקרו המרכזי שיתפרסם היום בארה"ב הוא מדד המחירים לצרכן ליולי, כאשר התחזית עומדת על עלייה של 0.2%, לאחר המדד האפסי שנרשם בחודש יוני.

אלה החברות הבולטות שיגיבו היום לדוחות הכספיים שפירסמו אמש לאחר נעילת המסחר:

אנווידיה (Nvidia) יורדת ב-7.3% בטרום מסחר: חברת המעבדים הגראפיים סיימה את הרבעון השני עם רווח של 92 סנט למניה והכנסות של 2.23 מיליארד דולר, זינוק של 56% בהשוואה לרבעון המקביל. התוצאות התעלו על תחזיות האנליסטים שעמדו על 70 סנט למניה והכנסות של 1.96 מיליארד דולר. החברה פרסמה תחזית הכנסות של 2.35 מיליארד דולר לרבעון השלישי, וגם במקרה זה מעל ציפיות השוק העומדות על 2.1 מיליארד דולר. למרות הדוחות החיוביים, השוק הגיב בירידות, על פי הערכות בעיקר בשל תוצאות פעילות המעבדים הגראפיים לחוות השרתים, שרשמה הכנסות של 416 מיליון דולר, כאשר מרבית האנליסטים בשוק ציפו להכנסות של 430-420 מיליון דולר. מתחילת השנה זינקה מניית אנווידיה ב-54%.

סנאפ (Snap): החברה האם של סנאפצ'ט צוללת ב-14% בטרום מסחר לאחר שהדוחות שפרסמה אתמול לאחר המסחר פספסו את תחזיות השוק. הכנסות החברה ברבעון השני עלו ב-153% עמדו על 181.67 מיליון דולר - התחזיות עמדו על כ-186 מיליון דולר. ההפסד הרבעוני עמד על 443.09 מיליון דולר או 36 סנט למניה, לעומת הפסד של 115.9 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים צפו להפסד של 30 סנט למניה. החברה דיווחה על 173 מיליון משתמשים יומיים, כאשר התחזיות עמדו על 175 מיליון. ההכנסה הממוצעת למשתמש עמדה על 1.05 דולר - האנליסטים ציפו לנתון של 1.07 דולר הכנסה למשתמש. ממועד ההנפקה נפלה מניית סנאפ בכמעט 44%.

ניוז קורפ (News Corp): מו"לות העיתונות המחזיקה בין היתר ב"וול סטריט ג'ורנל" ו"ניו יורק פוסט" (לצד עיתונים חשובים בבריטניה ואוסטרליה) דיווחה על הפסד של 429 מיליון דולר או 74 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, בהשוואה לרווח של 90 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד נבע בעיקר ממחיקת ערך של נכסי העיתונות בבריטניה ומירידה בהכנסות מפרסום. הקבוצה רשמה ברבעון רווח מתואם של 11 סנט למניה, מעל תחזיות השוק שעמדו על 11 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-7% ל-2.08 מיליארד דולר – קרוב לתחזיות שעמדו על 2.1 מיליארד דולר. מניית ניוז קורפ אינה רושמת תנועה בשלב הטרום. מתחילת השנה טיפסה מניית ניוז קורפ ב-19.5%.

סנאפ בנאסד"ק | צילום: איי פי

11:30 - ענקיות האינטרנט הסיניות טנסנט, באידו וסינה וויבו, נמצאות תחת חקירה בשל חשד להפרות של חוקי ביטחון הסייבר, כך לפי הודעה שפרסם משרד הסייבר בסין. לפי ההצהרה, שפורסמה באתר האינטרנט של המשרד, פלטפורמות המדיה החברתית של שלוש החברות - WeChat, Tieba ו- Weibo, בהתאמה, מאפשרות למשתמשים להפיץ "מידע אלים, טרוריסטי, שגוי ופורנוגרפי שפוגע בביטחון הלאומי והציבורי, בנוסף לכך שהוא מהווה הפרעה של הסדר החברתי". באידו וסינה נסחרות בניו יורק, והמשקיעים יחכו לראות את התגובה לאחר פתיחת השווקים בארה"ב.

מדד קוספי בדרום קוריאה ירד ב-1.8% לשפל של 11 שבועות.האנג סנג בהונג קונג איבד 2%. בבורסת שנגחאי נרשמה ירידה של 1.6%.

באידו | צילום: בלומברג

10:05 - הבורסות באירופה נפתחו בירידות שערים. דאקס מאבד 0.5%, קאק יורד ב-0.8% ופוטסי משיל 0.9% מערכו. מדד יורו סטוקס 600 יורד ב-0.6%.

09:30 - הוצאות הממשלה הסינית ביולי הסתכמו ב-1.35 טריליון יואן (202.7 מיליארד דולר), עלייה של 5.4% לעומת החודש המקביל אשתקד. עם זאת לעומת יוני - אז נרשם זינוק של 19.1% בהוצאות - מדובר בהאטה בקצב הגידול. בשבעת החודשים הראשונים של השנה גדלו הוצאות הממשלה ב-14.5% לעומת התקופה המקבילה. הכנסות הממשלה עלו ב-11.1% ל-1.65 טריליון יואן ביולי, בעיקר בזכות גידול במכירות קרקע. בינואר-יולי צמחו ההכנסות ב-10% - ההכנסות ממכירת קרקע הסתכמו ב-2.34 טריליון יואו, זינוק של 37.3%.

08:15 - הבורסות באסיה נסחרות בירידות שערים. מדד MSCI אסיה-פסיפיק מאבד 1.4% לשפל של כחודש - יום אדום שלישי ברציפות. הבורסה בדרום קוריאה מאבדת 1.9%, שנחאי יורדת ב-1.5%, והונג קונג משילה 2%. הבורסה בטוקיו סגורה לרגל חג.

אתמול ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות, כאשר נאסד"ק איבד 2.1% ודאו ג'ונס השיל 0.9% מערכו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול כי "על צפון קוריאה להתאפס על עצמה או שהיא תהיה בבעיה כמו שרק מדינות בודדות חוו. צפון קוריאה צריכה להיות מאוד-מאוד מתוחה אם היא תעשה משהו לארה"ב". הוא הוסיף כי מדינתו עדיין פתוחה לנהל משא ומתן עם הדיקטטורה המבודדת, וכי על סין לשחק תפקיד גדול בכך. מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ כי "צפון קוריאה תיענה באש ובזעם שהעולם לא ראה מעודו". במקביל, בעיתון "גלובל טיימס", שנמצא בבעלות הממשלה הסינית, נכתב היום כי סין תתערב אם ארה"ב תתקוף ראשונה את צפון קוריאה, ותישאר ניטראלית רק אם קים ג'ונג און יעשה את הצעד הראשון ויתקוף את ארה"ב. מוקדם טיו

קים ג'ונג און מנהיג צפון קוריאה | צילום: איי פי