צילום: shutterstock
חברת הנדל"ן האמריקאית ה-26 בת"א: נובל אסטס גייסה 304 מיליון שקל
החברה המתמחה ברכישה, הקמה והשכרה של בנייני דירות להשכרה בניו יורק זכתה לביקושים של 404 מיליון שקל
חברת הנדל"ן האמריקאית ה-26 הבטיחה את כניסתה לבורסת תל אביב. חברת נובל אסטס גייסה הערב (ב') 304 מיליון שקל בשלב המוסדי שבוצע באמצעות חברת החיתום פועלים אי.בי.אי בהנפקה האחרונה שהיא מבצעת ביחד עם צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית. החברה זכתה לביקושים של 404 מיליון שקל והגדילה את היקף הסדרה ל-360 מיליון שקל לעומת תכנון מקורי לגייס 300 מיליון שקל.
נובל אסטס פירסמה לפני מספר שבועות טיוטת תשקיף ראשונה לקראת גיוס בבורסת תל אביב. החברה נמצאת בבעלות ג'ואל ושנדי שוורץ מהקהילה החרדית סאטמר בניו יורק והיא מתכוונת לגייס חוב למימון פעילות נדל"ן מניב למגורים בברוקלין. מדובר בחברה קטנה שהון העצמי שלה מסתכם בכ-137 מיליון דולר בלבד.
נובל אסטס מתמחה ברכישה, הקמה והשכרה של בנייני דירות להשכרה בברוקלין, ניו יורק. הקבוצה איגדה תחת החברה המנפיקה בישראל, שהינה תאגיד הרשום באיי הבתולה (BVI), בניינים מניבים בני 4-6 קומות, שכוללים כ-300 דירות. נכסים נוספים של החברה הם 5 פרויקטים שיושלמו במהלך 2017, ועוד 5 שהקמתם תושלם ב-2018.
החברה מייעדת 34 מיליון דולר מתמורת ההנפקה לפירעון הלוואת מזנין מקבוצת משקיעים. במסגרת תנאי ההלוואה נקבע כי שוורץ יוכל לפרוע את החוב בכל מועד, בתנאי שיבטיח תשואה (IRR) של 18% למשקיעים או לחילופין יעניק למשקיעים זכויות בפרויקטים. יתרת התמורה בהנפקה מיועדת להמשך ההתרחבות של נובל בתחום הנדל"ן המניב למגורים בברוקלין. שוורץ חתם באמצעות חברות פרטיות על הסכמים ראשוניים לרכישת ארבעה נכסים, ב-East Williamsburg, בכ-21 מיליון דולר. הנכסים האלו צפויים להכנס לחברה המנפיקה בישראל לאחר ההנפקה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה