גיוס מוצלח לאמות: ביקושים של 1.5 מיליארד שקל בהרחבת האג"ח

ביקושים של 1.5 מיליארד שקל בגיוס האג"ח של חברת אמות הגדילו את היקף הגיוס הכולל מחצי מיליארד שקל ל-950 מיליון שקל. אמות ביצעה ביום חמישי האחרון את המכרז המוסדי לגיוס אג"ח באמצעות הרחבה של שתי סדרות קיימות (סדרות ד' ו-ה') ולקחה התחייבויות מוקדמות של 917 מיליון שקל. היום (א') היא הודיעה כי היא מרחיבה את היקף הגיוס שלה בחצי מיליארד שקל נוספים להיקף כולל של עד 950 מיליון שקל. את הגיוס של אמות מבצעת חברת החיתום ווליו בייס בניהולו של פלג פאר.

סדרה ד צמודת מדד של החברה נסחרת בתשואה לפדיון של 1.7% והמחיר במכרז נסגר לפי מחיר השוק. מדובר בסדרה בעלת מח"מ של 7.26 שרשמה עליית שערים של 8% מתחילת השנה. סדרה ה' שקלית של החברה נסחרת בתשואה לפדיון של 2.17% עם מח"מ של 5.59 שנים וגם היא רשמה עליית שערים של 8% מתחילת השנה. שתי הסדרות מדורגות AA על ידי מידרוג ומעלות.

במהלך הרבעון השני עלתה רמת המינוף של חברת הנדל"ן ב-1% לעומת סוף שנת 2016 אך היא עדיין נמצאת ברמה נמוכה מאוד של 49%. כמו כן, תזרים המזומנים של אמות ברבעון השני עלה ל-258 מיליון שקל. זאת, לעומת 218 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה. מדובר בעלייה של 18%.

לגבי המשך השנה ציינו באמות במהלך הדוחות הכספיים של הרבעון השני של 2017 כי הם צופים שה-NOI השנתי ינוע בטווח שבין 628 מיליון שקל לבין 634 מיליון. לגבי ה-FFO השנתי הם ציינו כי הם צופים שהוא ינוע בטווח שבין 421 מיליון שקל לבין 425 מיליון שקל. נמוך מהתחזית הקודמת שעמדה על 421-431 מיליון שקל.