ביקושי ענק של 7 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של מזרחי טפחות

בנק מזרחי טפחות, בניהולו של אלדד פרישר, השלים היום (ג') בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב שבמסגרתן נרשמו ביקושי ענק של כ-7 מיליארד שקל - למעלה מפי 4 מהכמות שהבנק התכוון לגייס.

בעקבות הביקושים הגבוהים, החליט הבנק להגדיל את היקף הגיוס ליותר מ-3.5 מיליארד שקל. ההנפקה כללה שתי סדרות אג"ח חדשות: 45 ו-46 והרחבה של סדרת אג"ח הנסחרת בבורסה: סדרה 42.

במכרז המוסדי לסדרה 45 שהינה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 6.75, נרשמו ביקושים של כ-3.9 מיליארד שקל, מתוכם החליט הבנק להיענות לביקוש של 2.5 מיליארד שקל. התשואה שיישאו האג"ח מסדרה זו הנה 0.86% המשקפת מרווח של 0.71% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

במכרז המוסדי לסדרה 46 שהינה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 9.35, נרשמו ביקושים של כ-2.3 מיליארד שקל, מתוכם החליט הבנק להיענות לביקוש של 800 מיליון שקל. התשואה שיישאו האג"ח מסדרה זו הנה 1.22% המשקפת מרווח של 0.81% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

במכרז המוסדי לסדרה 42, אג"ח צמודה למדד בריבית משתנה מדי חמש שנים ונפרעת בשנת 2030, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-700 מיליון שקל, מתוכם נענה הבנק לביקוש בהיקף של 200 מיליון שקל, במחיר של 993 שקל ליחידה ובתשואה של 0.93%.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום רוסאריו קפיטל. השלב הציבורי של הגיוס צפוי להתקיים מחר.

אלדד פרשר מנכ"ל בנק מזרחי טפחות | צילום: עמית שעל