צילום: ויקימדיה
דיווח שוטף
לאחר הירי בלאס וגאס: יצרניות הנשק הקל זינקו בוול סטריט
סמית' אנד ווסון קפצה ב-3.2%, סטורם רוג'ר עלתה ב-3.5%; המדדים המובילים עלו עד 0.7% לשיאים חדשים; הזהב בשפל של כמעט חודשיים; הנפט איבד 2%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - למרות הטבח בלאס וגאס, וול סטריט סגרה יום מסחר חיובי - הראשון ברבעון הרביעי - כאשר מניות יצרניות הנשק רשמו עליות: סמית' אנד ווסון עלתה ב-3.2%, וסטרום רוג'ר הוסיפה 3.5%. שלושת המדדים המובילים ננעלו בשיא חדש: דאו ג'ונס עלה ב-0.7% (הסגירה החזקה מאז ה-11.9) נאסד"ק - ב-0.3% ו-S&P 500 התחזק ב-0.4%. גם מדד ראסל 2000 רשם שיא לאחר עלייה של 1%. מניות הבריאות והפיננסים רשמו עליות - ושני מגזרים אלה ב-S&P 500 התחזקו ב-0.9%.
הסיבות לעליות שנרשמו היום נוגעות לאופטימיות סביב תוכנית המסים שהכריז הנשיא דונלד טראמפ בשבוע שעבר והערכות כי דו"חות הרבעון השלישי יהיו חיוביים.
22:10 - הנפט (WTI) ירד ב-2.1% לרמתו הנמוכה זה יותר משבוע - 50.6 דולר לחבית - בין היתר בשל נתונים המראים על ירידה של 86% שנרשמה בחודש שעבר במחויבות יצרניות הנפט להסכם לקיצוץ התפוקה (עלייה של 50 אלף חביות בספטמבר). הברנט ירד ב-1.2% לרמה של 56.1 דולר לחבית.
21:00 - הזהב ננעל בירידה של 0.7% לרמה של 1,275.8 דולר לאונקיה - שפל של כמעט שבועיים - על רקע התחזקות הדולר ושוקי המניות.
20:30 - עדכון סחורות: הזהב עולה ב-0.7% ונסחר תמורת 1,276 דולר לאונקיה. הנפט יורד ב-2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 55.9 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 50.4 דולר.
19:30 - אופנהיימר בסקירה על פאלו אלטו: "התקדמות בתחום הלמידה החישובית (machine learning) תאפשר לפאלו אלטו פוטנציאל צמיחה ניכר, ותחזק את מעמדה התחרותי. בפן הפיננסי, ככל שהחברה עוברת למודל הענן, כך היא תוכל להגיע לשיעור תזרים מזומנים (FCF) של 25% מהכנסות, במקביל להאצה בקצב הצמיחה. אנו מדרגים את מנייתה בהמלצת תשואת יתר עם מחיר יעד של 173 דולר, בהתבסס על מכפיל 14.5 לתחזית תזרים מזומנים ל-2019".
19:00 - נעילה ירוקה באירופה: פרנקפורט שעלתה ב-0.6% ננעלה בשיא, לונדון קפצה ב-0.9% ופריז הוסיפה 0.4%. למרות שרוב הבורסות המובילות חתמו את יום המסחר בעליות שערים, בורסת מדריד איבדה 1.2% מערכה - וזאת על רקע המשבר בקטלוניה שנבע ממשאל העם.
18:30 - פוינטר טלוקיישןהישראלית הנסחרת בנאסד"ק, ספקית של טכנולוגיה ושירותים לניהול משאבים ניידים (MRM), הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת פעילות של חברה דרום אפריקאית אשר תשולב בפעילותה של החברה הבת בדרום אפריקה. הפעילות כוללת צי של כ-2,400 רכבים. מניית החברה מגיבה לדיווח בעלייה של 2.2%.
17:40 - הראל פיננסים: "שווקי המניות הגלובליים ממשיכים להיות חזקים ונתמכים על ידי צמיחה כלכלית כמעט בכל האזורים הגיאוגרפיים, יחד עם אינפלציה נמוכה ותוואי עליית ריבית מוגבל. אם תימשך עליית התשואות האג"ח הממשלתיות שראינו בשבוע האחרון בארה"ב, הדבר עשוי להכביד על השווקים המתעוררים, אך ההנחה שלנו היא כי עליית התשואות מוגבלת".
16:40 - בניגוד למגמה החיובית במניות חברות הנשק, מניות מפעילות בתי הקזינו נסחרות בירידות שערים: MGM מאבדת 2% מערכה. לאס וגאס סנדס שבבעלות שלדון אלדסון יורדת ב-1%, ומניית ווין ריזורטס נחלשת בשיעור דומה.
16:30 - המסחר נפתח בעליות שערים: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. סטורם רוג'ר עולה ב-3%, סמית' אנד ווסון קופצת ב-4%.
16:00 - למרות אירוע הירי בלאס וגאס, הבורסות בניו יורק צופיות לפתוח את יום המסחר בעוד כחצי שעה בעליות שערים קלות של 0.2%, כך מצביעים החוזים העתידיים.
15:50 - אופנהיימר על המשבר בקטלוניה: המשבר הנוכחי הוא אירוע גיאו-פוליטי במהותו עם משמעויות כלכליות נרחבות. כמו כל אירוע גיאו-פוליטי אחר, קשה עד בלתי אפשרי לדעת כיצד הוא יתגלגל ואיך הוא יסתיים. מצד אחד, סביר שהנושא יישאר בכותרות גם בתקופה הקרובה וייתכן וגם ימשיך להכביד על ביצועי שוק המניות הספרדי. מצד שני, ייתכן והיסודות הפונדמנטליים החזקים של ספרד, ביחד עם ביצועי החסר בתקופה האחרונה, יוצרים פה הזדמנות קניה.
14:40 - יצרניות הנשק הקל האמריקאיות מזנקות בטרום מסחר, בצל הטבח בלאס וגאס: אמריקן אאוטדור, המוכרת בשמה הקודם סמית' אנד ווסון, מזנקת ב-7% (American Outdoor Brands). סטורם רוג'ר עולה ב-4% (Sturm Ruger & Company).
14:10 - חברת כיטוב פארמה הישראלית, שנסחרת נאסד"ק, הודיעה כי מנהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, אישר כי הבקשה לאישור של תרופת הדגל שלה, KIT-302, עומדת בכל הקריטריונים לצורך בחינתה לאישור סופי לקראת שיווק. מדובר באישור שיווק לתרופה חדשה.
13:00 - רפי גוזלן הכלכלן הראשי של IBI: "גם לאחר העלייה בהסתברות להעלאת הריבית בארה"ב בדצמבר, בעקבות הטון הניצי של בכירי הפד, התמחור בשווקים ממשיך להיות רחוק מאוד מהתוואי אליו מכוון הבנק המרכזי האמריקאי, הכולל צפי ל-4 העלאות עד סוף 2018 וקצב מתון לאחר מכן. במידה ולא תתרחש הרעה ניכרת בשווקים הפיננסיים, תוואי העלאת הריבית יימשך והשוק פגיע לסגירת הפער בכיוון של הערכת חברי הפד".
11:50 - "הנפילה של מונרך היא חדשות טובות עבור המתחרות. המשמעות היא פחות מושבים עבור יותר אנשים - למעלה מ-6 מיליון במקרה של מונרך. ריאנאייר ואיזיג'ט יכולות לשפר בלי קושי את הנתונים שלהן, על אף הפגיעה שספגה לאחרונה ריאנאייר במוניטין שלה", אמר ניל ווילסון (Neil Wilson), אנליסט בכיר ב-ETX Capital (מובא במרקטווטש. ראו על הקריסה של מונרך בעדכון מוקדם).
חברות התיירות הבריטיות מרוויחות גם הן באופן עקיף מהנפילה של מונרך והלחץ העצום של הלקוחות על הזמנת מתחרות: תומאס קוק עולה עתה ב-2.6%.
10:45 - ירידות במניות הבנקים הספרדים: הבנק הגדול בספרד, בנקו סנטנדר, יורד ב-1%, BBVA יורד ב-0.7%, CaixaBank יורד ב-0.7%.
10:30 - איזיג'ט מטפסת ב-4.3% בלונדון על רקע קריסת החברה הבריטית המתחרה מונרך, שהפסיקה היום את טיסותיה. ריאנאייר עולה ב-3%.
10:20 - המסחר באירופה נפתח: בורסת מדריד יורדת ב-0.7% (ראו עדכון מוקדם על האירועים האלימים בקטלוניה אתמול), דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%; היורו יורד ב-0.6% ל-1.174 דולר.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-56.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-51.6 דולר לחבית; הזהב נסוג ב-0.7% ל-1,276.5 דולר לאונקיה; מדד ניקיי עלה ב-0.2% (שנגחאי והאנג סנג בחופשה).
10:15 - דיילי מייל (Daily Mail & General Trust) עדכן כי הוא צופה עלייה של 1% בהכנסות הקבוצה בשנת 2017, וכי הרווח לפני מס צפוי לעמוד בקצה התחתון של טווח תחזיות השוק. המו"ל של עיתון הדיילי מייל ואתר MailOnline דיווח שהכנסות הפרסום באתר עלו ב-11 החודשים הראשונים ב-22% ל-19 מיליון ליש"ט, מול ירידה של 15 מיליון ליש"ט בהכנסות מפרסום בעיתונים דיילי מייל ובמייל או סנדיי.
9:30 - אירוע יריות בלאס וגאס שבשלב זה עדיין פרטיו אינם ברורים, אך מסתמן כאירוע עם נפגעים. לא מתכון מוצלח במיוחד להרגעת השווקים.
7:50 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-56.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-51.5 דולר לחבית; הזהב נסוג ב-0.6% ל-1,277.5 דולר לאונקיה.
7:10 - הושג הסכם עקרונות בין דיסני לאלטיס: המחלוקת בין ענקית המדיה האמריקאית לחברת הכבלים של פטריק דרהי נגעה לגובה התשלום שתעביר אלטיס (ובאופן ספציפי חברת הכבלים אופטימום שבבעלותה) עבור שידורי הרשתות של דיסני, ובכלל זה ABC ו-ESPN. כאמור, אתמול בערב הושג הסכם עקרונות שיאפשר את המשך השידורים - דיסני ואלטיס מתמודדים עם תחרות חזקה על לב הצופים, מול שירותי הסטרימינג הזולים יותר, כך שהגעה להסכם מהיר היה אינטרס משותף של שניהם.
7:05 - מדד מנהלי הרכש בחברות הגדולות של יפן בשיא של 10 שנים. מדד טנקן (tankan) של הבנק המרכזי עמד ברבעון השלישי על 22 נק', לעומת 17 נק' ברבעון הקודם ומול תחזית ל-18 נק'. זהו הנתון הטוב ביותר שנרשם במדד זה מאז ספטמבר 2007.
7:00 - השווקים הבינלאומיים פותחים היום שבוע מסחר חדש, בצל האירועים האלימים בקטלוניה: ההתנגשויות בין מפגינים לשוטרים ואנשי ביטחון במהלך משאל העם שהתקיים אתמול, בניגוד לעמדת השלטון המרכזי במדריד, גבו מאות פצועים. על פי נציגי הממשל הקטלוני, כ-90% מהמשתתפים במשאל הצביעו בעד עצמאות קטלונית.
התגובה המיידית: היורו יורד ב-0.3% מול המטבע האמריקאי ונסחר ב-1.777 דולר ליורו. השווקים הפיננסים באירופה ייפתחו בעוד כ-3 שעות עם תגובה ראשונה לאירועים.
השווקים של סין והונג קונג שובתים היום מפעילות לרגל חג לאומי. בטוקיו נרשמת עלייה קלה של 0.2%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה