ביקושים של יותר ממיליארד שקל בגיוס אג"ח דסק"ש

גיוס מוצלח של 770 מיליון שקל באגרות חוב לחברת דיסקונט השקעות שבשליטת אדוארדו אלשטיין. הגיוס נעשה בהרחבה של סידרה י' כשהביקושים שהגיעו היו בהיקף של יותר ממיליארד שקל. החברה נענתה התחיבויות לרכישת 770 מיליון שקל בשלב המוסדי בתשואה ברוטו של 4.08%. 

מחיר הסגירה ישמש כמחיר מינימום במכרז הציבורי כשהיקף הגיוס צפוי להגיע בסה"כ ל-863 מיליון שקל.

הסדרה מדורגת BBB ע"י מעלות והיא בעלת מח"מ של 5.64 שנים. הקרן תיפרע בשישה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2021-2026. אפסילון חיתום הובילה את ההנפקה.

שולם לפידות מנכ"ל דסק"ש ואי.די.בי אמר כי "זהו מהלך נוסף חשוב בחיזוק הנזילות של החברה תוך הארכת מח"מ ההתחיבויות שלנו מעבר לריבית הקבועה, והבעת אמון לאורך שנה שלמה מצד המשקיעים שלנו".

בעל השליטה בדסק"ש אדוארדו אלשטיין | צילום: אוראל כהן