אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
גיוס ענק לעזריאלי: ביקושים של 2 מיליארד שקל וריבית של 0.94% צילום: בלומברג

גיוס ענק לעזריאלי: ביקושים של 2 מיליארד שקל וריבית של 0.94%

הסתיים השלב המוסדי בהנפקת החוב, שבוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ד' - עזריאלי נענתה להתחייבויות בהיקף של 1.4 מיליארד שקל

31.01.2018, 10:20 | אורן פרוינד

קבוצת עזריאלי, השלימה היום (ד') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח הענק שלה: הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים נרחבים למכרז, בהיקף כולל של מעל 2 מיליארד שקל - עזריאלי בחרה להיענות להתחייבויות בהיקף של 1.4 מיליארד שקל.  

קראו עוד בכלכליסט

גיוס החוב מתבצע  באמצעות הרחבה של סדרה ד' - סדרה צמודת מדד עם מח"מ של כ-6.2 שנים, הנפרעת בין השנים 2018 ל-2030. הסדרה מדורגת בדירוג Aa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. התשואה הממוצעת שנקבעה במכרז היא 0.94%. 

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ואיתם פעלו גופי החיתום של דיסקונט, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, מנורה, אקסלנס וווליו בייס. עזריאלי תשלים את הגיוס בימים הקרובים לאחר המכרז הציבורי של ההנפקה.

לאחרונה הודיעה עזריאלי על זייכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה בקרקע במודיעין בשטח של כ-5.3 דונם, תמורת כ- 101.5 מיליון שקל. הקרקע ממוקמת בסמוך לתחנת רכבת ישראל וצמודה לקניון עזריאלי מודיעין. במהלך שנת 2018 צפויה הקבוצה להשלים את בניית פרויקט הדיור המוגן פאלאס מודיעין ולהתחיל באכלוסו.

 

מגדלי עזריאלי, צילום: בלומברג מגדלי עזריאלי | צילום: בלומברג מגדלי עזריאלי, צילום: בלומברג

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות