אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הבנקים מצננים את ההתלהבות מאלשטיין: הצעת סיידוף עדיפה צילום: אוראל כהן

הבנקים מצננים את ההתלהבות מאלשטיין: הצעת סיידוף עדיפה

גורם בנקאי בכיר אמר לכלכליסט שגם לעומת ההצעה החדשה שהגיש אלשטיין לרכישת יורוקום בשני שלבים, ההצעה של סיידוף "הרבה יותר ודאית"; הבנקים הנושים מתכוננים לאסיפת נושים נוספת כבר בשבוע הבא

05.02.2018, 13:33 | גולן חזני
הבנקים הנושים של יורוקום - פועלים, דיסקונט והבינלאומי - לא מתלהבים מהצעתו החדשה של אדוארדו אלשטיין לרכישת יורוקום. 

קראו עוד בכלכליסט

"גם עכשיו ההצעה של סיידוף טובה יותר, כי היא הרבה יותר ודאית. הוא מתחייב ל-400 מיליון שקל במזומן ועוד 350 מיליון שקל בפריסה של תשלומים שמובטחת במניות אינטרנט זהב, כך שיהיו לנו בטוחות מספיק טובות לכך שנקבל סכום של 750 מיליון שקל", כך אמר גורם בנקאי בכיר לכלכליסט לפני שעה קלה. "לעומת זאת, אלשטיין מבטיח 375 מיליון שקל במזומן לרכישת אנלייט, מידטאון והתפעוליות, אולם לא ברור בכלל אם הכסף הזה מיועד לקופת הנושים".

מימין נתי סיידוף אדוארדו אלשטיין, צילומים: אוראל כהן מימין נתי סיידוף אדוארדו אלשטיין | צילומים: אוראל כהן מימין נתי סיידוף אדוארדו אלשטיין, צילומים: אוראל כהן

אותו גורם הוסיף כי הבנקים הנושים מצויים בעיצומן של הכנות לאסיפת נושים נוספת כבר בשבוע הבא, שתהיה המשך של האסיפה שהחלה לפני שבועיים לאישור ההצעה של נתי סיידוף. לדברי הגורם, כבר בימים הקרובים יועלה נושא אישור ההצעה לדירקטוריונים של הבנקים. "יש רעשים מכיוון בזק והדירקטורים שלה, ואי אפשר להשאיר את הוואקום הזה. צריך לסגור עיסקה במהירות ולהביא בעל שליטה חדש לבזק".

ההצעה החדשה של אלשטיין שנחשפה הבוקר (ב') בכלכליסט מדברת על רכישה בשני שלבים, שעוברת את אישור הממונה על ההגבלים. אלשטיין מציע לרכוש 37.5% מפרויקט מידטאון ב-170 מיליון שקל ו-15.3% מחברת אנלייט בתמורה ל-130 מיליון שקל. רכישת מידטאון תביא לפירעון רוב החוב לנושי יורוקום נדל"ן. לפי ההצעה, יתרת החוב של הקונסורציום ביורוקום נדל"ן העומד על 80 מיליון שקל תידחה לפירעון בסוף השנה.

בנוסף, אלשטיין מציע רכישת החברות הפרטיות התפעוליות של קבוצת יורוקום, שחלקן סובלות כיום מקשיים פיננסים בתמורה ל-75 מיליון שקל. הזרמה שכזו, אמורה לפתור לחברות את בעיית הנזילות.

בשלב השני מציע אלשטיין לשלם 700 מיליון שקל תמורת רכישת יורוקום תקשורת כלומר חלל ובזק, תוך חצי שנה, ולאחר מכירת סלקום. הבנקים מסופקים לגבי האפשרות שאלשטיין יוכל להשלים את מכירת סלקום תוך חצי שנה.

תגיות