צילום: איי פי
דאו ג'ונס ו-S&P 500 סגרו את החודש הגרוע ביותר זה שנתיים
המדדים קטעו רצף של 10 חודשי עליות, וירדו בפברואר ב-4.3% ו-3.9% בהתאמה - החודש הגרוע ביותר בוול סטריט מאז ינואר 2016. בשוק הסחורות - הנפט איבד 4% בפברואר והזהב נחלש ב-1.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה שלילית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.5%, נאסד"ק ירד ב-0.8% ו-S&P 500 ירד ב-1.1%. בסיכום חודש פברואר ירד מדד דאו ג'ונס ב-4.3%, נאסד"ק ירד ב-1.9% ו-S&P 500 איבד 3.9%. עבור מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 זוהי הירידה החודשית החדה ביותר מאז ינואר 2016 ובשני המקרים היא מסיימת רצף של 10 חודשים של עליות. מדד נאסד"ק סוגר את הירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2016 והוא סוגר חודש שלילי ראשון לאחר שבעה חודשים חיוביים.
22:40 - רשת דיק'ס ספורטינג (Dick’s Sporting Goods) הודיעה היום כי לא תמכור יותר נשקים חצי אוטומטיים ומחסניות בקיבולת גבוהה של כדורים המשמשים נשקים מסוג זה. עוד הודיעה החברה, אחת המוכרות המובילות של נשקים בארה"ב, כי לא תמכור יותר נשקים ללקוחות מתחת לגיל 21.
מניות הנשק מגיבות בירידות חדות: מניית American Outdoor Brand (הבעלים של חברת סמית אנד ווסון), יורדת ב-3.6%, Sturm, Ruger & Co יורדת ב-3.2%, ו-Vista Outdoor מאבדת 3.9%.
21:58 - ספוטיפיי, שירות סטרימינג המוזיקה הגדול בעולם הגיש היום (ד') את המסמכים לקראת הנפקת המניות בבורסה המרכזית של ניו יורק. המניה תיסחר תחת הסימון spot. לפי המסמכים שהוגשו, החברה - שלה 71 מיליון משתמשים נכון לתחילת השנה - הכניסה 5 מיליארד דולר בשנת 2017. לפי המסמכים שהוגשו ל-SEC, ספוטיפיי כותבת שהמניה שלה נסחרה בשער של 123.5 דולר - מה שמשקף שווי חברה של 23 מיליארד דולר.
21:44 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום בשיעור חד של 2.2% ונקבע על 61.64 דולר לחבית. בסיכום חודשי רשם הנפט בפברואר ירידה מהותית של 4%.
21:30 - מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.1% (70 סנט) ונקבע על 1,317.90 דולר לאונקיה. בסיכום חודש פברואר ירד החוזה ב-1.8%, הירידה החודשית הראשונה שרושם הזהב מאז חודש אוקטובר.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב (ד') בירידות שערים; מדד פוטסי הבריטי איבד 0.7%, המדדים קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט נחלשו ב-0.4% כל אחד. בתוך כך, המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
16:40 - עליות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק לאחר נתוני התוצר לרבעון הרביעי של 2017 שפורסמו לפני פתיחת המסחר. לפי הפרסום, המשק האמריקאי צמח בקצב שנתי של 2.5% ברבעון הרביעי של השנה - תיקון קל לעומת הקריאה הקודמת לרבעון הרביעי שעמדה על עלייה של 2.6% בתוצר. מדובר בקריאה העומדת בתחזיות המוקדמות של האנליסטים.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בארה"ב: החוזים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.88%.
במט"ח: היורו יורד ב-0.1% ל-1.221 דולר לאונקיה; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-63 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ל-1,321.60 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%, פוסטי יציב.
14:40 - עוד דוחות בארה"ב:
אטסי (Etsy) קופצת ב-16% בטרום: החברה דיווחה אמש לאחר הנעילה על רווח של 44.8 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון הרביעי, לעומת הפסד של 21.4 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ל-136.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-110.2 מיליון דולר ברבבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 10 סנט למניה והכנסות של 132.6 מיליון דולר. לשנה הנוכחית צופה אטסי הכנסות בטווח של 542.7-533.9 מיליון דולר, כאשר הצפי בשוק עומד על 519.3 מיליון דולר.
קרוקס יורדת ב-3.5% בטרום לאחר התוצאות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי בהפסד של 28.3 מיליארד דולר או 41 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 44.5 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה הסתכמו ב-199.1 מיליון דולר, לעומת 187.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 33 סנט למניה והכנסות של 195 מיליון דולר. לרבעון הראשון צופה החברה הכנסות של 275-265 מיליון דולר, הצפי בשוק עומד על 271.3 מיליון דולר הכנסות רבעוניות.
אופיס דיפו עולה ב-0.3%: הרשת סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 52 מיליון דולר או 10 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 80 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. אופיס דיפו רשמה ברבעון רווח מתואם של 8 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 7 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.58 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 2.61 מיליארד דולר.
13:30 - לואוו'ס (Lowe's) נופלת ב-7% בטרום בניו יורק לאחר הדוחות: רשת המוצרים לבית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי ברווח נקי של 554 מיליון דולר, או 67 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, משמעותית מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 87 סנט למניה. הכנסות רשת המוצרים לבית הסתכמו ב-15.5 מיליארד דולר, הכנסות החנויות הזהות עלו ב-4%, בשעה שהצפי עמד על עלייה של 3%.
13:00 - חברת הפארמה קלגן (Celgene) הנסחרת בנאסד"ק בשווי של 72 מיליארד דולר דיווחה אתמול לאחר המסחר כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לא הסכימה לקבל לבדיקה בקשת שיווק שהגישה לתרופה שפיתחה, לנוכח מה שתיאר ה-FDA כהגשה חסרה. המניה נופלת ב-6% בטרום בניו יורק.
12:00 - רונן מנחם, מנהל מחלקת השקעות במזרחי טפחות, על עדותו של יו"ר הפד הנכנס בבית הנבחרים (ראו עדכון מוקדם): "החידוש בעדות של יו"ר הפד ג'רום פאוול בבית הנבחרים שגרר עלייה של תשואות הפדיון ל-10 שנים ל-2.90%, היה אזכור האפשרות שהריבית תעלה 4 פעמים במהלך 12 החודשים הבאים. להערכתינו, בעקבות הדברים, עלתה מעט הסבירות לארבע העלאות ריבית השנה, אך התרחיש הבסיסי עדיין עומד על מספר נמוך יותר - ויש לזכור כי בין חברי ועדת השוק החופשי נמצאים כאלה שרק לאחרונה העלו אפשרות למדיניות הפוכה ומרחיבה יותר".
11:20 - עדכון כלפי מעלה של נתוני התוצר בצרפת: הנתון שפורסם על התרחבות של 1.9% בכלכלה הצרפתית בשנת 2017 תוקן ל-2%.
10:45 - באירופה נכנסו בשעה האחרונה לפעילות: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.3%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.220 דולר; בנפט: הברנט יורד ב-0.4% ל-66.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-62.7 דולר לחבית; בנעילה באסיה: מדדי ניקיי והאנג סנג ירדו ב-1.4%, שנגחאי איבד 0.9%.
10:40 - קבוצת הביטוח אדמירל (Admiral) סייימה את 2017 עם עלייה של 45% ברווח לפני מס ל-403.5 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-278.4 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת.
9:30 - ענקית התרופות והכימיקלים הגרמנית באייר (Bayer) סיימה את הרבעון הרביעי עם ירידה של 67% ברווח הנקי ל-148 מיליון יורו, בהשוואה ל-453 מיליון יורו ברבעון המקביל. הירידה נובעת בעיקרה מהוצאה חד פעמית של 455 מיליון יורו בגין רפורמת המס בארה"ב. צפי האנליסטים עמד על רווח של 745 מיליון יורו. הכנסות החברה ירדו ב-2.6% ל-8.60 מיליארד יורו - צפי האנליסטים עמד על 8.63 מיליארד יורו. באייר לא סיפקה מידע חדש על המיזוג המתוכנן עם מונסנטו (Monsanto) אבל ציינה כי השלמת העסקה צפויה ברבעון השני.
9:00 - זהב על הבוקר: מחיר החוזה עולה בשיעור קל של 0.1% ל-1,319.80 דולר לאונקיה.
8:10 - מפעילת הבורסה בהונג קונג, חברת Hong Kong Exchanges & Clearing, סיימה את 2017 עם עלייה של 28% ברווח הנקי ל-7.40 מיליארד דולר הונג קונגי (945.7 מיליון דולר ארה"ב), לעומת 5.77 מיליארד דולר הונג קונג בשנת 2016. תחזית האנליסטים עמדה על 7.38 מיליארד דולר הונג קונג. ההכנסות הסתכמו ב-13.18 מיליארד דולר הונג קונג, לעומת 11.12 מיליארד דולר הונג קונג בשנה הקודמת.
7:40 - יצרנית המכוניות החשמליות הסינית NIO שכרה 8 בנקים בינ"ל בהובלת מורגן סטלי וגולדמן זאקס לצורך הכנת הנפקת מניות ראשונית (IPO) בניו יורק, בשווי של עד 2 מיליארד דולר. כך מדווחת סוכנות רויטרס. בדצמבר האחרון, שלוש שנים לאחר הקמת החברה, השיקה NIO את המכונית החשמלית הראשונה שלה. החברה לא אישרה את הדיווח.
7:30 - הירידות החזקות שנרשמו אמש בניו יורק נגררות הבוקר לשווקים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.8%, שנגחאי נחלש ב-0.9%, האנג סנג יורד ב-1.3%. הירידות בניו יורק החלו לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול רמז בעדותו בבית הנבחרים שקיימת אפשרות ל-4 העלאות ריבית השנה (תחזיות הפד עומדות על 3 העלאות). מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו אתמול ב-1.2%, S&P 500 ירד ב-1.3%.
בנפט הבוקר: הברנט יורד ב-0.6% ל-66.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-62.3 דולר לחבית; הדולר נסוג ב-0.2% מול מקבילו היפני ל-107.15 ין; במאקרו: נתון מאכזב שיוצא הלילה מטוקיו - מדד הייצור התעשייתי ביפן ירד בחודש ינואר ב-6.6%, נסיגה חדה מתחזיות הכלכלנים שעמדו על מינוס 4.1%.
תגובה אחת לכתיבת תגובה