צילום: עדיקה
עדיקה חושפת את נתוני ההנפקה: מכוונת לגיוס לפי שווי של 200 מיליון שקל
חברת האופנה המקוונת שואפת לגייס בהנפקה 57.7 מיליון שקל, כמחצית הסכום באמצעות הצעת מכר של בעלי המניות הקיימים - המנכ"ל דדי שוורצברג יציע מניות בשווי של 10 מיליון שקל
חברת עדיקה פרסמה תשקיף מעודכן שבו נחשפים לראשונה סכומי ההנפקה המתוכננת: חברת האופנה המקוונת ש-75% ממניותיה בבעלות קבוצת גולף מכוונת לגיוס של 57.7 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל (לפני הכסף). גיוס ההון יתבצע בשילוב של הנפקת מניות חדשות בתמורה ל-29.9 מיליון שקל והצעת מכר על מניות בסכום של 27.9 מיליון שקל.
קראו עוד בכלכליסט
הצעת המכר תכלול מניות המוחזקות על ידי עשרה בעלי מניות ונושאי משרה בעדיקה. במסגרת זו תמכור בעלת השליטה גולף מניות בשווי של 2 מיליון שקל והמנכ"ל דדי שוורצברג ימכור מניות בשווי של 10 מיליון שקל.
עדיקה נרכשה על ידי רשת האופנה גולף באפריל 2015 בתמורה ל-40 מיליון שקל. במסגרת הדוחות הכספיים של גולף לרבעון השני של 2017 נכלל גילוי לפיו שווי הפעילות של עדיקה הוערך ב-99 מיליון שקל. הפער בין שווי הפעילות של עדיקה בדוחות של גולף לשווי של עדיקה בהנפקה נובע בעיקר מכך שתוצאות הפעילות של חברת האופנה המקוונת ב-2017 עולים על התחזיות שעמדו בבסיס הערכת השווי.
עדיקה עדיין לא פרסמה את הדוחות הכספיים לשנת 2017, אולם על פי האינדיקציות הראשוניות שהחברה פרסמה, ה-EBITDA לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות ובנטרול מענק שימור למנהלים צפויה לנוע בטווח של 13.5-12.5 מיליון שקל.
עדיקה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם צמיחה של 73% בהכנסות ועם הפסד נקי של 2.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 4.7 מיליון שקל שנרשם בתקופה המקבילה ב-2016. בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות, עדיקה הציגה רווח תפעולי של 3.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 3.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה