צילום: בלומברג
טבע תצא להנפקות אג"ח לא סחירות במיליארד יורו וב-2.25 מיליארד דולר
מדובר בסוג של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים אמריקאים ולמשקיעים שאינם אמריקאים, אך לא בשוק החופשי
28.02.2018, 16:41 | דרור רייך
כדי להתמודד עם החוב העצום של 32.5 מיליארד דולר, שמתוכו כ-5 מיליארד דולר לבנקים, חברת טבעהחליטה לצאת להנפקת אגרות חוב. מדובר על 2 סדרות, הראשונה בהיקף של מיליארד יורו והשנייה בהיקף של 2.25 מיליארד דולר.
קראו עוד בכלכליסט
אין מדובר באג"חים סחירים רגילים אלה בסוג של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים אמריקאים ולמשקיעים שאינם אמריקאים, אך לא בשוק החופשי. הריביות של אגרות החוב אינן ידועות משום שמדובר עדיין רק בהצעה.
טבע מסבירה כי בכוונתה להשתמש בכספים התמורה לצורך פירעון חוב קיים של 2.3 מיליארד דולר בארה"ב (שנקוב בדולר אמריקאי וביין יפני) וחוב נוסף של 1.5 מיליארד דולר לאגרות חוב הפוקעות ב-2018.
תגובה אחת לכתיבת תגובה