אדום כהה בנעילה בוול סטריט: פייסבוק נחתכה ב-6.8%

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:10 - חברת אורקל פרסמה לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון השלישי הפיסקאלי. ההכנסות הסתכמו ב-9.77 מיליארד דולר לעומת 9.21 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת האנליסטים ציפו להכנסות של 9.78 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם עמד על 83 סנט למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 73 סנט למניה.

22:00 - המדדים ננעלו בירידות חדות: דאו ג'ונס ירד ב-1.4% - המדד מחק את כל העליות שרשם מתחילת השנה ועבר לטריטוריה שלילית. S&P 500 ירד אף הוא ב-1.4%, ונאסד"ק צנח ב-1.8%. שווי השוק של פייסבוק נחתך ב-36 מיליארד דולר.

21:00 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. דאו צונח ב-1.8%, נאסד"ק במינוס 2.3%, ו-S&P 500 מאבד 1.9%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI איבד 0.5% ל-62.06 דולר לחבית.

מחיר הזהב עלה ב-0.4% ל-1,317.8 דולר לאונקיה. 

19:45 - כל 30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בירידות, קטרפילר מובילה את המגמה השלילית עם נסיגה של 3%. מדד הפחד מזנק ב-37.8%.

מגמה אדומה נרשמה גם בנעילה באירופה - פוטסי נסוג ב-1.7%, דאקס נחלש ב-1.4%, קאק ירד ב-1.1%.

18:45 - הסנטורים איימי קלובשר וג'ון נילי קנדי קראו ליו"ר ועדת המשפט של הסנאט לקיים שימוע עם מנכ"לים של החברות הטכנולוגיות המובילות. "פייסבוק, גוגל וטוויטר צברו כמויות חסרות תקדים של נתונים אישיים, והשתמשו בנתונים אלה בעת מכירת פרסומות, כולל פרסומות פוליטיות. היעדר פיקוח על איחסון הנתונים ועל מכירת הפרסומות הפוליטיות מעורר חששות לגבי שלמות הבחירות בארה"ב וכן זכויות הפרטיות", כתבו הסנטורים.

ברקע נפילת המניות הטכנולוגיות, מדד ה-VIX מזנק ב-27%. המדד המכונה מדד הפחד משקף את רמת התנודתיות שהמשקיעים צופים לשוק.

איימי קלובשר | צילום: בלומברג

18:30 - ירידות חדות בניו יורק - נאסד"ק נחתך ב-2.1%, S&P 500 יורד ב-1.5% ודאו ג'ונס מוחק 1.3% מערכו; מדד הפחד מזנק ב-24.8%, המניות הטכנולוגיות נסוגות בהובלת פייסבוק שנחתכת ב-7.3% - סנאפ יורדת ב-3.7%, טוויטר נסוגה ב-2.3%, אפל נחלשת ב-1.5%.

17:15 - הירידות בוול סטריט מתחזקות: נאסד"ק נסוג ב-1.8%, S&P 500 נחלש ב-1.2% ודאו ג'ונס יורד ב-1.1%; קטרפילר מובילה את הירידות בדאו ג'ונס ונחתכת ב-3.2%, מיקרוסופט מאבדת 2% מערכה, פייסבוק נסוגה ב-6.3%.

סרגיי וסצ'נוק, האנליסט הבכיר של אופנהיימר, מתייחס לאקזיט של אורבוטק ואומר כי החברה הרוכשת - קלה-טנקור - היא השחקנית המובילה בתחום בקרת תהליכי ייצור השבבים, עם נתח שוק של 51%. "העסקה צפויה לתרום באופן מיידי לרווחיות קלה-טנקור, אשר צופה סינרגיות תפעוליות של 50 מיליון דולר ברמה שנתית", אומר וסצ'נוק. "תמחור העסקה משקף למניית אורבוטק מכפילי רווח של 20 ל-2018 ושל 16.7 ל-2019". וסצ'נוק מוסיף כי בעבר ניסתה קלה-טנקור להתמזג עם מתחרתה Lam Research, בעסקה של מעל 10 מיליארד דולר שנתקלה בבעיה רגולטורית של הגבלים עסקיים. האנליסט מעריך כי לעסקת אורבוטק צפויות להיות פחות התנגדויות רגולטוריות, זאת "כיוון שאין חפיפה בין פעילויות של שתיהן, והן עוסקות בתחומים שונים לחלוטין".

16:00 -  פייסבוק נחתכת ב-5.3% בעקבות החשיפה בסוף השבוע על קשריה עם חברת קיימברידג' אנליטיקס המפוקפקת, שאספה מידע על 50 מיליון משתמשים פייסבוק בארה"ב (ראו עדכון מוקדם).

פייסבוק | צילום: גטי אימג'

15:50 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.7%, נאסד"ק נסוג ב-1%; אורבוטק הישראלית קופצת ב-7.2% על רקע האקזיט.

14:25 - אקזיט ישראלי: חברת קלה-טנקור (Kla-Tencor) האמריקאית רוכשת את אורבוטק הישראלית בעסקת מזומן ומניות - התמורה תכלול 36.86 דולר במזומן ו-0.25 מניות קלה-טנקור עבור כל מניית אורבוטק.

שווי התמורה הכוללת עומד על 69.02 דולר למניה, 17% מעל מחיר המניה בשוק - זו ננעלה אתמול במחיר של 59.02 דולר. התמורה משקפת לאורבוטק שווי שוק של 3.4 מיליארד דולר - שווי השוק של החברה עומד היום על 2.9 מיליארד דולר.

מפעל אורבוטק ביבנה | צילום: טל שחר

13:50 - עוד בענייני אירופה: האיחוד האירופי נענה לדרישת בריטניה לתקופת מעבר של שנתיים לאחר הברקזיט, שאמור להתבצע במרץ 2019. בתקופת מעבר זו בריטניה תמשיך להיות כפופה לבין הדין האירופי אך לא תהיה זכאית להצביע בעניינים הנוגעים לעתידו של האיחוד.

הליש"ט מגיבה בעלייה של 0.6% מול המטבע האמריקאי ל-1.402 דולר. היורו נסוג ב-0.6% מול המטבע הבריטי ל-0.875 ליש"ט (ביורו-דולר אין שינוי מהותי, הצמד נסחר ב-1.227 דולר ליורו).

הבעיה של אירלנד נותרה על השולחן, לנוכח החלוקה בין צפון אירלנד הכפופה לבריטניה ואירלנד העצמאית הנמנית על מדינות האיחוד. הבעיה מתמקדת בגבולות – גורמים באירלנד מזהירים שהקמת גבול מחודש באי בין שני החלקים לצורך הוצאה לפועל של הפרידה עשויה לאיים על הסכמי השלום המחזיקים מעמד 30 שנה, ושאפשרו מעבר חופשי של אנשים וסחורות בין הצדדים.

13:30 - ברקע לירידות של מניות הטכנולוגיה (למעט פייסבוק), כאמור בעדכון הקודם: נציבות האיחוד האירופי צפויה לדרוש כ-3% מס על הכנסות של חברות טכנולוגיה אמריקאיות כאמזון, גוגל ופייסבוק הפועלות בשטחן. לפי דיווח של בלומברג, נבנית כיום טיוטה לחקיקה שתמסה את החברות לפי הכנסות הברוטו שלהן, לפי מיקום המשתמשים שלהן ביבשת. 

13:00 - פייסבוק יורדת ב-3.3% בטרום מסחר בניו יורק, בעקבות החשיפה בסוף השבוע על קשריה עם חברת קיימברידג' אנליטיקס המפוקפקת, שאספה מידע על 50 מיליון משתמשים פייסבוק בארה"ב ועשתה בו שימוש לטובת קמפיין הבחירות של הנשיא טראמפ. עוד בטרום: אפליורדת ב-1.2%, גוגליורדת ב-1.4%, אמזוןב-1.1% ומיקרוסופט ב-1.2% (מיקרוסופט היחידה הנסחרת ב-NYSE, השאר בנאסד"ק).

החוזים העתידיים על נאסד"ק יורדים ב-1.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%.

צילום: בלומברג

11:45 - ירידות במניות הסחורות בלונדון: אנגלו אמריקן מאבדת 3.3%, ריו טינטו יורדת ו-BHP ביליטון יורדות ב-2.5%, גלנקור נחלשת ב-2.2%.  

11:30 - מניית המרסון (Hammerson) מובילה את מניות פוטסי 100 עם קפיצה של 26%: חברת הקניונים והמרכזים המסחריים דחתה הצעת רכש של חברת הנדל"ן הצרפתית קלפייר (Klepierre), בשווי של 615 פני למניה (ולפי שווי של 4.88 מיליארד ליש"ט), פרמיה של 41% על שווי השוק בנעילה של יום שישי.

10:40 - המסחר באירופה נפתח בשעה האחרונה: דאקס יורד ב-1.1%, פוטסי וקאק יורדים ב-1%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.227 דולר; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, שנגחאי עלה ב-0.3%, האנג סנג שמר על יציבות; סמסונג ירדה ב-0.8% ו-LG איבדה 1.6% (ראו עדכון מוקדם).

ברקליס מטפסת ב-3.3% בלונדון, לאחר שהבנק דיווח הבוקר שהמשקיע האקטיביסט אדוארד ברמסון (Edward Bramson) רכש (באמצעות החברה שלו Sherborne Investors) נתח של 5.2% מהמניות המקנות זכות הצבעה בבנק.

צילום: בלומברג

9:30 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.2% ונסחר ב-1,309.40 דולר לאונקיה.

9:00 - קבוצת האנרגיה הצרפתית טוטאל (Total) נכנסה לשני חוזי ענק חדשים באבו דאבי, שיוסיפו למלאי הנפט שלה השנה 80 אלף חביות ביום. התמורה שתשלם טוטאל תעמוד על 1.45 מיליארד דולר.

8:50 - היצוא היפני רושם עלייה נוספת, חודש 15 ברציפות, עם פלוס 1.8% בחודש פברואר (בהשוואה לפברואר אשתקד). מדובר בנתון נמוך מתחזית הכלכלנים שעמדה על עלייה של 2.4%. המאזן המסחרי הציג בפברואר עודף של 3.4 ין, מעל התחזית שצפתה גירעון של 99.6 מיליארד ין. 

8:00 - לפי דיווח בבלומברג, אפל מפתחת מסכי מיקרולד במספר מומצם, במטרה לבחון אפשרות לייצור מסכים מדור חדש שיהפכו את המכשירים לדקים יותר, באופן שיצמצם את צריכת האנרגיה שלהם. מניית סמסונג מגיבה בירידה של 1%, סוני יורדת ב-4.3%, LG יורדת ב-1.2%.

7:55 - מושל חדש לבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China - PBOC), יי גאנג (Yi Gang), סגנו של המושל הנוכחי טסו שיואצ'ואן (Zhou Xiaochuan), מונה לתפקיד במהלך שמשקף את רצון הממשל בהמשכיות של המדינות המוניטארית.

7:50 - השווקים הבינ"ל פותחים שבוע מסחר חדש, שיעמוד בסימן החלטת הריבית בארה"ב, הראשונה שיקבל הפד תחת היו"ר החדש ג'רום פאוול - כולל מסיבת עיתונאים ראשונה שלו בתפקיד. המפתח מבחינת המשקיעים - תחזית מעודכנת על מספר העלאות הריבית הצפויות השנה, כאשר התחזית של הפד עומדת כרגע על 3 העלאות שנתיות.

מגמה מעורבת נרשמו הבוקר בשווקים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.8%,  שנגחאי יורד ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.2%; הדולר יורד ב-0.3% מול הין ל-105.7 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-65.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-62 דולר לחבית.

ג'רום פאוול | צילום: איי אף פי